USD
443.44₸
+1.860
EUR
480.51₸
+0.510
RUB
4.88₸
+0.020
BRENT
84.00$
BTC
66934.10$
+142.600

На KASE состоялось первичное размещение облигаций КазАгроФинанс

В сделке приняли участие частные институциональные инвесторы

Share
Share
Share
Tweet
Share
На KASE состоялось первичное размещение облигаций КазАгроФинанс- Kapital.kz

КазАгроФинанс выступил первым за последние 2 года эмитентом, разместившим внутренние облигации для широкого круга инвесторов на сумму 8 млрд тенге и сроком обращения 5 лет, об этом центру деловой информации Kapital. kz сообщили в пресс-службе АО «Halyk Finance».

«14 ноября в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось первичное размещение тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» на общую сумму 8 млрд тенге со сроком обращения 5 лет. Управляющим эмиссионного консорциума и финансовым консультантом по сделке выступило АО «Halyk Finance», соандеррайтерами — Евразийский Банк развития и АО «Цесна Капитал», — указывается в распространенной информации.

«Компания в последние годы стремится к диверсификации инструментов и источников финансирования для обеспечения роста агропромышленного комплекса РК. Мы надеемся, что успех нашего дебютного выпуска привлечет внимание инвесторов к казахстанскому аграрному сектору наряду с нефтяной и банковской отраслями», — рассказала первый заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айнур Сейткасимова.

Уникальность размещения состоит в том, что в нем приняли участие частные институциональные инвесторы, а не государственный Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), как практиковалось в последние годы. По мнению всех участников сделки, это свидетельствует о готовности и потенциале рынка к такого рода размещениям.

«Мы надеемся, что на фоне продолжающегося снижения процентных ставок по нотам Нацбанка сделка КазАгроФинанс откроет дорогу новым публичным размещениям тенговых корпоративных облигаций, которые отечественный рынок не видел уже больше 2 лет», — отметил Фархад Охонов, директор департамента финансового консультирования и андеррайтингаАО «Halyk Finance».

«Размещение облигаций КазАгроФинанс — это наша первая ласточка и большой задел на будущее, ведь ранее без участия ЕНПФ привлечения денег на такую сумму и срок практически не проводились», — отметил в свою очередь председатель правления АО «Цесна Капитал» Самат Балкенов.

Облигациям присвоен рейтинг от агентства Fitch на уровне «BB+». Решением Листинговой комиссии KASE от 9 ноября 2016 года облигации данного выпуска включены в официальный список KASE по категории «Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора».

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.