Как развивается рынок IT и ЦОД в Казахстане

Экономика Казахстана в последние годы становится все более цифровой. И хотя преимуществами информатизации пока в основном пользуются финансовые организации, добывающие компании и государственные органы, продвинутые технологии и облачные вычисления постепенно проникают во все отрасли экономики. При этом наблюдается весьма интересный эффект синергии. Цифровизация компаний увеличивает их эффективность, а повышение продуктивности и прибыльности стимулирует дальнейшее внедрение интеллектуальных технологий.

Если говорить о рынке облачных вычислений, как одном из ключевых сегментов цифровой экономики, то можно увидеть поступательный рост этого кластера. 

Объем рынка IT и Colocation ЦОД (услуга по размещению клиентского оборудования в ЦОД хостинг-провайдера и подключение его к высокоскоростным каналам связи и надежным источникам электропитания) в РК транслирует положительную тенденцию и показывает значительный рост с 2018 по 2023 год. По текущим маркетинговым исследованиям, отмечено колоссальное увеличение в реализации IT-оборудования на 1 490 млн долларов (с учетом смартфонов и компьютерного оборудования), программного обеспечения почти на 250 млн долларов, IT-услуг на 186 млн долларов. По прогнозным данным, к 2027 году показатели достигнут следующего уровня: IT-оборудование – 3 280 млн долларов (с учетом смартфонов и компьютерного оборудования), ПО – 900 млн долларов, IT-услуги – 845 млн долларов.  

Например, с 2018 по 2023 год объем услуг Collocation увеличился на 28 млн долларов. Согласно прогнозам, в 2027 году этот показатель превысит 80 млн долларов.

Если количество работающих стоек в ЦОДах составляло на 2018 год почти 1 000 единиц, то уже по итогам 2023 года оно выросло больше чем в два раза. Более того, ожидается, что к 2027 году этот показатель перевалит за 3 000 стоек.

При этом процент свободных незадействованных ресурсов из года в год уменьшается, что говорит о том, что даже с таким ростом рынок не успевает за спросом.

Средняя стоимость аренды стойки исторически составляла примерно 2 000 долларов в месяц в 2018 году, а к концу 2023 года снизилась на 12,5%. Впрочем, аналитики предполагают, что к 2027 году арендная плата за стойку снова вернется к показателям 2018 года.

Рыночная доля основных провайдеров ЦОД в РК в 2022 году распределена между АО «Казахтелеком» – 52%; АО «Транстелеком» – 33,4%; PS.KZ – 4,6% и прочими игроками, такими как АО «Казтелепорт», ТОО «KT Cloud Lab».

Сегодня услугами коммерческих ЦОДов пользуются в основном финансовые организации, телекоммуникационные компании и добывающий сектор, но в ближайшие 3-5 лет возрастет доля промышленных и торговых предприятий, а также сервисных, транспортных и строительных компаний, активно переходящих в «облако». Серьезным стимулом для отрасли станет внедрение и развитие на территории Казахстана сетей 5G и спутникового интернета. 

О том, как будет развиваться отрасль облачных вычислений, нужны ли на рынке сильные частные игроки и сможет ли Казахстан стать региональным Data-хабом - редакции Kapital.kz рассказал генеральный директор группы компаний Azimut Solutions Еркегали Машир.

–  О чем говорит неуклонный рост количества ЦОДов и числа используемых серверов – казахстанская экономика становится все более «цифровой»?

–  В Казахстане, как и во всем мире, но мы идем в числе первых, постоянно растет объем оцифрованных данных – это данные о физических и юридических лицах, транзакциях, займах, государственных услугах. Все эти данные требуют места для хранения и мощностей для обработки. А ЦОДы – это такие дома для данных, в которых можно размещать мощности для вычисления и хранения, а также удовлетворять спрос постоянно растущего рынка.

Согласно последним отчетам и исследованиям по рынку коммерческих ЦОДов (ЦОДы для реализации услуг на открытый рынок, не для собственных нужд), рынок растет довольно большими шагами.

Причем, как мы видим, самый значительный скачок произошел в годы пандемии, но даже то количество мощностей, которое запустили тогда, уже на исходе – свободных стоек осталось около 20%.

Опять же, современные тренды – ИИ и 5G, OTP-сервисы, уберизация различных отраслей – все это требует новых мощностей, соответственно, увеличивающихся площадей для размещения серверов.

–  Влияет ли увеличение объема облачных вычислений на эффективность казахстанской экономики в целом и отдельных предприятий в частности?

–  Значительно. Облачные технологии позволяют многим компаниям, которые, например, не могут позволить себе купить собственные серверы, арендовать чужие. Но даже не отдавать за них деньги на постоянной основе, а платить только за ту вычислительную мощность, которая им необходима. В этом и есть суть клаудификации – сделать вычисления более эффективными экономически.

Именно эта возможность не фиксировать один и тот же ресурс за одной работой, а гибкий подход к его использованию – сейчас высокая нагрузка по видео (ресурсы нужны здесь), завтра большая нагрузка по расчетам (перебрасываем ресурсы туда) – вот основной бенефит.

–  Согласно прогнозам, в Казахстане и в дальнейшем будет увеличиваться количество ЦОДов. Однако уже сейчас нарастают проблемы в энергетике. Может ли дефицит электроэнергии застопорить развитие цифровой экономики?

–  Казахстан – очень большая страна. Дефицит мощности в одной ее части совершенно не значит, что дефицит существует по всей территории. Например, в Алматинской области дефицита энергии мы не наблюдаем – есть довольно много СЭЗ и технологических парков, в которых учтены потребности бизнеса на расширение мощностей. 

Параллельно с классической углеводородной энергетикой у нас активно развивается и зеленая энергия. И во многом использование зеленой энергии как дополнительного источника питания для ЦОДов может значительно развить обе отрасли.

–  Львиная доля ЦОДов и облачных серверов так или иначе принадлежит государству. Усиление роли частного бизнеса могло бы благоприятно повлиять на отрасль? Если да, то в чем это могло бы выражаться?

–  Да, конечно. Государственные и квазигосударственные ЦОДы в первую очередь используются под нужды владельцев, коммерческих же довольно мало. ЦОДы Казахтелекома составляют 52% текущего рынка, Транстелекома – 33% рынка. Учитывая их занятость на 80% и выше – нужно строить новые.

Но при этом надо понимать, что для корпораций масштабирование очень сложный и дорогой процесс – необходимо «тащить» за собой огромное наследие: бизнес-процессы, технологии, стандарты. И такой подход не всегда интересен коммерческому клиенту, который сейчас требует больше гибкости, комплексности решений. 

Поэтому, да, частные игроки могут значительно поднять планку в вопросах качества сервиса и доступных услуг.

–  Интересен ли казахстанский рынок для глобальных облачных операторов, таких как Google Cloud или AWS? Если да, то ожидаете ли вы от них попыток выйти на рынок республики?

–  Google уже довольно длительное время присутствует в Казахстане. Я говорю про кеш и CDN-серверы, которые Google самостоятельно закупает и монтирует в ЦОДах операторов связи, чтобы обеспечить быстрый доступ к контенту своих пользователей. 

В виде именно провайдера облачных услуг, как мне кажется, мы не настолько интересны корпорациям (Amazon, Google, Microsoft) – маленький рынок и население, довольно низкий чек по сравнению с США и Европой. При этом мы все равно покупаем их услуги сейчас, просто оплачиваем иностранным компаниям.

Основной конкурентный рынок сейчас – это MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Юго-Восточная Азия. Там большое население и рост инвестиций. Эти регионы сегодня интересны для корпораций.

Я бы на самом деле рассматривал варианты привлечения в страну не таких крупных провайдеров, возможно, кого-то поменьше, но с четким пониманием модели монетизации и оптимизации.

–  Может ли Казахстан стать центральноазиатским ЦОД-хабом и предоставлять услуги для соседних стран?

–  Все зависит от регуляторики в соседних странах, так же как и от того, что разрешит наш регулятор. Например, наши банки, как правило, иностранные серверы используют только для тестирования разработок, а основные данные держат локально – закон о персональных данных осложняет трансграничную передачу информации.

Если наши соседи подойдут к вопросу похожим образом – количество клиентов из Центральной Азии для ЦОДов сильно сократится.

С другой стороны, можно договориться о прямых трансграничных каналах передачи данных и взять на себя больше обязательств по сохранности информации, тогда логических преград для расширения охвата на ЦА нет.

–  Интересно ли казахстанским облачным операторам и IT-компаниям выходить на внешние рынки?

–  Облачным операторам – вряд ли, все-таки это инфраструктурный бизнес. Но в то же время нельзя забывать, что поверх этой инфраструктуры будет ложиться слой казахстанских IT-сервисов, которые уже гораздо свободней и без привязки к локации могут продаваться потребителям из других стран.

Таким образом, доступность и качество ЦОДов в Казахстане напрямую влияет на ландшафт IT-экспорта страны, хотя и не является его крупной составляющей.

–  Будет ли казахстанская экономика становиться цифровой, или это удел отдельных «богатых» отраслей?

–  Казахстанская экономика уже цифровая. Сейчас идет процесс увеличения вовлеченности отдельных отраслей в цифровизацию. Богатые отрасли, конечно, впереди – они могут себе позволить больше экспериментов, в то время как HoReCa и ретейл более консервативны и больше времени тратят на подтверждение необходимости решений. Но в конце концов любой массовый бизнес должен быть оцифрован, только так сейчас можно управлять и улучшать бизнес-процессы.

Партнерский материал