Конкурентная борьба в банковском секторе в текущем году будет намного жестче, чем в прошлом. Такую точку зрения высказал Жайдаржан Затаев, управляющий директор АО «Альянс банк». О том, на какие инструменты банки будут делать упор в 2013 году, как они будут конкурировать между собой, есть ли предпосылки для кардинального изменения ситуации с «длинными деньгами» г-н Затаев рассказал в интервью «Капитал.kz».
– В декабре 2012 года Елена Бахмутова, заместитель председателя правления ФНБ «Самрук-Казына», сообщила, что окончательное решение по слиянию «Альянс банка» и АО «Темiрбанк» пока не принято. Как Вы относитесь к тому, что «Самрук-Казына» может принять решение о консолидации капитала этих двух банков?
– Решение о слиянии принимает не только «Самрук-Казына», но и другие акционеры банка. И поэтому прорабатывается основа для консолидации. В целом, как неоднократно заявляло руководство «Альянс банка», данный шаг может помочь в решении вопросов капитализации банков. Оказывается, в законодательной базе Казахстана есть небольшие нестыковки, которые по факту ограничивают возможность рыночного слияния двух акционерных обществ. Поэтому в первую очередь необходимо внести соответствующие поправки в законодательство.
– Если какие-то банки все-таки консолидируются, как, по Вашему мнению, может измениться ситуация в банковском секторе? Может быть, активизируются российские банки?
– Вне зависимости от консолидации конкуренция в банковском секторе усиливается. В 2013 году борьба за клиента может быть будет гораздо жестче, чем в 2012 году. Основными игроками, которые усилят конкуренцию, станут средние банки. Это АО «Цеснабанк», АО «AsiaCredit Bank». В рознице – это АО «Kaspi bank» и АО «Евразийский банк». Из зарубежных участников рынка это, безусловно, три российскихе банка. С точки зрения вклада в конкуренцию фаворитом станет АО «Сбербанк России», далее следуют АО «Банк ВТБ» и АО «Альфа банк». Российские банки преимущественно будут нацелены на рост своего портфеля за счет юридических лиц.
– За счет каких инструментов банки будут завоевывать своих клиентов? Например, сейчас наблюдается тенденция, что многие банки вводят специальные сервисы, инновационные продукты.
– Инновации будут в рознице. Это новые системы погашения, новые карточки, новый тип привлечения. В корпоративном секторе банки будут делать упор на два механизма – снижение процентных ставок и смягчение залоговой политики.
– За счет чего банки могут смягчить свою кредитную политику? Ведь, банк должен иметь ресурсы для того, чтобы пойти, например, на удешевление своих кредитов.
– В данном случае мы наблюдаем, что наиболее активно снижают ставки по займам «Сбербанк России» и «Банк ВТБ».
– Может быть, это происходит за счет того, что данные фининституты финансируют их материнские банки?
– Возможно, за счет притока средств от материнского банка, или за счет временного субсидирования. Так, вероятно, некоторые банки планируют временно работать с нулевой прибылью. После захвата ими определенной доли рынка их наработанный портфель может окупить ранее сделанные вливания, все затраты банка.
– В настоящее время более трети активов банковского сектора составляют проблемные кредиты. «Альянс банк» планирует передать около 150 млрд тенге плохих займов своей дочерней структуре. Когда Вы планируете запустить свою «дочку»?
– Корпоративное решение уже принято. В настоящее время идут работы по получению разрешений от государственных инстанций. Соответственно фактическая передача «токсичных» кредитов «Альянс банком» будет осуществлена в первом полугодии 2013 года.
– Какие еще инструменты, кроме создания специальных дочерних компаний, могут очистить балансы банков?
– Создание дочерних компаний и передача им проблемных кредитов не очистят балансы банков по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Если посмотреть отчетность банка, то она будет консолидированной. Так, 100%-ным собственником дочерней компании является банк, и поэтому то, что будет отражаться на балансе дочерней компании, будет зафиксировано на балансе самого банка.
Дочерние компании это скорее инструмент для оживления проблемных кредитов, для понимания ситуации и возможности не нарушать Закон «О банках и банковской деятельности». Так, дочерние компании могут достраивать незавершенные объекты, выступать инвестором и соинвестором проекта. У таких компаний появится возможность брать на баланс объекты недвижимости, изменять их целевое назначение, разделять или соединять земельные участки, достраивать или разрушать ненужные объекты на участке, получать арендную плату.
– В одном из интервью Вы говорили, что списание кредитов это невыгодный инструмент для банков и возможно списывать только определенную сумму.
– Списание кредитов в настоящее время не является рабочим инструментом для банков. В Налоговом кодексе есть нормы, которые ограничивают такого рода операции. Так, чтобы списать кредит, банку необходимо заплатить налог на списание. Поэтому пока оживить рынок «токсичных» кредитов достаточно сложно. Покупатель при приобретении кредита с дисконтом также несет налоговое бремя на дисконтируемую сумму. При этом коэффициент по списанию достаточно небольшой. Данный коэффициент был введен временно.
– Вы сейчас занимаете на внешних рынках?
– Нет, не занимаем. Рынки для большинства банков Казахстана закрыты полностью. Некоторые банки работают в рамках сниженных старых лимитов. Так, у крупных казахстанских банков небольшие лимиты остались по торговому финансированию, и они сейчас работают в рамках этих лимитов.
– Хватает ли банкам внутреннего финансирования?
– Перед банками стоит задача по кредитованию экономики. Соответственно для этого необходимы ресурсы, которые можно привлечь через фондирование. Поэтому в настоящее время наблюдается конкурентная борьба между банками за локальные депозиты.
– В связи с этим, какое поведение банков на депозитном рынке в 2013 году Вы прогнозируете?
– Учитывая, что для экономики более востребованными будут дешевые кредиты, соответственно большинство банков будут вести работу по снижению ставок по депозитам. Так, тенденция падения доходности по вкладам наблюдалась в 2012 году. В локальной борьбе некоторые банки могут пойти и на повышение процентов по депозитам для юридических лиц.
– Сейчас наблюдается недостаток длинных денег. Как Вы думаете, именно поэтому банки предпочитают выдавать кредиты на приобретение оборотных средств? Ведь такие кредиты составляют более 90% всех займов банковского сектора.
– Именно так. У банков ощущается недостаток длинных денег. У них нет уверенности в том, что скоро будет открыт доступ к длинным деньгам. Именно поэтому банки легче финансируют до года и очень тяжело выдают средства на срок более трех лет. Ведь банкам нужно погашать свои долги, они не хотят повторения дефолтов.
– Как Вы думаете, изменится ли ситуация в 2013 году?
– Пока нет предпосылок для ее кардинального изменения.
– Бытует мнение, что независимые оценочные компании оценивают недвижимость значительно выше, нежели банки. Насколько такое мнение оправдано?
– Банки оценивают адекватно рынку. Проблема заключается в том, что рынок недвижимости непрозрачен. Никто не знает реальную цену сделки купли-продажи. Например, человек, который продает коттедж и который покупает коттедж, нигде не фиксирует реальную рыночную цену купли-продажи. Это касается и других сделок с недвижимостью.
Соответственно в Казахстане нет базы аналогов по ценам продаж стоимости одного квадратного метра магазина, квартиры, коттеджа, складской или торговой площади. Поэтому возникает много споров между клиентами и банками по поводу стоимости квадратного метра.
Многие заемщики считают, что банки значительно занижают стоимость залога. Но банк исходит из того, что при дефолте заемщика залоговую недвижимость нужно будет превратить в деньги. Соответственно не всегда обеспечение может и стоит столько, на сколько оценивает ее заемщик. Но банку при несостоятельности заемщика, возможно, придется ее продавать, например, два года. При этом банк может понести расходы, скажем, на рекламу.
В настоящее время наиболее прозрачным рынком по объему заявок и количеству аналогов является рынок квартир. Но и здесь мы видим только желаемую цену продажи. Неизвестна реальная цена сделки. Во-первых, не фиксируется, через какое время, после подачи объявления о продаже была продана недвижимость. Этот вопрос очень важен для банков. Во-вторых – неизвестно, как снизится реальная цена сделки купли-продажи недвижимости от уровня цены, указанной в объявлении, – на 5% или на 40%. Эта информация также нигде не фиксируется.
– Каковы дальнейшие планы «Альянс банка» на 2013 год?
– Активно наращивать здоровый портфель, очищать баланс. Мы будем стремиться показать кредиторам и инвесторам, что банк прозрачен, что пора поменять подход к банкам, прошедшим реструктуризацию. Для многих аналитиков доля неработающих кредитов в размере 40% является пугающей. В данном случае «Альянс банк» информирует, что в банке созданы адекватные провизии – вопрос только к списанию. Если банк списал «токсичные» кредиты, соответственно мы вернулись к параметрам банковской системы 2004-2005 годов. Но банки, к сожалению, пока не могут быстро списывать такие кредиты.
