Постепенно банки один за другим начинают все активнее очищать свои кредитные портфели. Насколько новый объединенный ForteBank зависим от плохих займов и сколько банк потратил на коллекторов в прошлом году, выяснил центр деловой информации Kapital.kz.
Зависимость кредитного портфеля от «токсичных» займов в объединенном банке за год уменьшилась в 2,8 раза. Если в начале марта 2014 года совокупный пул кредитов с просрочкой более 90 дней Альянс банка, Темiрбанка и ForteBank превышал 454,6 млрд тенге, то на ту же дату 2015 года этот показатель едва достиг планки 156,8 млрд тенге. В настоящее время доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в объединенном банке не превышает 29,6%, в начале марта 2014 года этот показатель составлял 49,4%.
Скорее всего, активно плохие займы реализовывал Альянс Банк. В декабре 2014 года в Альянсе озвучили, что банк рассматривает возможность переуступки прав требования по пулу проблемным беззалоговым займам на сумму более 53,9 млрд тенге. В конце марта 2015 года в новом ForteBank сообщили, что банк «рассматривает возможность переуступки прав требования по пулу проблемных займов, обеспеченных залоговым имуществом. Сумма уступаемых прав требований составляет около 50 млрд тенге». Если предположить, что все залоговые кредиты, планируемые к реализации, просрочены на срок более 90 дней, то их доля составит 32,0% ссудного портфеля с просрочкой свыше 90 дней.
Каков будет размер дисконта при реализации банком «токсичного» портфеля, неизвестно, эту информацию не принято афишировать. Не исключено, что на продажу был выставлен проблемный кредитный портфель, который был сформирован преимущественно в 2006-2007 годах. «Продажа плохих займов – это одна из мер по уменьшению доли «токсичных» ссуд. Мы активно работаем практически со всеми коллекторскими агентствами Казахстана, так как объемы просроченных кредитов в ForteBank очень большие. Отдельно взятый коллектор не справится с такими объемами», - пояснил в интервью корреспонденту Kapital.kz председатель правления ForteBank Тимур Исатаев.
Банкир акцентировал, что уже достигнута предварительная договоренность с несколькими коллекторами. «Мы намерены реализовать плохие кредиты на 50 млрд тенге в 2015 году – это часть мер по снижению доли кредитов с просрочкой. Планируем достичь планки на уровне 10% по доле займов с просрочкой свыше 90 дней в этом году», - подчеркнул Тимур Исатаев.
По данным аудированной консолидированной отчетности банка за 2014 год, зависимость нового ForteBank от розничных залоговых кредитов незначительна. Доля ипотечных займов в кредитном портфеле составила 16,5%, автокредитов – 0,4%.
К слову, в 2013 году банк потратил на вознаграждение коллекторам 731 млн тенге – это 4,2% административных расходов фининститута. В 2014 году комиссионные расходы банка за услуги по взысканию кредитов составили 814 млн тенге – это 3,3% административных расходов.
Впрочем, банк в дальнейшем намерен оптимизировать свои затраты. В интервью Kapital.kz Тимур Исатаев подчеркнул, что планируется сократить персонал ForteBank на примерно 3 тыс. человек. «Это по всем трем банкам: Альянс, Темiрбанк и ForteBank. Данная мера затронет и бэк-офис, и фронт-офис», - подчеркнул банкир.
По словам Исатаева, планы ForteBank по концентрации фининститута на рознице остались неизменны. «Тем не менее мы сейчас развиваем бизнес и с МСБ, и с крупными корпорациями. Банк будет достаточно сбалансированным, универсальным, у него будет серьезный бизнес во всех трех сегментах», - подчеркнул банкир.
Собеседник поделился с центром деловой информации Kapital.kz, какие трудности возникали при консолидации трех банков. «Объединение по большому счету завершено, юридически оно завершилось в декабре 2014 года. Больших трудностей при консолидации фининститутов не было. Хотя некоторые аспекты законодательства Казахстана были использованы и применены впервые. Одна из сложностей заключалась в том, что каждый из трех банков работал на своей IT-платформе, ни одна из этих платформ не могла выдержать информационный поток объединенного банка. Нам нужно было создать совершенно новую IT-платформу и перевести на нее все три банка», - отметил Тимур Исатаев.
Отметим, что к 1 января 2015 года по поручению финрегулятора доля кредитов с просрочкой более 90 дней должна была снизиться до 15%, к 2016 году - до 10%. Некоторым банкам была дана отсрочка по достижению планки по плохим займам. «Кроме Казкома, БТА и Альянс Банка все банки должны будут к 2015 году снизить долю проблемных кредитов до уровня 15%. У каждого банка есть определенный план в этом направлении, и они его выполняют. Но к 1 января 2016 года долю плохих займов не более 10% должны иметь уже все банки», - сообщил в конце октября 2014 года на встрече с журналистами глава Нацбанка Кайрат Келимбетов.
Напомним, в феврале 2015 года АО «Альянс Банк» было переименовано в АО «ForteBank». В конце ноября 2014 года глава Альянс Банка Тимур Исатаев уточнил, что юридическое объединение Темiрбанка, Альянс Банка и ForteВank планировалось завершить до конца 2014 года. Предполагалось, что новый банк сконцентрируется на рознице. Консолидация трех банков постепенно набирает обороты. Одобрение регулятора на объединение банков было получено 20 марта 2014 года. В начале июля 2014 года стало известно, что Альянс Банк и Темiрбанк установили единые комиссии на банкоматах. Теперь при обналичивании средств через банкоматы этих банков с использованием зарплатных карт Альянса и Темiрбанка комиссия не взимается.
В мае 2014 года миллиардер и предприниматель Булат Утемуратов заплатил 35,7 млрд тенге (197 млн долларов США) за порядка 80% акций Темiрбанка и 1,5 млрд тенге за 16% акций Альянс Банка. В марте 2015 года ФНБ «Самрук-Казына» полностью вышел из капитала ForteBank, продав свою долю Утемуратову, по расчетам Kapital.kz, сумма сделки превысила 4,7 млрд тенге.
В начале августа 2014 года Альянс Банк уведомил о согласовании с управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности на сумму около 1,2 млрд долларов. 13 ноября прошлого года стало известно, что акционеры Альянс Банка утвердили план реструктуризации обязательств банка. Позже, 19 ноября 2014 года, кредиторы одобрили план по реструктуризации и слиянию Альянса, Темiрбанка и ForteBank.
