Национальная атомная компания Казатомпром планирует осуществить публичное размещение своих акций до середины ноября. Об этом заявил председатель правления компании Галымжан Пирматов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Мы официально заявляем, что роудшоу начнется примерно 31 октября. Сейчас рано давать какие-то гарантии, но если все сложится, как мы планируем, до середины ноября мы планируем завершить сделку», — отметил Галымжан Пирматов.
По мнению главы компании, выход на IPO «принесет значительные выгоды и обеспечит устойчивую базу долгосрочности акционеров». Также размещение акций предоставит больше возможностей по привлечению капитала и ликвидности.
Ранее Казатомпром заявил о намерении о первичном размещении ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LDE) и бирже МФЦА (AIX).
В настоящее время «Самрук-Казына» принадлежат все выпущенные акции Казатомпрома. Для Казатомпрома и госфонда «Самрук-Казына» планируется установить 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае. В рамках размещения фонд «Самрук-Казына» планирует реализовать акции Казатомпрома в форме GDR. Одновременно с предложением «Самрук-Казына» намерен предложить акции и потенциально GDR (глобальная депозитарная расписка. — Ред.) в рамках локального предложения институциональным и розничным инвесторам в Казахстане и на площадке AIX.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами при потенциальном IPO выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении выступят China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. Местное IPO на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance. «Самрук-Казына» предоставит менеджерам опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа GDR, продаваемых в рамках предложения.
