Фото: Руслан Пряников
В текущем году казахстанские банки подошли более подготовленными к кризисным явлениям, считает управляющий директор Ranking.kz Седред Асретов. О том, что устойчивость банковского сектора Казахстана к экономическим шокам в последнее время повысилась, утверждали и международные рейтинговые агентства.
Очевидно, что это связано с улучшением бизнес-процессов самих БВУ, а также с усилением качественного контроля и регулирования финансового рынка. Таким образом, ситуация с пандемией показала, что требования по поддержанию капитализации были своевременны и оправданны, поясняет эксперт.
Напомним, на сегодняшний день банковский сектор Казахстана представлен 26 банками второго уровня.
Отложенный эффект?
На 1 декабря текущего года сумма активов банковского сектора достигла отметки в 30,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 13,4%, ссудный портфель вырос почти на 6% и составил 15,6 трлн тенге.
Усиление кредитной активности связано с расширением существующих программ льготного кредитования, а также созданием новой программы в рамках реализации антикризисных мер. Как сообщалось, объем финансирования Программы льготного кредитования предпринимательства составляет 800 млрд тенге – из них 600 млрд тенге предназначены для сектора МСБ, 200 млрд тенге – для крупного бизнеса.
При этом Седред Асретов уточняет, что из-за принятых ограничений в части снижения рисков потребительского кредитования объем вновь выданных кредитов банков на потребительские цели за январь-октябрь 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 18,4% (-665,8 млрд тенге).
Следует отметить, что несмотря на кризисную ситуацию и ухудшение финансового состояния заемщиков, доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) в общем объеме займов БВУ снизилась за год с 9,1% до 7,9%. Однако, по словам председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елены Бахмутовой, реальное качество кредитного портфеля может выглядеть несколько иначе, поскольку были предоставлены большие отсрочки во время локдаунов. Также в рамках контрциклических мер регулятора, связанных с послаблениями по вопросам достаточности капитала и резервирования по проблемным активам, был смягчен подход к оценке активов, в частности кредитов, снижены требования по их обесценению.
«То есть банки пока не в полной мере распознают это обесценение, принимая во внимание, что выход из отсрочки требует времени на восстановление, – уточняет глава АФК. – Поэтому, чтобы оценить настоящее положение вещей, необходимо следить за динамикой, которая будет видна, скорее всего, уже в первом полугодии следующего года. Только тогда мы сможем окончательно определиться, какая доля неработающих кредитов останется в системе после предоставления отсрочки».
По мнению финансового консультанта Расула Рысмабетова, NPL 90+ банковского сектора может превысить 20%. Такие выводы эксперт делает на основании вышеупомянутых фактов.
«Несмотря на рост активов, у меня ощущение, что сектор сокращается. Банки были ограничены в доступе к клиентам. При этом большой рост показали лишь мелкие кредиты, а не крупные корпоративные займы», – объясняет финансист.
На депозитном рынке также наблюдается положительная динамика. Объем вкладов в БВУ РК на конец ноября 2020 года достиг 20,9 трлн тенге, увеличившись почти на 17%.
«Рост депозитов юридических лиц с начала года составил 20,1%, физических лиц – 13,3%. По последним данным, долларизация депозитов не превышала 40,8% (43,1% на начало года), это вполне умеренная величина. Вместе с тем мы наблюдаем тенденцию на снижение долларовых депозитов», – замечает Елена Бахмутова.
Тем временем чистая прибыль БВУ на 1 декабря составила 742,4 млрд тенге, что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 млрд тенге или на 0,5%.
Нормативные изменения – спасти или развивать?
Что касается изменений в нормативной базе, то в первую очередь здесь следует отметить регуляторные послабления для высвобождения капитала и ликвидности банков, подчеркивает управляющий директор Ranking.kz Седред Асретов. На период с 30 марта по 30 сентября 2020 года были введены временные меры пруденциального регулирования, направленные на снижение давления на капитал и ликвидность банков. Помимо этого, до 1 июня 2021 года снижено требование к консервационному буферу капитала банков второго уровня на один подпункт и смягчены требования по коэффициентам ликвидности банков. «Данные меры позволили высвободить капитал банков на кредитование экономики в размере 468 млрд тенге и ликвидность в размере 1,8 трлн тенге», – констатирует аналитик.
Еще одним немаловажным событием стало предоставление возможности иностранным банкам открывать свои филиалы в Казахстане. Соответствующее постановление было подписано 21 сентября председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и вступило в силу с 16 декабря 2020 года. «Приход иностранных игроков в банковский сектор страны может активизировать рынок и увеличить конкуренцию для местных БВУ», – считает Седред Асретов.
Кроме того, в условиях роста кибератак на банки Казахстана с 1 января 2021 года БВУ РК создадут специальные службы реагирования на киберинциденты. Такие требования установило АРРФР. «Это новые требования, которые до этого времени к банкам не применялись. Напомню: если по итогам 2019 года было зарегистрировано порядка 50 сообщений казахстанских банков второго уровня о произошедших киберинцидентах, то за 9 месяцев 2020 года – уже 134», – уточняет управляющий директор Ranking.kz.
Также с 1 октября текущего года Национальный банк РК запустил в промышленную эксплуатацию разработанный сервис удаленной биометрической идентификации. Это позволит получать финансовые услуги с применением технологии «распознавания лица» без физического посещения отделений. Сервис позволяет дистанционно идентифицировать клиентов и оказывать им такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек, кредитование, отмечает Седред Асретов.
Сделка – кто переживет карантин?
Нельзя не отметить одно из громких событий уходящего года в банковском секторе Казахстана – лишение лицензии Tengri Bank. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) через банк-агент уже выплатил вкладчикам порядка 16,4 млрд тенге или 92% от общей суммы обязательств. При этом в КФГД отметили, что доля обратившихся за выплатой гарантийного возмещения остается невысокой и составляет 16% от общего числа всех депозиторов Tengri Bank. Сумма, подлежащая выплате вкладчикам банка, потребовала всего 2,3% от специального резерва КФГД, который по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 595,5 млрд тенге, а с учетом расходов в пределах 70% от размера уставного капитала КФГД – 760,5 млрд тенге.
«Закрытие Tengri, на мой взгляд, не было неожиданным, потому что банк особо не присутствовал на рынке. У меня были сомнения по ряду других банков – переживут ли они карантин. Я думаю, что по итогам 2020 года 3-5 банков все же примут решение закрываться или продаваться», – говорит Расул Рысмамбетов.
Тем не менее до сих пор продолжается неопределенность с двумя банками — AsiaCredit Bank и Capital Bank, которые на протяжении долгого времени нарушают нормативные требования. По словам Елены Бахмутовой, если их акционеры не выполнят взятые на себя обязательства, то следует ожидать принудительных мер со стороны регулятора.
Напомним, что в текущем году акционер Capital Bank и AsiaCredit Bank Орифджан Шадиев оказал банкам финансовую поддержку на сумму более 18,4 млрд тенге. Средства поступили в рамках обязательств по докапитализации.
В настоящий момент по информации АРРФР обслуживание клиентов AsiaCredit Bank ограничено, что вызвано внеплановыми крупными оттоками клиентских средств, а также низким качеством кредитов банка, которые привели к дефициту ликвидности и финансовым затруднениям. Ранее в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка руководители банка представили План мероприятий по восстановлению своевременного и полного обслуживания клиентских платежей AsiaCredit Bank за счет средств акционера в срок до 25 декабря 2020 года. В АРРФР сообщили, что банк находится на особом режиме регулирования, предусматривающем контроль деятельности по своевременному и полному исполнению акционером принятых обязательств перед его клиентами.
При этом регулятор уведомил, что дальнейшее продление сроков исполнения мероприятий осуществляться не будет. Таким образом, в случае несвоевременного и неполного исполнения плана мероприятий Агентство примет меры надзорного реагирования, вплоть до приостановления либо лишения лицензии.
Также следует упомянуть, что в течение года было объявлено о совершении нескольких сделок, в частности о приобретении акций АТФБанка Jýsan Bank и продаже Банка Kassa Nova.
«Вполне вероятно, что сделка по покупке АТФБанка Jýsan Bank скоро закроется. По моим данным, между двумя банками была торговля по поводу проблемного портфеля и стоимости АТФБанка без его учета. Я думаю, что покупка все-таки произойдет, и тогда с рынка в начале 2021 года уйдет еще один банк», – полагает финансовый эксперт Расул Рысмамбетов.
Что касается Банка Kassa Nova, то на днях Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление о выдаче АО «Фридом Финанс» разрешения на его приобретение у ForteBank. Другим постановлением АРРФР выдало АО «Фридом Финанс» согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО «Банк Kassa Nova».
«Это должно насторожить банковские холдинги, которые предоставляют брокерские услуги. У «Фридом Финанс» уже есть имя на рынке, а значит, имея свой банк, этот брокер сможет значительно укрепить позиции и в 2021 году, превратив Kassa Nova в самый активный инвестиционный банк – как на рынке розничных брокерских услуг, так и в андеррайтинге», – говорит Расул Рысмамбетов.
Еще одним значимым событием в банковском секторе стало проведение впервые IPO технологической компании Kaspi.kz на Лондонской бирже.
«В октябре 2020 года Kaspi.kz провел долгожданное IPO, получив от инвесторов $1 млрд, хотя ранее размер сделки аналитиками оценивался в пределах $742-$879 млн», – замечает глава инвестиционной компании Partner Finance Алексей Сулименко. При этом он обращает внимание, что начальная цена предложения была установлена на уровне $33,75 за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании $6,5 млрд. По словам брокера, это делает ее самой дорогой компанией в Казахстане. Так, на 22 декабря 2020 года стоимость акций Kaspi.kz на Лондонской бирже выросла на более чем 70% и составляет $58,4.
«Признаться, Kaspi.kz удивил всех своей капитализацией. На рынке есть те, кто не согласен с такой оценкой и наоборот, кто считает, что он недооценен. В любом случае это объективная реальность, поэтому необходимо считаться с настроениями среди инвесторов. Гибридные модели, охватывающие одновременно несколько сегментов рынка, будут работать, но их сложнее наладить», – поясняет Расул Рысмамбетов.
Очевидно, что в условиях кризиса и введения карантинных мер в стране возросла роль цифровых и бесконтактных сервисов. Банкам с налаженной моделью онлайн-платформ и мобильных приложений удалось не только выстоять во время локдауна, но и нарастить активы.
Разумеется, в следующем году тренд по диджитализации банковских услуг продолжится, считают эксперты.
