К 1 января 2015 года по поручению финрегулятора доля кредитов с просрочкой более 90 дней должна снизиться до 15%, к 2016 году - до 10%. Степень токсичности кредитного портфеля некоторых банков, если основываться на последних данных Нацбанка, все еще внушает беспокойство. На начало ноября первое место в антирэнкинге по доле кредитов с просрочкой более 90 дней среди первой десятки банков по активам занял БТА Банк - 89,1%, далее следует Альянс Банк - 36,7% и АТФБанк - 35,5%. В Казкоммерцбанке, который консолидируется с БТА, сосредоточено 28,7% таких кредитов, в Банке ЦентрКредит - 13%, в Народном банке - 12,6%, в Kaspi bank – 11,7%, в Евразийском банке - 8,7%, в ДБ Сбербанке - 5,1%, в Цеснабанке - 4,5%.
Между тем некоторым игрокам банковского сектора была дана отсрочка по достижению планки по плохим кредитам. «Кроме Казкома, БТА и Альянс банка все банки должны будут к 2015 году снизить долю проблемных кредитов до уровня 15%. У каждого банка есть определенный план в этом направлении, и они его выполняют. Но к 1 января 2016 года долю плохих займов не более 10% должны иметь уже все банки», - сообщил в конце октября 2014 года на встрече с журналистами глава Нацбанка Кайрат Келимбетов.
Хотя порог по токсичным займам для Альянс Банка был сдвинут, фининститут продолжает работать с плохими кредитами. «Альянс Банк рассматривает возможность переуступки прав требования по пулупроблемным беззалоговым займам. Сумма уступаемых прав требований составляет более 53,9 млрд тенге», - об этом банк уведомил на своем сайте.
Ранее банки старались особо не светить аналогичные к реализации сделки. Но, видимо, планка регулятора по доле проблемных кредитов подстегнула банк обнародовать не только свои намерения переуступить права требования по кредитам, но и обозначить конкретную сумму. К слову, сумма предполагаемой сделки в размере свыше 53,9 млрд тенге составляет половину кредитного портфеля банка просроченного на срок более 90 дней – на конец ноября он достиг 112,8 млрд тенге. В сообщении Альянс банка подчеркивается, что рассматривается возможность переуступки прав требований именно по проблемным беззалоговым займам. Скорее всего речь идет о необеспеченных кредитах, выданных в докризисные 2006-2007 гг.. Ведь именно в тот период Альянс Банк придерживался агрессивной кредитной политики, займы банк выдавал даже на остановочных комплексах.
В финансовой отчетности банка за январь-сентябрь нет информации, какую долю занимают беззалоговые займы от кредитного портфеля. Между тем в 2013 году зависимость банка от розничных кредитов была ощутима. По данным аудированной консолидированной отчетности Альянс Банка за 2013 год, на конец декабря прошлого года 49,3% портфеля банка составляли займы физических лиц. Половину, а именно 48,7% розничного кредитного портфеля, составляли потребительские кредиты, 23,5% - ипотека, 0,9% - автокредиты, 1% - займы через кредитные карты. Четверть общего ссудного портфеля банка было сконцентрировано в потребительских займах – 24,0%, 11,6% - в ипотеке, 0,4% - в автокредитах и 0,5% - в займах, предоставленных через кредитные карты.
Банк и ранее работал с коллекторами, экс-глава Альянс Банка Максат Кабашев как-то озвучил, что в 2011 году банк продал проблемный портфель с дисконтом 70-75%. За год затраты банка на вознаграждение за коллекторские услуги увеличились на 12,8%. Если основываться на данных отчетности Альянс Банка, в 2012 году банк потратил на эти цели 648 млн тенге, в 2013 году – 731 млн тенге (это 4,2% общих расходов).
Не исключено, что консолидация с Темiрбанком и Forte bank поможет облегчить ношу Альянс Банка по просроченным займам. В Темiрбанке доля кредитов с просрочкой более 90 дней на начало ноября составляла 29,9%, в Forte bank – 4,9%.
К слову, юридическое слияние трех банков, по заверениям главы Альянс Банка Тимура Исатаева, планируется завершить до конца 2014 года. В планах руководства банка выпустить отчетность нового банка на 31 декабря 2014 года. Одобренный кредиторами план реструктуризации снизит долговую нагрузку Альянс Банка. Как озвучивалось ранее, за счет реструктуризации финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, будет сокращена более чем в 2 раза: с 1,3 млрд до 615 млн долларов.
