Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Тенге начал новую
неделю c укрепления: по итогам торгов пара USD/KZT снизилась на 0,03 тенге, до
424,64 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USD/KZT снизился и
составил 164,2 млн долларов (−29,9 млн). Отметим, что среднесуточный объём
торгов с долларом в текущем году составляет 132 млн долларов.
Накануне НБ РК повысил базовую ставку до уровня 9,25% годовых с процентным коридором ±1,0 п.п. Согласно комментариям регулятора, решение обусловлено реализовавшимися рисками инфляции со стороны предложения и устойчивым проинфляционным давлением в экономике со стороны спроса. Инфляция формируется выше прогнозов, а ожидания по дальнейшему росту цен остаются высокими и незакрепленными. Быстрое восстановление экономического роста и динамики потребительской активности при существенном фискальном импульсе формирует проинфляционный тренд. В случае возрастания проинфляционных факторов по итогам предстоящего в сентябре 2021 года прогнозного раунда Национальный банк готов принять меры по дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:57 ALA) торгуется на уровне 424,10 тенге за доллар, что на 0,54 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка отреагировали ростом на повышение базовой ставки НБРК:
доходность операций репо выросла до 8,63% (+0,28 б.п.), в то время как
доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 9,34%
(+1,29 б.п.). Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка
составил 308,8 млрд тенге. В то же время на депозитном аукционе НБРК привлёк
объём ликвидности на сумму 424,3 млрд тенге при средневзвешенной доходности
9,0% годовых, а открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 5,5
трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Новая
торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с понижения индекса. По
итогам дня индекс KASE снизился на 0,33%, до 3 105 пунктов. Рост акций БЦК
(+2,5%), Народного банка (+0,5%) и Казахтелекома (+1,5%) был по большей части перевешен снижением долевых инструментов Казатомпрома (−4,1%) и Kcell (−2,6%).
Из прошедших событий на рынке отметим повышение рейтинговых оценок Kaspi Bank
агентством Moody's Investors Service, со стабильным прогнозом.
Мировой рынок
Ведущие
американские фондовые индексы в понедельник демонстрировали умеренно позитивную
динамику, прибавив по итогам дня 0,2–0,3%. На фоне ужесточения регулирования в
КНР фондовые индексы Китая и Гонконга упали на 2–4%, так же как и бумаги Alibaba
Group и Baidu Inc, двух крупнейших китайских компаний, торгующихся в США,
снизились более чем на 5%. Напомним, на прошлой неделе Китай объявил о новых
правилах в отношении частных репетиторов и компаний, занимающихся
онлайн-образованием, что воспринимается как продолжение жесткого давления,
которое Пекин оказывает на технологический и другие секторы. Помимо этого,
власти КНР ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы.
В поисках новых подсказок о планируемом ужесточении денежно-кредитной политики ФРС США фокус внимания рынков будет на двухдневном заседании ФРС, которое начнется сегодня.
Нефть
По итогам
волатильной сессии понедельника котировки нефти марки Brent выросли на 1,02%,
до 74,5 доллара за баррель, а к данному моменту снижаются на 0,67%, до 74,0
долларов за баррель. Нефть дешевеет на опасениях за спрос в условиях
распространения коронавируса. Ухудшение эпидемиологической обстановки в странах
Азии может привести к возращению ограничительных мер, что негативно скажется на
развитии экономики и спросе на нефть.
Российский рубль
По итогам
торгов на Московской бирже в понедельник курс USD/RUB снизился на 0,14%, до
73,64 рубля за доллар. Прохождение пика налогового периода июля, в течение
которого перечисляются средства в бюджет, оказало поддержку российской валюте.
По мере завершения налогового периода динамика курса рубля будет определяться
движением котировок нефти, а также аппетитом инвесторов к рискованным активам
на глобальных рынках.
События в
Казахстане:
- Нацбанк повысил базовую ставку до 9,25%.
- Расширять сеть железных дорог для увеличения
объема транзита грузов будут в РК.
- Как «великая миграция майнинга»
может повлиять на Казахстан.
- Казахстан и Eni будут развивать альтернативные источники энергии.
- Товарооборот между Россией и
Казахстаном за 5 месяцев составил $8,6 млрд.
- Пенсионные накопления
казахстанцев за год выросли на 8%.
Корпоративные
события:
- Moody's повысило
рейтинги Kaspi Bank со стабильным прогнозом.
- S&P подтвердило
рейтинги Банка ЦентрКредит со стабильным прогнозом.
- North Caspian Petroleum опубликовал
аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
- Казатомпром выплатил
дивиденды по простым акциям KZ1C00001619 (KZAP) за 2020 год.
- Единственный участник Fincraft
Group принял решение о размещении 2,4 млн
облигаций KZ2P00006190 (NCOMb2).
- Fincraft Resources намерен
выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00000566 (SATCp) за
июль 2020 года – июль 2021 года.
Международные
события:
- Джо Байден заявил об окончании боевой миссии в Ираке.
- ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных
жителей в Афганистане.
- Китай призвал США изменить их "крайне
опасную" политику в его отношении.
- В Тунисе произошел политический кризис. Президент Мексики предложил создать аналог ЕС для стран Латинской
Америки.
- Цена биткоина приблизилась к $40 000 на фоне интереса Amazon.
