USD
449.58₸
-0.490
EUR
486.94₸
-1.570
RUB
4.86₸
BRENT
87.11$
+0.100
BTC
70597.90$
+1202.700

Есть ли кризис в банковском секторе?

Седред Асретов рассказал о том, удастся ли банкам в условиях пандемии сохранить устойчивость

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Смогут ли банки в условиях карантинных мер удержать необходимый запас капитала и ликвидности, насколько объективны в этом отношении прогнозы международных рейтинговых агентств, а также можно ли сегодня идентифицировать кризис в банковском секторе Казахстана? Об этом в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказал руководитель аналитического отдела Ranking.kz Седред Асретов.

- Седред, по вашему мнению, насколько оценки международных рейтинговых агентств в отношении прогнозов развития банковского сектора Казахстана являются объективными? 

- В целом я отношусь с высоким доверием к отчетам международных рейтинговых агентств.

Понятно, что при оценке банковского сектора РК они учитывают как внутренние факторы, так и внешние. Соответственно в текущем году их данные отражают изменение внешней конъюнктуры и общеэкономических условий, в том числе снижение цен на нефть, высокую волатильность нацвалюты, а также негативные последствия для экономики, вызванные пандемией коронавируса. Учитывая все это, такие агентства, как Moody’s и Fitch Ratings, пересмотрели прогноз по банковскому сектору Казахстана со стабильного на негативный. 

Также в связи с нынешней ситуацией международные аналитики отмечают рост рисков и дополнительную нагрузку на обслуживание долга заемщиками, что оказывает негативное влияние на прибыльность казахстанских банков. При этом, по их мнению, БВУ сохранят стабильный уровень достаточности капитала и ликвидности в среднесрочном периоде. 

В частности, рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что в соответствии с базовым сценарием общесистемный коэффициент достаточности капитала будет в целом стабильным в течение двухлетнего периода, а уровень ликвидности останется высоким.

Агентство Fitch Ratings замечает, что устойчивость банковского сектора Казахстана к экономическим шокам в последнее время повысилась. Большинство банков имеют возможность покрывать убытки за счет хорошей прибыльности до резервов или существенного запаса капитала.

Конечно, я не исключаю, что международные рейтинговые агентства не могут учесть абсолютно все факторы, например, ситуации, когда акционеры напрямую влияют на принятие тех или иных решений, а также этическую сторону топ-менеджмента. Но, несмотря на данные допущения, я считаю, что их заключения достаточно объективны и непредвзяты.

Есть ли кризис в банковском секторе? 392357 - Kapital.kz

- Известно, что отсрочка заемщикам (на индивидуальной основе после оценки их финансового состояния, влияния ЧП и карантина) будет пролонгироваться. В этой связи, принимая «смягчающие» меры регулирования (в том числе послабления по МСФО) для банков, как вы считаете, удастся ли БВУ все-таки сохранить необходимый запас капитала и ликвидности?

- Я бы сказал, что, несмотря на кризисную ситуацию в стране и мире, банковский сектор Казахстана сохраняет активную позицию. Наблюдается рост как ссудного портфеля, так и вкладов клиентов банков второго уровня. Так, объем займов с начала текущего года вырос на 1,7%, а вклады увеличились сразу на 7,3%. 

Полагаю, что в целом ухудшение операционной среды из-за кризиса не окажет мгновенного давления на профили фондирования и ликвидности у банков. 

Сейчас в банковском секторе сформирован значительный запас собственного капитала и ликвидности для осуществления своей деятельности и оказания полного перечня банковских услуг. По состоянию на 1 июля на балансах БВУ имеется существенный объем свободной ликвидности, который составляет 14,5 млрд тенге, или 51% активов. Кроме того, размер ликвидных активов продолжает расти: с начала года он увеличился на 8,3%. 

Между тем банковский сектор располагает значительным запасом прочности в виде собственного капитала, превышающего минимальный норматив. На конец мая регуляторный собственный капитал банков второго уровня составил 4,6 трлн тенге, а достаточность собственного капитала возросла до 25,8%, что является максимальным значением в последние годы. 

Таким образом, можно утверждать, что за счет высоких показателей ликвидности и запаса собственного капитала отечественный банковский сектор лучше подготовлен к текущему кризису, чем в 2008 и 2014 годах.

- Но, с другой стороны, дальнейшее развитие банковского сектора будет зависеть от того, как быстро восстановится экономика страны. По вашим оценкам, в какие сроки может произойти ухудшение показателя NPL 90+?

- С марта по май 2020 года «токсичные кредиты» — NPL 90+ росли, достигнув 9,43%. При этом к концу июня произошел значительный спад показателя до уровня 9%. 

По моему мнению, до конца текущего года мы не увидим NPL 90+ выше порогового значения, установленного регулятором (10%). 

Кроме того, снижение базовой ставки в июле до 9% приведет к уменьшению процентных ставок по кредитам, что должно содействовать улучшению способности заемщиков обслуживать свой долг.

Есть ли кризис в банковском секторе? 392368 - Kapital.kz

- Как вы считаете, по каким банкам кризис особенно ударил и в каких сегментах? Снизится ли объем потребительского кредитования, а доля займов в МСБ, наоборот, увеличится?

- Несмотря на существенный объем свободной ликвидности в БВУ, хочу сказать, что распределена она между ними неравномерно. В результате небольшие банки в значительной степени подвержены рискам, связанным со стрессовыми ситуациями. Напомню, что в десятке крупнейших игроков сконсолидировано 85,6% рынка. 

В целом кризис заметно сказался на рынке услуг. В июле в этой сфере отмечался наибольший спад индекса деловой активности, что обусловлено ухудшением всех компонентов индекса. 

Наблюдалось снижение кредитования сферы торговли (-5,6% по сравнению с концом марта), транспорта и складирования (-5,7% по сравнению с концом марта) и промышленности (-2,1%). Хочу обратить внимание, что эти три отрасли формируют 52,5% ВВП страны. Поэтому очевидно, что сокращения финансирования в данных отраслях негативно скажется на росте экономики страны.

Вместе с тем в разрезе сегментов кредитования наблюдается рост займов, выданных малому и среднему бизнесу. Так, из-за стимулирования реального сектора экономики со стороны государства кредиты МСБ увеличились на 1,9% с начала года. Объем льготного кредитования МСБ возрос на 1 трлн тенге, включая 400 млрд тенге по программе «Экономика простых вещей» и 600 млрд тенге по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса от Национального банка РК. В общей сложности в рамках четырех программ («ДКБ-2025», «Еңбек», «Экономика простых вещей», программа НБ) профинансировано более 11 тыс. проектов на сумму 864 млрд тенге с начала года. Сегодня на рассмотрении находятся еще 3259 проектов на 660 млрд тенге.

Тем временем потребительские кредиты сократились на 0,7% с начала года. Значительное снижение зафиксировано в апреле и мае. Основной причиной этого, мы знаем, является введение чрезвычайного положения в стране, вследствие которого около 4,4 млн из числа рабочего населения потеряли доход. 

Наряду с этим банки продолжают активно конкурировать в сегменте потребительского кредитования, и большинство новых технологических и сервисных решений реализовано именно в этом сегменте. Однако активная борьба за высокомаржинальное «розничное» кредитование влечет за собой сопоставимые риски, особенно ощутимые в кризис, когда доходы населения, как я уже говорил, значительно падают. 

По вашим прогнозам, как долго банковский сектор будет выходить из кризиса? 

- Как было замечено ранее, в банковском секторе сформирован значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня услуг. А если рассматривать банки по динамике изменения базовых показателей, таких как активы, ссудный портфель, вклады и прибыль, то вообще сложно идентифицировать кризис. 

Например, прибыль БВУ за 6 месяцев текущего года составила 373,5 млрд тенге, что на 76,5% больше прошлогоднего показателя (прибыль за аналогичный период 2019 года — 211,6 млрд тенге). Говоря о неработающих кредитах, а именно NPL 90+, согласно данным Национального банка, их объем и доля в кредитном портфеле также показывают положительную динамику относительно прошлогоднего значения (июнь 2019 — 9,38%).

Подразумевается, что отечественные банки будут выходить из кризиса параллельно с восстановлением национальной экономики. По оценкам Всемирного банка, экономика Казахстана станет постепенно восстанавливаться уже с 2021 года. То есть можно предположить, что уже со следующего года экономика начнет подниматься, соответственно с ней рост наберет и банковский сектор. 

В то же время мы можем стать свидетелями ликвидации некоторых БВУ, финансовое состояние которых уже длительное время находится в крайне тяжелом состоянии.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.