В традиционном предновогоднем опросе «Капитал.kz» приняли участиеглавный управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк» Андрей Тимченко, председатель правления «Банка ВТБ (Казахстан)» Дмитрий Забелло,председатель правления «Банка Хоум Кредит» Карел Горак, председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов.
– Какие итоги 2018 года кажутся наиболее важными для банка и сектора в целом?
Андрей Тимченко:С одной стороны, в 2018 году продолжилась большая работа Нацбанка по решению накопившихся проблем банковского сектора. С рынка ушли три банка, летом завершилось юридическое присоединение Qazkom к Halyk Bank. Был принят большой пакет законодательных поправок, расширяющих полномочия регулятора.
С другой стороны, выросла неопределенность в экономике, прежде всего, за счет внешних факторов: торговые войны, волатильность цен на нефть. Здесь, безусловно, важными были инициативы государства по повышению конкурентоспособности экономики и продвижению цифровизации.
Если говорить о финансовых показателях «Альфа-Банка», то за 10 месяцев 2018 года нам удалось увеличить объем активов на 11,4% при незначительном росте общебанковского сектора (+1,6%). Данный результат был достигнут за счет активного кредитования, в том числе на рынке потребительского кредитования. Портфель банка вырос на 22,7%, при этом рынок кредитования в 2018 году показал снижение на 1,9%. В целом банку удалось почти в 2,5 раза увеличить чистую прибыль относительно аналогичного периода прошлого года.
Дмитрий Забелло: На наш взгляд, главные события 2018 года связаны с инфраструктурными движениями рынка. Это, в первую очередь, открытие международного финансового центра в Астане и включение Казахстана в систему Euroclear. Эти события должны позитивно повлиять на финансовый сектор страны, так как они являются частью крупного проекта, направленного на привлечение инвесторов, таргетирование инфляции и т.д.
Главными негативными событиями года можно назвать уход с банковского рынка нескольких игроков. Специфика работы в нашей сфере такова, что отзыв лицензии хотя бы у одного банка сразу вызывает у общества вопросы доверия ко всей системе.
Для «Банка ВТБ (Казахстан)» главным событием года стало выведение всех трех бизнес-линий (розница, МСБ и крупный инвестиционный бизнес) на прибыль и удержание этих показателей.
Карел Горак: Что касается рынка, то в связи с консолидациями и ликвидациями он терпит качественные изменения. По состоянию на 1 ноября 2018 года БВУ удалось сократить уровень токсичных займов на 175,7 млрд тенге, или на 1,1% с начала года. Объем вкладов «подрос» на 0,7%, а общая масса потребительских кредитов увеличилась на 17%. Мы считаем, что все идет к тому, что рынок будет состоять из самых надежных, ответственных и конкурентоспособных игроков, что должно позитивно сказаться на устойчивости всего банковского сектора РК.
В 2018 году «Банк Хоум Кредит», как и в предыдущие 12 лет работы в Казахстане, четко опирался на бизнес-модель всей группы «Хоум Кредит»– безопасное и ответственное кредитование. Вследствие чего финансовый институт в очередной раз завершает год успешно по всем финансовым показателям и со «стабильным» прогнозом агентства «Fitch» на уровне «B+».
Чистая прибыль банка по состоянию на 01.12.2018 составила 22,6 млрд тенге, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, ссудный портфель увеличился на 52,2% и равен 274,6 млрд тенге, NPL90+ остался одним из самых низких среди БВУ – 3,51%.
Галим Хусаинов: Что касается сектора в целом, то главным событием года я бы назвал консолидацию Halyk Bank и Qazkom. Нужно отдать должное командам двух финансовых институтов, так как интегрировать совершенно разные по моделям, IT-технологиям и стилю управления банки требует колоссальных усилий. Причем все было выполнено в кратчайшие сроки.
Из позитивных моментов 2018 года я бы выделил в целом оживление на банковском рынке, чему, безусловно, во многом поспособствовало введение ряда госпрограмм в сфере кредитования. Из проблемных моментов отметил бы ситуацию вокруг лишения лицензий ряда казахстанских финансовых институтов, которая, естественно, повлияла на рынок.
Наш банк завершает год с хорошими финансовыми показателями. Улучшились показатели эффективности банка, активы выросли, увеличился кредитный портфель. Хотелось бы отметить, что в программе кредитования «7-20-25» мы являемся безусловными лидерами, прокредитовав более 80% от общего числа заемщиков РК. Запуск системы Apple Pay в БЦК тоже считаю важным событием.
–Что, по вашим оценкам, может стать ключевым трендом 2019 года для банковской системы?
Андрей Тимченко: Во-первых, стратегия «Альфа-Банка» нацелена на массовый и розничный сегменты, поэтому для нас важной будет практическая реализация государством всех инициатив в рамках программы «Цифровой Казахстан». Если все ранее заявленные планы по удаленной идентификации клиентов, по доступам в базы данных будут качественно реализованы, это придаст новый импульс развитию цифровых финансовых услуг.
В то же время переход на digital увеличит конкуренцию между банками. Сегодня в приоритете у клиента – осуществление банковских операций удаленно. На наш взгляд, банки, которые не готовы играть по новым правилам как технически, так и финансово, будут наблюдать отток клиентской базы.
Еще один тренд – большие данные или Big Data. Это углубленный анализ поведенческих качеств потребителя, благодаря которому банки могут угадывать его желания и возможности. А значит – предлагать действительно нужные и полезные продукты в подходящее время. Вне всяких сомнений, такая консолидация больших массивов данных также усилит конкуренцию между банками.
Дмитрий Забелло: Во-первых, в 2019 году банковский сектор начнет работать по новой системе риск-ориентированного надзора со стороны регулятора, которая позволит Национальному банку самостоятельно на основании исходных, первоначальных данных через систему контроля выявлять потенциальные риски до момента их возникновения, когда еще есть возможность подготовить и реализовать превентивные меры для их устранения. В мировой практике эта система уже доказала свою эффективность, мы также ожидаем от нее положительного влияния на банковский сектор Казахстана.
Во-вторых, регулятор намерен создать такую среду, в которой будет развиваться долгосрочное кредитование в тенге. Нацбанк планирует ввести новые нормативы к наличию у банков стабильного фондирования в национальной валюте. В итоге все игроки рынка должны будут подтвердить, что имеют источники для выполнения этих новых требований.
Оба фактора могут значительно повлиять на изменение структуры финансового сектора страны.
Карел Горак: Мы надеемся, что в 2019 году банкам второго уровня представится возможность внедрения новых технологических решений для совершения заемных операций. Регулятор пока ведет себя достаточно сдержанно в этом вопросе. Но мы уверены, что цифровизация скажется положительно не только на клиентском опыте, но в целом, и на появлении ряда новых возможностей для стимулирования еще большего роста банковской системы РК.
Галим Хусаинов: Думаю, 2019 год доложен стать годом увеличения деловой активности и стабилизации финансового сектора.Мы наблюдаем значительное сокращение рисков в целом по системе, так как за последний год произошла довольно значительная и качественная расчистка финансового сектора.
