Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Биржевой
курс доллара по итогам торгов в пятницу на KASE снизился на 1,03 тенге, до
424,82 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 136,2 млн
долларов (+34,8 млн). За прошедшую неделю курс USD/KZT находился в
диапазоне 425,8-424,8 тенге за доллар. Укреплению национальной валюты на прошлой
неделе способствовал рост нефтяных котировок. Отметим, что стоимость фьючерса
на нефть Brent в пятницу повышалась до 82,4 доллара за баррель. Тем
временем курс RUB/KZT по итогам пятничных торгов вырос до 5,91 (+0,03 тенге)
тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (12:01 ALA) торгуется на уровне 424,6 тенге за доллар, что на 0,22 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость
коротких денег на KASE продемонстрировала разнонаправленную динамику в пятницу.
Доходность операций репо овернайт осталась на прежнем уровне - 8,71% (0,0%)
годовых, в то время как стоимость однодневных сделок своп снизилась на 31 б.п., до 8,49% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного
рынка составил 479,2 млрд тенге против 469,0 млрд тенге днем ранее.
Объем размещенных в пятницу в НБРК недельных депозитов составил 339 млрд тенге при доходности депозитов - 9,5% годовых. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка находилась вблизи уровня в 5,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Между тем
фондовый рынок в завершающий день прошлой торговой недели продемонстрировал
позитивную динамику: индекс KASE вырос до уровня 3 446,21 пунктов (+0,83%). В
составе индекса выросли в цене акции Казатомпрома (+1,9%), Kcell (1,4%), КазТрансОйла (+1,0%) и Казахтелекома (+0,8%), а стоимость долевых бумаг БЦК и
KEGOC осталась на уровне открытия торгов. Из прошедших событий отметим, что
Казахстанский фонд устойчивости привлек на KASE 10,0 млрд тенге, разместив
облигации KZ2C00008043 (KFUSb31) со средневзвешенной доходностью к погашению
9,98% годовых.
Мировой рынок
На фоне
публикации смешанной статистики по рынку труда США фондовые индексы
продемонстрировали снижение на 0,02%-0,5%. В сентябре число рабочих мест вне
с/х сектора США выросло лишь на 194 тыс. против консенсус-прогноза на уровне
500 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,2% до 4,8%, что оказалось намного
лучше ожиданий на уровне 5,1%. В связи с этим доходность 10-летних
гособлигаций США выросла с 1,57 б.п. до 1,61 б.п., а индекс доллара по итогам
пятницы снизился на 0,15%, до 94,07 пунктов.
Нефть
Стоимость
нефти Brent в пятницу выросла на 0,54%, а к данному моменту растет еще на 1,22%, достигнув уровня 83,62 доллара за баррель. Подъему котировок способствует
сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения,
а также энергетический кризис в Европе и Китае. В фокусе внимания рынка
остается вопрос того, насколько долго США будут воздерживаться от того, чтобы
начать продавать нефть из стратегических резервов. Минэнерго США накануне
заявило, что пока такой шаг не планируется, тем не менее, если цены продолжат
расти и превысят 85/барр., то вероятность распечатывания резервов будет расти,
что может привести к колебаниям цен на сырье.
Российский рубль
Несмотря на
внешний позитив, по итогам пятничных торгов на Московской бирже курс рубля
корректируется вниз. Средневзвешенный курс по паре USD/RUB вырос на 0,28%, до 71,88 рубля за доллар. Между тем, по данным ЦБ России, реальный эффективный
курс рубля к доллару в сентябре вырос на 1,3% по сравнению с августом, а с
начала года - на 2,1%.
События в
Казахстане:
- Глава Нацбанка отчитался перед президентом.
- За 7 месяцев товарооборот
сельхозпродукции между Казахстаном и Россией превысил $1,4 млрд.
- Долю ВИЭ планируют увеличить до 6% в 2023 году.
- На складе боеприпасов в
Жамбылской области произошел новый взрыв.
- На 100% обеспечить Казахстан местной молочной
продукцией планируется за 3 года.
- В следующем году в Казахстане
может появиться четвертый сотовый оператор.
Корпоративные
события:
- АРРФР аннулировало
выпуск акций АТФБанка (ДБ Jusan Bank).
- Байкешова А.М. избрана
президентом ЭКОТОН+.
- Казахтелеком стал владеть еще одной компанией.
Международные
события:
- В МИД Китая потребовали от США прекратить продавать
оружие Тайваню.
- Талибы просят США разморозить банковские активы Афганистана.
- На «глобальный налог» согласились 136 стран мира.
- Иранские запасы обогащенного на
20% урана достигли 120 кг.
- Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение
ограждений от мигрантов.
- Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Узбекистана до
6,2% в 2021 году.
- Китай усилит поддержку производителей угля и
электроэнергии.
