С февраля 2020 года число ломбардов сократилось в 4,5 раза

Рынок ломбардов уже недосчитался свыше 2 тыс. игроков. Одна из причин - компаниям не удалось нарастить свой капитал до установленных лимитов и пройти учетную регистрацию. В интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz глава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт Абзалилов рассказал, каких изменений ждать в 2021 году и почему ломбардам стало выгоднее работать как МФО.

- Роберт, с 1 января 2020 года для ломбардов ввели новые правила работы. Их стали относить к организациям осуществляющим микрофинансовую деятельность. Кроме того, максимальная эффективная ставка по займам ломбардов была снижена до 56%. Ранее она могла достигать и 100%. Как новые требования повлияли на рынок?

- Снижение процентной ставки по займам негативно повлияло на доходы ломбардов. Максимальную ставку по микрокредитам, по займам свыше 50 месячных расчетных показателей, сравняли с банковской. К негативным факторам можно отнести и повышение требований по капиталу. До 1 июля 2020 года открываемые ломбарды должны были пройти учетную регистрацию в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Ломбарды, которые были зарегистрированы в городах республиканского значения и областных центрах, должны были повысить свой капитал до 70 млн тенге. Для ломбардов, находящихся в населенных пунктах, объем капитала не должен быть менее 30 млн тенге. Работающие ломбарды должны были постепенно достичь этих планок по капиталу к 2023 году. Но некоторые владельцы не стали ждать переходного периода и решили закрыть бизнес.

По нашим данным, учетную регистрацию не прошли 2 406 ломбардов. В основном это связано с введением требований по капиталу.  Если на 1 февраля 2020 года на рынке работало 3089 ломбардов, то на 7 декабря 2020 года осталось лишь 683.

В основном свернули свою деятельность небольшие семейные ломбарды, крупным и сетевым (республиканским) удалось выстоять. Ломбарды, прекратившие работу, находились не только в небольших населенных пунктах, но и в областных центрах, городах республиканского значения. Обычно для открытия небольших семейных ломбардов в поселке или районном центре достаточно было иметь капитал в размере 3-5 млн тенге.

- Какие ломбарды не смогли увеличить свой капитал?

- В основном ювелирные. Но также автоломбарды, ломбарды, принимающие в залог бытовую технику, меховые изделия. Исторически так сложилось, что ювелирные ломбарды превалируют в Казахстане. По нашим оценкам, сейчас их доля на рынке составляет около 80%, ломбардов, принимающих в залог бытовую технику, около 15%, доля автоломбардов не превышает и 5%.  

- Пандемия и введение карантина тоже сказались на работе ломбардов... Как реагировал рынок?

- Ломбарды стали чаще кредитовать. По нашим оценкам, спрос на займы из-за COVID-19 увеличился примерно на 15-20%. Спрос на кредиты в ломбардах всегда растет, когда наблюдается спад в экономике. У многих казахстанцев снизились доходы, кто-то и вовсе потерял работу, поэтому у них появилась потребность в быстрых, коротких займах. Именно такие кредиты и предоставляют ломбарды, ведь население закредитовано в банках. На многих конференциях, круглых столах звучит мнение о том, что в закредитованности казахстанцев виноваты в том числе МФО и ломбарды. Но по данным Нацбанка, на 1 октября 2020 года доля всех ломбардов, онлайн-кредиторов и МФО в общем кредитном портфеле физлиц не превышает 4%.

После введения локдауна работа ломбардов была фактически парализована. Участники рынка не могли получить кредиты от заемщиков. Ведь не все казахстанцы знали, что смогут погасить займы онлайн. Ломбарды, конечно, старались оповестить их об этой опции.

- Предполагаю, что качество кредитного портфеля ломбардов ухудшилось…

- В основном доля токсичных займов выросла у автоломбардов. Они предоставляют кредиты под залог авто, но не оставляют автомобиль у себя на стоянке. Владелец машины продолжает ее эксплуатировать. Поэтому автоломбарды несли определенные риски... В целом доля просроченных займов в общем кредитном портфеле не изменилась – около 35%. Ведь, несмотря на рост объема токсичных займов, увеличился и кредитный портфель.

Немаловажно, что ломбарды, как и банки, обязали предоставить отсрочку по кредитам на три месяца. В результате компании не смогли получить те обороты от погашения займов, на которые рассчитывали.

- Сколько средств недополучили ломбарды в период локдауна?

- Таких данных у нас нет. Ломбарды не предоставляют такую информацию, потому что это коммерческая тайна.

- Как вы думаете, изменится ли доля просроченных займов в портфеле ломбардов?

-  Если не будет второго локдауна, то доля токсичных кредитов лишь незначительно вырастет.

- Тогда расскажите, как изменился средний чек у ломбардов?

- По моей информации, он остался на том же уровне.

- С 2020 года ломбарды обязали сотрудничать с Государственным кредитным бюро (ГКБ). Как это нововведение повлияло на рынок?

- В настоящее время ломбарды обязаны предоставлять в ГКБ информацию о заемщиках, их кредитах, выкупали ли они в оговоренные сроки заложенное имущество и так далее. Эти данные дают представление о степени закредитованности населения. Банки, имея доступ к этой информации, смогут эффективнее оценить кредитные риски. А регулятор сможет более объективно оценивать весь финансовый рынок.

Поясню, что в отличие от банков, ломбарды не оценивают уровень платежеспособности заемщиков на основе данных ГКБ или Первого кредитного бюро. Ломбарды при выдаче микрокредита обращают внимание только на залог: если заемщик не выкупает имущество, ломбард реализует  его и покрывает расходы по микрокредиту. Даже если вырученная сумма от продажи залога окажется ниже, то заемщику не предъявляется никаких претензий, это риски ломбарда. Поэтому при выдаче средств ломбарды не запрашивают информацию о кредитной истории.

- С 2021 года будет введено лицензирование ломбардов. Что оно предусматривает?

- При лицензировании ломбарды должны предоставить в АРРФР те же документы, что и при учетной регистрации. Дополнительно предъявляются определенные квалификационные требования к руководящим работникам ломбарда, к уровню образования. Мы понимаем инициативу регулятора: он хочет защитить интересы заемщиков. Но ломбарды не привлекают депозиты, лицензирование никак не повлияет на заемщиков. Считаем, что эта мера преждевременна, нормы, регулирующие деятельность ломбардов, стоит внедрять постепенно. Как я уже говорил ранее, все ломбарды должны были пройти учетную регистрацию до 1 июля 2020 года. Для того чтобы понять, насколько эффективной окажется эта норма, может потребоваться 3-4 года.

- Мы разговаривали с владельцами одного из автоломбардов Алматы. Они планируют перерегистрироваться в МФО. Вы наблюдаете такой тренд на рынке?

- Такие действия имеют место, но их немного. Из нашей ассоциации только два автоломбарда перерегистрировались в МФО. Они уже выдают займы. Автоломбардам выгоднее работать в качестве МФО, потому что у них появляется больше возможностей в сфере кредитования. Они уже смогут выдавать займы не только физическим, но и юридическим лицам, в том числе беззалоговые. К тому же у них появится возможность предоставлять кредиты не только под залог движимого, но и недвижимого имущества. Но самое главное, ломбарды смогут выдавать длинные деньги, взыскивать займы в судебном порядке, через коллекторов.

- Будет ли наблюдаться тренд по трансформации ломбардов в МФО и дальше?

- Думаю, да. В основном на этот шаг пойдут автоломбарды. Насколько ярко будет прослеживаться этот тренд в 2021 году, будет зависеть от конъюнктуры рынка и регуляторных требований.

- А если говорить о консолидации?

- Объединение ломбардов  может наблюдаться, но незначительное.

- Каких еще нововведений стоит ожидать в 2021 году?

- Мы постоянно участвуем в обсуждении различных регуляторных требований. Одна из инициатив, которую удалось реализовать с АРРФР, - сокращение количества листов в договоре. Раньше, до декабря 2020 года, при выдаче ломбардом микрокредита (например, в размере 10 тыс. тенге) договор насчитывал 25 листов. Заемщику сложно было воспринимать всю эту информацию. Но совместно с финрегулятором мы нашли взаимопонимание, что основной текст договора будет находиться на сайте или стенде ломбарда (в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса РК). Теперь договор состоит из небольшого количества страниц. В нем указываются сумма займа, процентная ставка, размер переплаты по кредиту, сроки выкупа залога и так далее. Эта информация должна публиковаться на титульном листе договора с ломбардом.