afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
После трех
сессий умеренного снижения подряд нацвалюта в среду продемонстрировала
небольшой «разворот», двигаясь в одном направлении с ключевыми внешними
факторами. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT сложился на
уровне 425,73 тенге за доллар (-0,13 тенге) при невысоком объёме торгов – 112,4
млн долларов (-8,0 млн). Отметим, что конъюнктура внешних рынков носит
неустойчивый характер и может послужить фактором увеличения волатильности на локальном
рынке.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в среду продемонстрировали повышательную динамику на
фоне роста спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников
рынка. По итогам дня средневзвешенная стоимость привлечения тенговой
ликвидности под доллар США выросла до 10,06% годовых (+100 б.п.), а
средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт достигла отметки в 9,88%
годовых (+101 б.п.). При этом совокупный объем торгов составил 625,6 млрд
тенге в сравнении с 539,0 днём ранее, отражая повышенный спрос на
краткосрочную ликвидность. Рост ставок и объёмов торгов может быть обусловлен
прохождением сентябрьского налогового периода в стране.
Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 5,4 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Между тем
фондовый рынок в середине текущей торговой недели продемонстрировал позитивную
динамику: индекс KASE вырос до уровня 3 394,8 пунктов (+0,26%). Локомотивом
указанного роста выступили акции Казатомпрома (+1,6%) и Народного банка
(+1,0%). Напомним, что ранее (17.09) S&P повысило рейтинги Народного банка
до «BB+/B» (на одну ступень ниже суверенного), прогноз «Стабильный». Аналитики
агентства отметили устойчивость банка к неблагоприятным операционным условиям,
хорошие результаты операционной деятельности и значительный прогресс в
сокращении объема проблемных кредитов.
Мировой рынок
Фондовые рынки
восстанавливали потерянные в начале недели позиции на фоне итогов заседания
Федрезерва, а также ослабления опасений дефолта Evergrande. В среду ключевые
фондовые индексы США выросли в пределах 0,95-1,0%. Отметим, что Федрезерв, в
соответствии с ожиданиями рынка, сохранил процентную ставку в диапазоне от 0%
до 0,25% годовых, а также сообщил о продолжении выкупа активов на общую сумму
120 млрд долларов ежемесячно. Вместе с тем американский центробанк может
объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем
заседании – 2 ноября, в случае поступления сильных данных по рынку труда. В
таком случае программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022
года. А уже после завершения сворачивания скупки активов возможно начало процесса
повышения процентной ставки. В то же время, по сообщениям СМИ, Evergrande ведет
переговоры с банками, финансовыми институтами и розничными инвесторами о
вариантах погашения долга. Напомним, ранее Evergrande сообщила, что сегодня
выплатит китайским инвесторам купоны на сумму 232 млн юаней (~36 млн долларов).
Нефть
На фоне
публикации официальных данных о запасах сырья в США котировки нефти Brent по
итогам среды выросли до 75,9 доллара за баррель (+2,0%). По данным Минэнерго
США, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 3,5 млн баррелей – до
414 млн баррелей, минимального уровня с октября 2018 года. При этом аналитики
прогнозировали снижение показателя лишь на 2,5 млн баррелей. Между тем ожидается увеличение спроса на сырье из-за серьезной нехватки природного газа на
рынке Европы, что вынуждает потребителей переходить на альтернативные виды
энергоносителей.
Российский рубль
Несмотря на
значимое улучшение риск-аппетита на мировых рынках и рост котировок нефти,
российский рубль продемонстрировал небольшое укрепление в среду. Так, курс
USD/RUB снизился лишь на 0,09% – до 73,02 рубля за доллар. Как сообщили СМИ,
процедурный комитет Палаты представителей США единогласно одобрил поправки к
проекту оборонного бюджета на 2022 год. Среди предложений конгрессменов –
санкции против проекта «Северный поток-2», расширение санкций против
российского госдолга на вторичный рынок, персональные ограничения против 35
российских чиновников, миллиардеров и приближенных к Кремлю журналистов.
Отметим, после внесения указанных поправок в проект оборонного бюджета на 2022
год законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, далее – Сенатом.
И после подписания президентом США закон вступает в силу.
События в
Казахстане:
- Президент выступил на глобальном саммите по борьбе с
COVID-19.
- Касым-Жомарт Токаев дал поручения по развитию нефтегазовой
отрасли.
- Армия Казахстана войдет в объединенную систему связи СНГ.
- Каким будет МРП в Казахстане в 2022 году.
- Пенсионные накопления
казахстанцев превысили 12,9 трлн тенге.
- На сырьевой сектор приходится 90% иностранных портфельных
инвестиций.
Корпоративные
события:
- S&P подтвердило
рейтинги Нурбанка со стабильным прогнозом.
- KazTransCom сменит свое название на Jusan Mobile.
- BCC Invest сообщил
о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000231 (BCCIrb) ИПИФ
ЦентрКредит – Разумный баланс за июнь–август 2021 года.
- Единственный акционер Акжал Голд Ресорсиз принял решение не распределять чистый доход
компании за 2020 год.
- Совет директоров Фридом Финанс принял
решение о размещении 1,0 млн простых акций KZ1C00001262 (FFIN) путем
реализации акционерами права преимущественной покупки.
Международные
события:
- Джо Байден призвал готовиться к новой пандемии.
- Борис Джонсон призвал Россию выдать подозреваемых в
отравлении Скрипалей.
- АБР ухудшил прогноз роста развивающейся Азии на
2021 год до 7,1% на фоне опасений, связанных с COVID-19.
- Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на
Корейском полуострове.
- ЕЭК улучшила прогноз роста экономики стран ЕАЭС
в 2021 году до 4,1%.
- СМИ: ученые в Ухане хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году.
- ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости и
смертности от COVID-19 в мире.
