Казахстанские финтех-компании начинают теснее работать с фининститутами, в 2018 году стало известно о крупных покупках финтех-продуктов банками. Все больше клиентов получают первый опыт работы с электронными кошельками. Какие проекты в области финтех запустятся в следующем году, «Капитал.kz» спросил у игроков.
Нина Виллемс, глава Mastercard в Казахстане, Беларуси и Армении:
– 2018 год был очень насыщенным и плодотворным для платежной индустрии страны. Мы рады видеть, что рынок Казахстана в сфере безналичных платежей стремительно развивается, особенно в области бесконтактной оплаты. По данным Mastercard, по числу бесконтактных транзакций страна вошла в топ-25 в мире, а всего два года назад Казахстан находился во второй сотне. Сейчас доля этих платежей составляет уже более 50%. Считаю, что именно технология бесконтактной оплаты стала главным трендом года. А самым значительным событием платежной индустрии в Казахстане в уходящем году стал запуск сервиса Apple Pay. С Mastercard держатели карт сразу пяти казахстанских банков – «Народного банка», «Сбербанка», ForteBank, «Евразийского банка» и «Банка ЦентрКредит» – получили возможность оплачивать покупки в одно касание с помощью смартфонов iPhone и часов Apple Watch. Это очень важный стимул для дальнейшего распространения безналичной оплаты.
На рынке Казахстана теперь есть целый ряд возможностей для оплаты смартфонами. В частности, вместе с «Народным банком Казахстана» в 2018 году реализована возможность бесконтактных платежей с помощью смартфона с использованием платформы токенизации Mastercard. «Евразийский банк» также вывел на рынок цифровой кошелек Eurasian Pay.
С Mastercard на рынке был представлен и еще один интересный новый продукт – карта резидента МФЦА – многофункциональная банковская карта с бесконтактной и M/Chip-технологиями. Это карта, которая предоставляет и платежный функционал, и нефинансовые сервисы. Кроме того, мы запустили в Казахстане платформу Masterpass – это удобный и безопасный сервис, позволяющий не вводить повторно данные карты при оплате покупок в интернете и оплачивать товары и услуги фактически «в один клик». Это решение значительно ускоряет оформление заказов в цифровом пространстве и повышает безопасность.
Будущее безналичной оплаты во многом связано со смартфонами, поэтому мы продолжим развивать и кошельки, и партнерские программы, и проекты в этом направлении. По прогнозам, 62% носимых устройств будут оснащены платежным функционалом к 2020 году.
Главное, что люди готовы к инновациям и положительно встречают их внедрение. Например, результаты одного из наших недавних исследований показали, что более 90% покупателей используют смартфон чаще других устройств и считают его альтернативой пластиковой карте. Интересно, что люди хотели бы видеть больше цифровых решений в здравоохранении, государственном образовании и общественном транспорте. Такие результаты дал опрос в 23 европейских странах.
Сейчас на рынке Казахстана активны все: и международные платежные системы, и банки, и торгово-сервисные предприятия, потому что понимают, что в этом соревновании у нас у всех один главный конкурент – это наличность.
Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы:
– Платежи уходят в смартфоны. Как правило, когда в страну приходит ApplePay или GooglePay, безналичные платежи вырастают в разы. Уверена, по итогам квартала после прихода ApplePay в Казахстан рост таких платежей будет в сотни раз. Финтех для Visa – одно из основных направлений следующего года. Глобальная стратегия компания – сотрудничество с финтехами в Европе, в нашем регионе. Недавно в Сингапуре в нашем инновационном хабе мы встречались с пятью разными финтехами региона Asia Pacific, и мы понимаем, что в нашем регионе есть финтехи такого же уровня. У нас подписан меморандум о взаимопонимании с МФЦА, на его базе сейчас создается fintech circle, и уже было представлено более 18 финтех-проектов, – мы очень заинтересованы в таком сотрудничестве. Условно, есть два основных блока финтехов: банки, которые эмитируют карты – а-ля Тинькофф в России или Revolut в Европе, – это одно из направлений сотрудничества, поддержка таких инновационных банков, которые продвигают свои продукты через диджитал-каналы без физических отделений, а второй блок – это финтех-компании, которые подключаются к открытому API Visa и помогают картодержателям улучшить качество user experience, они сотрудничают с банками в том числе. И еще есть третье направление – стартапы. Для работы с ними есть Visa everywhere initiative – своего рода международный хакатон. В прошлом году он проходил в Москве, среди победителей была белорусская команда, были участники и из Казахстана. Победители получают финансовую и менторскую поддержку с возможным доступом на рынки. Есть известная фраза одного из европейских финансовых визионеров: «Банки умрут, а банкинг останется». Речь идет о классическом понимании банкинга. И если в течение следующих трех лет банки не найдут себя в диджитал, они будут терять клиентов, доли и портфели. Мы встретились в Казахстане с представителями трех основных банков, и все они говорят о диджитал и идут в диджитал. В следующем году мы планируем развитие проектов visa token service, дальнейшую работу с банками по продвижению QR-платежей, а также хотим вывести на рынок технологию visa checkout – безопасный кошелек, который помогает облегчить оплату через мобильные устройства.
Алексей Сидоров, основатель проектов Lendex.io, Silkway Ventures Group, «Кредит24», «Кликобилие», Prodengi.kz:
– В этом году основным трендом в финтех-сфере Казахстана стало развитие новых способов оплаты в физических точках. Появились или активно масштабируются стартапы, запустившие мобильные приложения, с помощью которых можно производить покупки и оплачивать услуги без использования наличных денег и даже банковских карт. В эту нишу зашли даже крупные игроки из нефинансовой сферы, например, мобильные операторы. Такие сервисы начали активно использовать и продвигать в стране культуру платежей с помощью QR-кодов. Более того, один из крупнейших розничных банков страны также анонсировал развитие этого платежного инструмента среди своей аудитории и партнеров.
Также знаковым, на мой взгляд, событием в финтех-индустрии стал запуск Apple Pay несколькими банками. Это, безусловно, хорошая и долгожданная инновация, облегающая и упрощающая пользовательский опыт казахстанцев в вопросах офлайн-платежей.
Сектор онлайн-микрокредитования, пока еще маленький, но довольно быстро растущий в финтех-секторе страны, пережил в этом году непростой период ужесточения госрегулирования. Это привело к сокращению этого сектора, снижению финансовой доступности для населения и уходу некоторых иностранных компаний с рынка.
Так как интернет стирает границы, важно учитывать и мировые тренды, которые также приходят к нам трансгранично. Например, выход на рынок крупной международной финтех-компании Etoro, которая считается самой большой социальной сетью для трейдеров. Также прорывным событием я считаю запуск в Казахстане европейской платформы микроинвестиций Mintos.com. Поясню, как это работает: Mintos – крупнейшая в Европе платформа так называемого краудфандинга, которая позволяет рядовым европейцам делать из собственных сбережений небольшие инвестиции на рынках Восточной Европы и стран СНГ. Например, житель Берлина может зайти на площадку, посмотреть, изучить и выбрать компанию микрокредитования из Казахстана и перечислить ей несколько сотен евро, чтобы эта компания дальше выдала микрозаем жителю Талдыкоргана, а полученную после возврата прибыль разделила с гражданином Германии.
Мы считаем, что сектор онлайн-кредитования будет продолжать расти, несмотря на регулирование. Кроме сервисов микрозаймов «до зарплаты», одним из драйверов развития финтеха будут компании, выдающие онлайн-кредиты наличными в форме МФО с нишевыми продуктами, ориентированными на другие не охваченные банками потребительские сегменты, например, микробизнес. Им нужны микрокредиты на более долгий срок (до 12-24 месяцев) и на суммы до 2-3 млн тенге.
Ожидаем появление нового вида товарного кредитования, или POS-кредитования (Point-of-Sale) онлайн, где в следующем году наверняка появятся новые сервисы и компании, предлагающие взять товары в интернет-магазинах в кредит полностью в режиме онлайн.
Также ожидаем, что мобильные операторы и банки будут внедрять цифровые услуги онлайн-кредитования и розничного банкинга.
Мы, как группа финтех-компаний, продолжим фокусироваться на своем основном продукте – онлайн-микрозаймах наличными на потребительские цели, и нашим приоритетом будет продолжение экспансии на рынок Вьетнама, где мы успешно ведем операционную деятельность уже больше года. Также наш финансовый маркетплейс Prodengi.kz готовит ряд новых продуктов для банков, которые позволят банкам экономить деньги на кредитном скоринге и привлечении клиентов через цифровые каналы.
Появление и развитие финтех-компаний способствует более активному развитию и самих банков, заставляя их не оставаться консервативными организациями, а идти следом за технологиями, навстречу клиенту и его реальным потребностям и запросам. Достаточно распространены случаи, когда банки покупают финтех-компании, выходя, таким образом, на новый для себя рынок или устраняя пробел в каком-то своем бизнес-процессе или недостатке экспертизы. Иногда банки покупают целые экосистемы, чтобы сразу получить доступ к клиентам, данным, командам и технологиям быстрее, чем создавать все это самим. Вообще, в мире все больше заметен тренд на кооперацию и синергетическое партнерство банковского сектора и частных финтех-компаний. В следующем году в Казахстане, я думаю, это также будет заметно.
