На днях, 3 апреля 2017 года, в торговой
системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось долгожданное
первичное размещение обеспеченных купонных облигаций 11-го выпуска АО «Ипотечная
организация «Казахстанская ипотечная Компания» (КИК) на общую сумму 5,8 млрд
тенге.
Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз». Данное размещение является первым для КИК с начала 2014 года, доходность к погашению составила 10,75% годовых, оставшийся срок обращения — три года, рейтинг облигаций от Fitch находится на уровне ВВВ-.
По мнению Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиза, в настоящее время существует высокая потребность в инструментах качественных эмитентов на фоне низких процентных ставок на рынке и переизбытка тенговой ликвидности у инвесторов. Размещение облигаций КИК является ярким подтверждением высокого спроса со стороны инвесторов к тенговым инструментам. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объем заявок превысил предложение более чем в два раза.
Данное размещение стало первым рыночным размещением корпоративных облигаций в этом году и может стать бэнчмарком для тех эмитентов, которые планируют выпускать долговые ценные бумаги в ближайшем будущем.
В настоящее время выпуск облигаций на KASE является отличной возможностью для привлечения ликвидности в тенге, как краткосрочной, так и долгосрочной, под привлекательную ставку вознаграждения. В свою очередь АО «Казкоммерц Секьюритиз» прилагает максимум усилий в обеспечении доступности фондового рынка для перспективных эмитентов, выступая не только в качестве финансового консультанта, но и андеррайтера, гарантирующего успешное размещение.
