Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Первые
валютные торги октября завершились некоторым ослаблением тенге к доллару на фоне повышенной волатильности ключевых внешних факторов, а также
неутешительной статистики по инфляции в стране. По итогам торгов пятницы на
KASE курс по паре USD/KZT закрылся на уровне 426,05 тенге за доллар (+0,30
тенге). При этом объем торгов сохранился вблизи средних значений – 136,4 млн
долларов (+4,4 млн). Отметим, что внешние условия остаются крайне неустойчивыми
и могут оказывать негативное влияние на настроения локальных участников
валютного рынка.
Из
опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам
сентября выросла до 8,9% (8,7% в августе), по-прежнему превышая целевой коридор
НБРК в 4-6%. Увеличение в сентябре в годовом выражении продемонстрировали все
ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 11,5% с 11,4% месяцем
ранее, на непродовольственные – до 7,5% с 7,3%, платные услуги – до 6,8% с
6,6%. На этом фоне процесс нормализации денежно-кредитной политики
Нацбанком с высокой вероятностью найдет свое продолжение на заседании в конце
октября (25.10). Напомним, в текущий момент базовая ставка составляет 9,5%.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 425,80 тенге за доллар, что на 0,25 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в конце прошлой недели опустились до нижней границы
коридора базовой ставки на фоне завершения сентябрьского фискального периода.
Так, доходность однодневных операций репо снизилась до 8,98% годовых (-37
б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций
валютного свопа стоило участникам рынка 8,71% годовых (-37 б.п.). Совокупный
объем торгов снизился до 496,4 млрд тенге против показателя в 520,8 на
предыдущих торгах.
Фондовый рынок
Старт нового
месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным ростом. По итогам
дня индекс KASE вырос на 0,85%, достигнув отметки 3 412,3 пунктов. В составе
индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kcell (+1,8%), БЦК (+1,6%),
Казатомпрома (+1,5%) и Казахтелекома (+1,1%). Из прошедших событий отметим, что
Казахтелеком сообщил о продаже 24% акций Кселл на KASE. Напомним, днем ранее
Jusan Bank сообщил о приобретении 9,08% акций сотового оператора.
Мировой рынок
После
продолжительного снижения ведущие американские фондовые индексы в пятницу
прибавили в пределах 0,8-1,4% на фоне позитивной макростатистики, сохраняющихся
надежд на новый пакет фискальных стимулов в США. Так, индекс деловой активности
в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до
61,1 пунктов, при прогнозах снижения до 59,6 пунктов. Кроме того, расходы
американцев в августе выросли на 0,8%, при ожидавшемся повышении на 0,6%.
Напомним также, что днем ранее в Конгрессе утвердили временный бюджет во
избежание прекращения финансирования правительственных учреждений.
В фокусе внимания инвесторов на текущей неделе вопрос повышения потолка американского госдолга, утверждение Конгрессом двух программ фискального стимулирования, данные по рынку труда США за сентябрь, а также индексу деловой активности в сфере услуг ISM.
Нефть
Котировки
нефти марки Brent в пятницу возобновили рост, достигнув отметки 79,3 доллара за баррель (+0,97%). Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать
опасения по поводу возможного дефицита предложения сырья в зимний период. По
сообщениям СМИ, власти КНР поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям
любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей
зимой. В этом ключе отметим, что Bank of America прогнозирует стремительный
рост цен на нефть до 100 долларов за баррель впервые с 2014 года на фоне
глобального энергокризиса.
Между тем сегодня в фокусе внимания нефтетрейдеров – заседание стран ОПЕК+. Ожидается, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре. В то же время, по данным источников Reuters, на заседании будет рассматриваться опция нарастить производство нефти в большем объеме, чем планировалось.
Российский рубль
Российский
рубль в пятницу продемонстрировал нейтральную динамику, несмотря на улучшение
настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к риску, а также
рост котировок нефти. По итогам торгов на Московской бирже в пятницу курс
USD/RUB практически не изменился – 72,73 рубля за доллар (-0,04%). Против
рубля, возможно, играл фактор приближающихся выходных, когда инвесторы, как правило,
закрывают «длинные» позиции в рубле, а также неустойчивая динамика
внешнего фона. Из опубликованной статистики отметим, что оборот розничной
торговли в РФ в августе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с показателем
за август 2020 года – до 3,4 трлн рублей.
События в
Казахстане:
- Президент Казахстана открыл проект расширения Актогая.
- Минтруда Казахстана разработало поправки в Концепцию дальнейшей
модернизации пенсионной системы.
- КФГД вслед за рынком повысил ставку по краткосрочным депозитам на
ноябрь 2021 года.
- Суд удовлетворил иск Нацбанка к Capital Bank
Kazakhstan.
- Второй этап переписи населения стартовал в Казахстане.
- С начала года цены на продукты выросли на 9,6%.
Корпоративные
события:
- Сентрас Секьюритиз сообщил
об успешном размещении облигаций Bank RBK на 50 млрд тенге.
- Казахтелеком сообщил
о продаже 24% акций Кселл на KASE.
- Изменен
состав совета директоров Jusan Mobile.
- КФУ привлек
10 млрд тенге за счет размещения облигаций KZ2C00008043 (KFUSb31) на KASE.
Международные
события:
-
Конгресс США принял законопроект о временном
финансировании правительства.
- СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией
из-за скандала с AUKUS.
- Международный суд ООН вскоре рассмотрит взаимные иски Армении и
Азербайджана.
- ЕС рассматривает возможность создания военной
учебной миссии в Украине.
- Газпром прекратил поставки газа в Венгрию через
Украину.
- Опубликован архив офшорных операций глав
государств.
- Торги акциями китайского
Evergrande приостановлены на Гонконгской бирже.
