Фото: Вячеслав Батурин
Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz, который осенью
прошлого года планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже, но в итоге
отложил сделку до лучшей конъюнктуры рынка, делает новую попытку разместиться
на LSE, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Компания направила британскому регулятору FCA на регистрацию документы к
предстоящему IPO, говорится в ее сообщении.
В первом полугодии 2020 года выручка Kaspi выросла на 32%, до 741 млн долларов, чистая
прибыль - на 50%, до 286 млн долларов. Дивидендная политика предусматривает выплату не
менее 50% от чистой прибыли по МСФО в год.
Структура сделки по сравнению с прошлогодними планами не изменилась. Продающими
акционерами выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners
Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а
также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого
из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама
компания средств от IPO не получит.
Одна GDR будет соответствовать одной акции.
Организаторами выступают Morgan Stanley, Citigroup и «Ренессанс Капитал». По
сравнению с прошлогодним составом из числа букраннеров выпал Credit Suisse.
Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система
платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds - 35%, Вячеслав Ким - 32%,
Михаил Ломтадзе - 29%, Goldman Sachs - 4%.
