После масштабной господдержки банков второго уровня (БВУ) в последние несколько лет, казалось бы, следует ожидать кардинального улучшения банковской системы. Однако, несмотря на относительную стабилизацию ситуации на банковском рынке, риски ухудшения финансового состояния отдельных БВУ и, соответственно, новой волны отзыва лицензий, похоже, сохраняются.
На то, что негативные процессы в банковском секторе продолжаются, указывают данные Национального банка РК (НБРК). В первую очередь обращает на себя внимание уровень займов с просроченной задолженностью. И хотя их доля в целом по сектору постепенно снижается, однако количество всех неработающих кредитов остается высоким и все еще превышает 10%.
О чем цифры говорят
Согласно выкладкам регулятора, уровень всех плохих кредитов к началу нового года достигал 14,51% от ссудного портфеля банковского сектора, или почти 2 трлн тенге. В то же время доля NPL90+ снизилась до 7,3% и в абсолютном выражении составила 1 016, 3млрд тенге.
Однако резервы, созданные банками, оказались существенно ниже совокупного объема «плохих» займов. На 1 января 2019 года провизии по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по всему проблемному портфелю БВУ составляли 1 776,6 млрд тенге, а по кредитам с просроченной задолженностью выше 90 дней – 762 млрд тенге, то есть значительно ниже неработающих займов.
Недопровизованность банковского сектора указывает на то, что отдельные банковские институты, как правило, с наибольшей долей NPL по-прежнему демонстрируют низкий уровень капитализации. А значит – для этих БВУ остается высоким риск, что называется, заплыть за буйки, то есть нарушить пруденциальные нормативы Нацбанка по достаточности капитала.
Пока же, согласно данным НБРК, по состоянию на 1 января 2019 года этот норматив выполняли все 28 банков, работающих в Казахстане. Однако в случае требования регулятора по формированию дополнительных провизий отдельные банковские институты могут оказаться «в красной зоне».
По информации НБРК, на начало 2019 года количество БВУ, которые имели долю всех проблемных кредитов, превышавшую этот показатель по сектору, в целом, на уровне 14,51%, было семь: «Цеснабанк», «Банк ЦентрКредит», «Евразийский банк», Bank RBK, «АзияКредит Банк», «Исламский банк «Заман-Банк» и дочерний банк НБ Пакистана.
С большой долей вероятности можно говорить о том, что в сведеньях Нацбанка о финансовых показателях БВУ по итогам февраля «Цеснабанк» вряд ли уже будет значиться среди банков с большой долей «плохих» займов, поскольку в начале последнего месяца зимы Фонд проблемных кредитов (ФПК) направил дополнительные 604 млрд тенге для выкупа стрессовых активов этого финансового института. Напомним, что в конце прошлого года государство уже выделяло банку для этих целей 450 млрд тенге, не считая 150 млрд, которые направил ему регулятор для поддержания ликвидности в сентябре 2018-го и 100 млрд финпомощи в рамках программы по повышению финансовой устойчивости банковского сектора в 2017-м.
Тем самым остается только шесть БВУ со значительным уровнем неработающих кредитов. Впрочем, нельзя исключать того, что из-за весомой доли некоторых БВУ в банковской системе государство в случае необходимости вновь может оказать им помощь. Но пока эти банки продолжают выполнять все пруденциальные нормативы НБРК, она им вряд ли понадобится.
В то же время в отличие от БЦК и «Евразийского банка» менее крупные игроки банковского рынка, скорее всего, не смогут рассчитывать на государственную поддержку в случае ухудшения их финансового состояния. На это указывает, в частности, опыт «Эксимбанка Казахстан», «Банка «Астаны» и «Qazagbanki», у которых, напомним, в прошлом году регулятор отозвал лицензии.
Риски остаются высокими
То, что ситуация в банковской системе далека от полной стабилизации, говорят не только цифры. Такого же мнения придерживаются и эксперты. «В 2019 году сохранится тенденция на дальнейшее ухудшение финансового состояния банков второго эшелона и их консолидацию, либо уход с рынка. Этот процесс будет происходить ввиду неэффективных бизнес-моделей данных банков и обострения конкуренции за качественных заемщиков и депозиторов с крупными банками», – говорится в обзоре банковского сектора компании Halyk Finance.
В инвесткомпании не исключают, что «при стрессовом сценарии, учитывающем резкое изъятие большого объема вкладов, ухудшение качества новых кредитов и ранее реструктуризированных проблемных долгов, в ряде банков возможна ситуация, когда Национальный банк может оказать экстренную помощь как кредитор последней инстанции». Однако в Halyk Finance не стали поименно называть банковские институты, которым может понадобиться государственная поддержка.
В свою очередь не исключает ухудшения финансового состояния и ухода с рынка отдельных БВУ финансовый консультант Расул Рысмамбетов. «Можно ожидать борьбу банков за выживание. Банки – это часть экономики. А если экономика больна, то банки будут болеть и закрываться», –отметил он.
На сегодняшний день наибольшему риску, по его мнению, подвергаются банковские институты, которые проявляют повышенную кредитную активность в розничном секторе. «Сейчас банки активно выдают потребительские и беззалоговые кредиты (в основном по зарплатным проектам). У этой деятельности очень короткий горизонт: 2-3 года. Мне кажется, что перенасыщение рынка такими кредитами ждет нас уже в третьем квартале 2019 года. То есть уже к концу года, а может и раньше, мы поймем, какие 2-3 банка закроются первыми. И это могут быть пару банков из первой десятки в большей степени, чем мелкие банки», – прогнозирует эксперт.
Как считает Расул Рысмамбетов, проблема отдельных БВУ заключается еще и в том, что их акционеры «увлеклись финансированием своих проектов». «И даже риск-ориентированный надзор их не спасет. Начало их дырам уже положено», – заключил он.
