КазАгроФинанс выступил первым за последние 2 года эмитентом, разместившим внутренние облигации для широкого круга инвесторов на сумму 8 млрд тенге и сроком обращения 5 лет, об этом центру деловой информации Kapital. kz сообщили в пресс-службе АО «Halyk Finance».
«14 ноября в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось первичное размещение тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» на общую сумму 8 млрд тенге со сроком обращения 5 лет. Управляющим эмиссионного консорциума и финансовым консультантом по сделке выступило АО «Halyk Finance», соандеррайтерами — Евразийский Банк развития и АО «Цесна Капитал», — указывается в распространенной информации.
«Компания в последние годы стремится к диверсификации инструментов и источников финансирования для обеспечения роста агропромышленного комплекса РК. Мы надеемся, что успех нашего дебютного выпуска привлечет внимание инвесторов к казахстанскому аграрному сектору наряду с нефтяной и банковской отраслями», — рассказала первый заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айнур Сейткасимова.
Уникальность размещения состоит в том, что в нем приняли участие частные институциональные инвесторы, а не государственный Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), как практиковалось в последние годы. По мнению всех участников сделки, это свидетельствует о готовности и потенциале рынка к такого рода размещениям.
«Мы надеемся, что на фоне продолжающегося снижения процентных ставок по нотам Нацбанка сделка КазАгроФинанс откроет дорогу новым публичным размещениям тенговых корпоративных облигаций, которые отечественный рынок не видел уже больше 2 лет», — отметил Фархад Охонов, директор департамента финансового консультирования и андеррайтингаАО «Halyk Finance».
«Размещение облигаций КазАгроФинанс — это наша первая ласточка и большой задел на будущее, ведь ранее без участия ЕНПФ привлечения денег на такую сумму и срок практически не проводились», — отметил в свою очередь председатель правления АО «Цесна Капитал» Самат Балкенов.
Облигациям присвоен рейтинг от агентства Fitch на уровне «BB+». Решением Листинговой комиссии KASE от 9 ноября 2016 года облигации данного выпуска включены в официальный список KASE по категории «Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора».
