Национальная атомная компания «Казатомпром» объявила о планах по первичному размещению ценных бумаг на LSE, сообщила компания в понедельник, пишет Интерфакс-Казахстан.
«АО „Казатомпром“ объявляет о своем намерении опубликовать сегодня регистрационный документ и в соответствии с рыночными условиями рассматривает первичное публичное предложение (IPO), связанное с продажей ценных бумаг компании фондом национального благосостояния „Самрук-Казына“, единственным акционером компании», — отмечается в сообщении.
«Компания рассматривает возможность подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих долю в ее обыкновенных акциях, в официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также для торгов на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи», — отмечается в сообщении.
Казатомпром также намерен подать аналогичную заявку на включение акций и потенциальных GDR в официальный список ценных бумаг Astana International Exchange (AIX), фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» для торговли на AIX, уточняется в информации.
«Если компания решит осуществить размещение, оно будет состоять из предложения существующих акций в форме акций и GDR, которые будут проданы „Самрук-Казыной“. Фонд в настоящее время владеет всем выпущенным акционерным капиталом компании. После потенциального предложения „Самрук-Казына“ будет владеть не менее чем 75% выпущенного акционерного капитала компании», — отмечается в пресс-релизе.
Казатомпром не будет продавать какие-либо ценные бумаги и не получит никакой выручки от продажи ценных бумаг «Самрук-Казыной» в потенциальном предложении.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами (организаторами IPO «Казатомпрома») выступят Credit Suisse и J.P. Morgan.
China International Capital Corporation, Halyk Finance and Mizuho International plc также выполняют роль совместных букраннеров.
Размещением на бирже Международного финансового центра «Астана» будет заниматься Halyk Finance.
Согласно дивидендной политике, которая вступит в силу с 2019 года, Казатомпром будет выплачивать не менее 75% свободного денежного потока при мультипликаторе чистый долг/скорректированная EBITDA 1х и ниже, 50% свободного денежного потока при коэффициенте 1−1,5х, если выше 1,5х — решение по сумме дивидендных выплат будут принимать акционеры компании, отмечается в информации.
По итогам 2017 года и I полугодия 2018 года консолидированный доход компании составил 336,5 млрд и 145 млрд тенге, соответственно. Прибыль по итогам 2017 года и I полугодия 2018 года составила 139,2 млрд и 115 млрд тенге, соответственно. Скорректированный показатель EBITDA по итогам 2017 года составила 96,7 млрд тенге, по итогам I полугодия — 45,7 млрд тенге. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 31 декабря 2017 года было 1,3х, по состоянию на 30 июня 2018 года — 0,2х.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года на IPO будут выведены три дочерние компании ФНБ «Самрук-Казына» — Air Astana, «Казатомпром», «Казахтелеком». До конца 2020 года будут размещены акции других крупнейших компаний страны — «Казахстан темир жолы», «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «Казпочта», «Тау-Кен Самрук», Qazaq Air.
