По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в прошлом году розничный кредитный рынок просел почти на четверть. Как считают в ПКБ, казахстанцы все еще слишком закредитованы, при этом они не спешат отказываться от кредитов. Об этом на встрече с журналистами рассказала директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Как отметили в Первом кредитном бюро, розничный ссудный портфель в 2015 году увеличился почти на 500 млрд тенге и сейчас составляет 4,5 трлн тенге. «То есть это тот органический рост, который наблюдался из года в год. Но если сравнить 2014-й и прошлый год, то можно сказать, что с начала 2015 года многие банки приняли достаточно консервативную кредитную политику – это отразилось на объемах выдачи. Если в 2014 году банковская розница в совокупности выдавала займов на сумму 1,86 трлн тенге, то в 2015-м этот объем составил лишь 1,46 трлн тенге. Рынок розницы сократился почти на 22%. В третьем квартале кредитный рынок обычно является наиболее активным, если в 2014 году в третьем квартале в Казахстане розничные займы выросли на 17%, то в 2015 году произошло резкое падение выдачи таких займов – почти на 7%. Естественно, что можно ожидать снижения и в четвертом квартале 2015 года», - отметила директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.
Она подчеркивает, что, несмотря на кризис, казахстанцы продолжают кредитоваться. «Мы перешагнули отметку в 5 млн заемщиков, это те заемщики, которые имеют действующие кредитные контракты, их число за год увеличилось почти на 407 тыс.», - уточнила Асем Нургалиева.
Аналитики Первого кредитного бюро оценивают степень закредитованности казахстанцев как «высокую». «На сегодняшний день в нашей базе более 7 млн активных кредитных контрактов. Если сопоставить данные, то в среднем на одного казахстанца приходится полтора кредита. На одного жителя нашей республики приходится одна ипотека или один автокредит. Почти каждый третий заемщик, который имеет беззалоговый кредит, обременен двумя займами», - уточнили в Первом кредитном бюро», - сообщили в бюро.
Самыми рейтинговыми кредитами в 2015 году были беззалоговые займы. «Рынком было выдано таких кредитов на сумму 896 млрд тенге, на втором месте ипотека – 219 млрд тенге, залоговые займы - на сумму чуть более 200 млрд тенге. По всем кредитным продуктам в прошлом году наблюдался спад продаж», - отметила Асем Нургалиева.
Между тем единственный сегмент, который продемонстрировал 3%-ный рост в 2015 году, – займы через кредитные карты. «Этот рынок в Казахстане является один из самых неразвитых – это вполне нормально, что он сейчас начинает демонстрировать какую-то положительную динамику. Если за прошлый год рынок кредитных карт прирос на 3%, объем выдачи через карты составил 14,5 млрд тенге, количество кредитных контрактов по кредитным картам сократилось на 23%. Это говорит о том, что банки стали больше работать с имеющейся клиентской базой, больше внимания уделяют политике управления кредитными лимитами и вторичными продажами. И это предопределяет самый главный тренд 2016 года, который сохранится не только на рынке кредитных карт, но и на рынке других розничных банковских продуктов», -отметили в ПКБ.
Интересен тот факт, что банки, по словам Асем Нургалиевой, очень сильно ужесточили требования к своим заемщикам. «Сокращаются объемы кредитования, но спрос на кредитные продукты у населения не снижается. Банки сейчас кредитуют только хороших заемщиков – этот тренд сохранится в 2016 году. Некоторые банки уже меняют свои кредитные политики», - уточнила она.
По данным Первого кредитного бюро, кредитное здоровье казахстанцев в 2015 году «немного ухудшилось». «Если в сентябре хороших заемщиков было 62%, то на конец 2015 года эта цифра не превысила 58%. При этом 15% от общего числа заемщиков – это заемщики, которые уже находятся в дефолте, то есть с просрочкой более 90 дней, и порядка 27% - это заемщики на которых оказывает давление конъюнктуры рынка. Предполагаем, что корректировка курса тенге (также повлияла. – Ред.) на кредитоспособность, половина просроченной заложенности – это долги по валютным займам. За последние несколько лет объем выдачи кредитов в валюте сокращается, но вместе с тем за последний год просроченная задолженность по валютным кредитам увеличилась почти на 320 млрд тенге (+16%)», - поделилась Асем Нургалиева.
В ПКБ не исключили, что к концу 2016 года банки станут дифференцировать условия по кредитам в зависимости от качества заемщика. Одна из причин – фининституты ограничены в фондировании. «Эта модель уже используется в международной практике, но не в Казахстане. То есть если заемщик является «хорошим» и имеет высокий скоринговый балл с наименьшим классом риска, то банк ему предложит более лояльные условия, более низкие кредитные ставки. Если заемщик в более рисковой зоне, то банк имеет право ему предложить высокие ставки… Возможно, казахстанские банки для начала начнут перенимать этот опыт предлагая какой-то из видов кредита, например беззалоговый», - поделилась Асем Нургалиева.
Один из интересных рынков, который станет активно развиваться в 2016 году - сегмент on-line кредитования. «Компании, которые заняты этим видом бизнеса, пока не вошли в юрисдикцию Нацбанка, пока они работают как кредитные товарищества. Но, тем не менее, мы ведем с ними тесные переговоры. Даже образовывается отдельная ассоциации финансовых организаций, которая будет объединять интересы всех этих организаций рынка оn-line кредитования. Если сейчас объемы выдачи кредитов именно через интернет составляет менее 1%, то в 2016 году этот показатель вырастет в несколько раз», - отметили в ПКБ.
Как подчеркнули в кредитном бюро, ставки по таким оn-line займам, скорее всего, пока выше, чем максимальные ставки по кредитам действующие на рынке. «Но как только кредитные организации подпадут под контроль Нацбанка, они подпадут под ограничение годовой эффективной ставки по займам в 56%.... У них, в отличие от банков, другой бизнес – более рискованный, они не видят клиента. Кредиты в режиме on-line в основном предоставляются на срок до 25 дней. Например, заемщику могут дать 50 тыс. тенге до зарплаты, в пересчете по дням ставки, предлагаемые игроками в on-line кредитовании, не такие высокие», - считает Асем Нургалиева.
Еще один тренд 2016 года - ПКБ прогнозирует отток заемщиков из банков из-за ужесточения требований. Предположительно такие клиенты могут перейти в микрофинансовые организации.
С журналистами поделились, что в настоящее время ПКБ выстраивает работу с государственными органами. В планах – отслеживание должников по коммунальным платежам. «Чтобы долги таких должников также отражались в их кредитной истории. В настоящее время к нам передается информация из Финансового центра. В 2004 году была запущена программы по выдаче образовательных грантов, кредитов, было профинансировано очень много студентов. Эти студенты еще не знают, что они должны государству. Сейчас Финансовый центр выгрузил нам несколько потоков таких должников. И теперь, когда такие студенты обращаются в банк, то у них выходит просрочка по их образовательным кредитам – все это отображается в кредитной истории. В планах Нацбанка создание единой базы, откуда будут получать информацию и Государственное кредитное бюро и ПКБ», - сообщили в кредитном бюро.
Всем казахстанцам рекомендуют периодически просматривать свои кредитные истории, даже при уверенности, что все займы погашены или погашаются по графику. «Очень часто на документы того или иного человека могут быть оформлены кредиты. В прошлом году, по нашим данным, 500 кредитов было оформлено по подложным документам», - подчеркнула Асем Нургалиева.
