Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Тенге на
открытии валютных торгов текущей недели продолжил весьма сдержанно реагировать
на более благоприятные внешние условия. По итогам валютных торгов понедельника
курс USD/KZT опустился лишь на 0,44 тенге – до отметки 425,39 тенге за доллар.
При этом объем торгов был вблизи средних значений в текущем году и составил
129,8 млн долларов (+21,6 млн). Вероятно, ряд игроков рынка видят текущий курс
инвалюты привлекательным для покупок на среднесрочный период. Между тем на фоне
менее выраженного укрепления нацвалюты к доллару курс RUB/KZT вплотную
приблизился к отметке в 6 тенге за рубль (5,98) впервые с февраля 2020 года.
Диаграмма 1. Курс RUB/KZT:
Источник: KASE
В то же время на сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 426,0 тенге за доллар, что на 61 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Денежный рынок
Значимых
изменений на денежном рынке в понедельник не наблюдалось, индикативные ставки
изменялись вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,88%, SWAP –
8,64%), что во многом обусловлено сохраняющимся структурным профицитом
ликвидности системы. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК находится
около уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE
в понедельник вновь обновил исторический рекорд, достигнув отметки 3 703,8
пунктов (+1,6%). При этом объем сделок с инструментами индекса вырос в 1,6 раза – до 160,3 млн тенге. Наибольший спрос в понедельник наблюдался в акциях
Казатомпрома (+6,2%), Kcell (+2,2%) и БЦК (+1,3%). Очевидно, что инвесторы
позитивно восприняли новость о решении Казатомпрома участвовать в фонде физического
урана ANU Energy OEIC Ltd., созданном на площадке МФЦА. Как сообщили СМИ, цель
фонда – хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций.
Первичное приобретение этого металла будет осуществлено за счет совместных
инвестиций учредителей фонда в размере 50 млн долларов (доля Казатомпрома –
48,5%).
Мировой рынок
Ключевые
американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленной
динамикой (от -0,1 до +0,8%), инвесторы отыгрывали относительно сильный старт
сезона корпоративной отчетности и слабую макростатистику. Так, промпроизводство
в США в сентябре сократилось на 1,3% по сравнению с августом и при
прогнозе роста показателя на 0,2%. При этом августовский показатель был
пересмотрен до понижения на 0,1%, тогда как изначальные данные
свидетельствовали о росте показателя на 0,4%. Снижение показателя
преимущественно обусловлено перебоями в цепочках поставок, дефицитом
полупроводниковой продукции и негативным воздействием урагана «Ида». Указанная
статистика вкупе с публикацией данных о слабом росте ВВП КНР (в третьем
квартале на 4,9% вместо ожидаемых 5,2% годовых) усилили опасения относительно
состояния мировой экономики. Между тем поддерживали сентимент на рынке сильные
финансовые результаты американских компаний, среди которых отметим оператора
сети супермаркетов Albertsons и инвестиционной компании State Street. Сегодня в
фокусе внимания – корпоративная отчетность Johnson & Johnson, Procter &
Gamble, Netflix, United Airlines.
Нефть
Цены на
нефть Brent завершили торги понедельника снижением на 1,4% – до 84,2 доллара за баррель, хотя и демонстрировали уверенный подъем ранее в ходе торгов. С
одной стороны, поддержку рынку оказали данные о выполнении ОПЕК+ сделки по
ограничению добычи на 115% (в августе соглашение было выполнено на 116%). С другой, отметим данные об ожидаемом увеличении добычи сланцевой нефти в
основных нефтегазодобывающих районах США в ноябре на 77 тыс. б/с – до 8,2 млн
баррелей. Кроме того, стало известно, что администрация Белого дома оказывает
давление на ряд стран ОПЕК+, добиваясь снижения цен на топливо на
энергетических рынках.
Российский рубль
На фоне
снижения котировок нефти и слабого глобального спроса на риск в свете признаков
замедления мировой экономики российская валюта в понедельник оказалась под
небольшим давлением продавцов. По итогам торгов понедельника курс USD/RUB вырос
на 0,39% – до 71,30 рубля за доллар. Кроме того, игроки рынка могли взять
выжидательную позицию в преддверии значимого события недели на российском рынке
– пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Согласно опросу
Reuters, аналитики преимущественно ожидают повышения ключевой ставки на 50 б.п.
– до 7,25% годовых. На стороне российской валюты также выступит и приближение
пика октябрьских налоговых выплат 25 и 28 октября.
События в Казахстане:
- Новый механизм досудебного урегулирования проблемной задолженности заработал в Казахстане.
- Нацбанк планирует ужесточить требования к учредителям обменных пунктов.
- Глава Минсельхоза перечислил задачи Нацпроекта по развитию
АПК.
- В Казахстане планируется ввести госрегулирование личных
подсобных хозяйств.
- Рентабельность производства
нацкопаний РК сократилась с 55% до всего 18%.
- В ЕАБР ожидают повышения базовой ставки в
Казахстане до 9,75%.
- Казахстан получит дополнительно $2,4 млн для борьбы с коронавирусом.
Корпоративные события:
- Казатомпром сообщает об инвестировании в фонд физического урана.
- Состав правления Қазақстан темір жолы изменен.
- В казахстанский ГМК продолжают приходить инвестиции.
Международные события:
- КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
- Эксперты ожидают сохранения высокой инфляции в США в 2022 году.
- Реджеп Эрдоган заявил о курсе на сближение с Африкой.
- Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе.
- Мировой товарооборот в августе возобновил рост.
- Нефть марки Brent поднялась в цене до $86 за баррель.
- Страны ОПЕК+ на 15% отстали от целевого показателя добычи нефти.
