Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На открытии
валютных торгов KASE текущей недели отмечалось преобладание спроса на доллар.
По итогам торгов в понедельник курс USD/KZT вырос на 0,77 тенге, до 427,26 тенге
за доллар. При этом объем торгов с инструментом USD/KZT был повышенным и
составил 180,3 млн долларов (+50,5 млн). Отметим, что среднедневной объем
торгов долларами в текущем году составляет 131 млн долларов. Между тем
стоимость российского рубля не изменилась – 5,76 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:40 ALA) торгуется на уровне 428,90 тенге за доллар, что на 1,64 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На денежном
рынке изменения стоимости краткосрочной тенговой ликвидности были
разнонаправленными. Умеренную динамику роста на 1 б.п., до 8,44%, демонстрирует
доходность операций репо овернайт, тогда как по ставке заимствования тенге
под залог долларов отмечается снижение до 8,09% (-22 б.п.). При этом
совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка вырос до 355
(+4,0) млрд тенге. Ставки продолжают сохраняться вблизи нижней границы базовой
ставки.
Фондовый рынок
В
понедельник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка преобладали
продажи. По итогам торгов значение индекса KASE снизилось до отметки
3 174,3 пунктов (-0,59%). В составе индекса подешевели акции Кселл
(-1,6%), Народного банка (-1,2%), КазТрансОйла (-1,1%) и Казатомпрома
(-0,9%). В то же время более значительных потерь индекс избежал
благодаря росту стоимости долевых бумаг KEGOC (+0,4%) и БЦК (+0,4%). Из
прошедших событий на рынке отметим, что с 19 июля KASE исключила из
представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001618
(CSBNb10) Kaspi Bank в связи с истечением их срока обращения.
Мировой рынок
После
резкого падения накануне — ключевые фондовые индексы США во вторник
восстановили рост на 1,57–1,62 б.п. в рамках коррекции. В понедельник фондовые
индексы опустились на 1–2% на фоне глобальной распродажи на рынках,
спровоцированной опасениями вокруг стремительного распространения штамма
«дельта» коронавируса, что вызывает беспокойство о замедлении восстановления
экономики. Между тем дополнительную волатильность на рынке может привносить
сезон корпоративной отчетности, который стартовал на прошлой неделе.
Стоимость золота во вторник незначительно выросла до 1811 (+0,12%) долларов за унцию, так же как доходность 10-летних казначейских облигаций, которая составила 1,22% (+1,93%).
Нефть
Нефтяной
рынок оказался под давлением масштабной распродажи как на фондовых, так и на
сырьевых биржах. Беспокойство и опасения участников рынка, что новая волна
пандемии может привести к очередному ужесточению карантинных ограничений и
повлияет на спрос, ослабив потребление топлива, а также новость об увеличении
объемов добычи со стороны ОПЕК+ — привели к снижению стоимости нефти в
понедельник с 72,9 доллара до 68,6 доллара за баррель, достигнув минимумов с мая–июня
текущего года. В течение дня падение цен на нефть достигало 8%, а по итогам
торгов составило 6,75%. Несмотря на это, во вторник мировые цены на нефть
перешли к росту до 69,35 (+1,06%) долларов. Напомним, в воскресенье альянс
принял решение продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа
2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Сегодня в фокусе внимания рынка данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю.
Российский рубль
На фоне
улучшения конъюнктуры мировых рынков — рубль укрепился. По итогам торгов курс
USD/RUB снизился на 0,39%, до 74,36 рубля за доллар. В последние дни рубль в
паре с долларом торгуется в узком диапазоне 74–74,7 рубля; на стороне рубля
выступают июльский фискальный период и стабильность рынка ОФЗ. Помимо этого,
позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ставки ЦБ.
События в
Казахстане:
- Глава государства поручил принять оперативные меры для
улучшения эпидситуации в стране.
- Ускорить регистрацию QazVac в
ВОЗ поручил Касым-Жомарт Токаев.
- Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в
сфере авиастроения.
- Пик заболеваемости
коронавирусом спрогнозировали санврачи Алматы.
- Нацбанк опубликовал инфляционные тенденции по
Казахстану в июне.
- Более 250 тысяч га пастбищных
земель не используются по целевому назначению в
Жамбылской области.
Корпоративные
события:
- Акционеры Каражыра утвердили
годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по
простым акциям KZ1C00001296 (KZHR) за 2020 год.
- Аграрная кредитная корпорация сообщила
о погашении своих облигаций KZ2C00006849 (AGKKb13).
- Избран
состав совета директоров Каражыра.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставила
KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 1 июля 2021 года.
Международные
события:
- Россия и США проведут консультации по стратегической
стабильности.
- Аналитики прогнозируют замедление экономического роста
в США.
- Фондовый рынок США вырос после падения накануне.
- Центробанк Китая сохранил базовую ставку 15-й месяц подряд.
- В Армении заявили об интенсивной перестрелке на
границе с Азербайджаном.
- В Японии не исключают возможность отмены Олимпиады.
