За квартал банковский сектор сократил объем плохих кредитов на 201,3 млрд. тенге. Самую масштабную чистку портфелей провели Альянс, Народный и БЦК, сообщает Ranking.kz.
Банковский сектор Казахстана не смог самостоятельно подавить недуг токсичных активов. Регуляторы переходят к хирургическому вмешательству. В апреле текущего года Нацбанк обязал коммерческие банки с большим объемом плохих кредитов (ссудные портфели с долей просроченных кредитов свыше 10%) предоставить в первом полугодии план мероприятий по снижению уровня просрочки. К 2015 году банки должны снизить просрочку до 15% в портфеле, а в 2016 до 10%. История болезни всем известна – злосчастный 2008 год, международный финансовый кризис. В посткризисном 2009-м удалось купировать болезнь, но не более. За последние 4,5 года (54 месяца) уровень просроченных кредитов в секторе не опускался ниже 30%. Исторический минимум за период зафиксирован в декабре 2010 года – 30,1%.
Рекордный максимум зафиксирован в феврале 2014 года. Удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7%. В апреле 2014 свершился очередной антирекорд. Просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,7%. К примеру, среднемесячный уровень такой просрочки в 2013 году держался в пределах 30,3%. Итого, на конец июня объем кредитов с просроченной задолженностью составил почти 5,4 трлн. тенге, из них сумма просрочки свыше 90 дней – 4,7 трлн. Общий объем банковских займов – 14,5 трлн. тенге. Давление плохих портфелей изменило распределение кредитных потоков в экономике. Банки с опаской кредитуют новые бизнесы. Удельный вес кредитов на строительство и реконструкцию снизился за 4,5 года с 16,3% до 12,7%, кредиты на приобретение основных фондов – с 10,1% до 9,5%. Вес ипотеки в агрегированном портфеле банковских займов упал с 10,9% до 8,5%, зато кредиты на потребительские цели граждан уже превысили 20,2% от всего портфеля займов (без учета межбанка). В январе 2010 потребы занимали всего 11,9%.
В конце прошлого года регулятору пришлось вводить ограничительные нормы по интенсивному оттоку кредитных средств в потребительский сегмент. Нацбанк постановил: объем беззалоговых кредитов в портфеле банка не должен превышать 30-процентный рост в год. Такое решение исключает возможность для многих банков плыть по инерции: перераспределять кредитные потоки с корпоративных на высокодоходную, но очень рисковую розницу. Фактически Нацбанк запустил тактическую реформу по оздоровлению кредитного рынка. Это должно вернуть банки в глобальные процессы развития индустриализации и предпринимательства. Ниже приведены результаты:
По итогам первого квартала 2014 года сумма просроченной задолженности в секторе составляла 5,6 трлн. тенге (38,5% от всего кредитного портфеля БВУ). Уровень просрочки в 15% превышали 18 банков. Причем 10 банков из этого списка – системообразующие (банки с долей кредитного портфеля от рынка свыше 1%). На эту десятку приходилось 77% всего кредитного рынка (11,2 трлн. тенге) и 99% всей просроченной задолженности (5,3 трлн. тенге).
Во втором квартале картина гораздо позитивнее. Объем просроченной задолженности в секторе сократился на 3,6% (на 201,3 млрд. тенге). Доля просроченных кредитов в агрегированном портфеле БВУ за квартал опустилась до 37%. Банков с долей просрочки свыше 15% стало всего 15. Пока в этом списке осталось 10 системообразующих банков, но статистика по токсичным активам значительно улучшилась. Доля просроченных кредитов этой группы от совокупной просрочки сократилась с 99 до 94% (с 5,3 до 5 трлн. тенге). При этом доля кредитного рынка сократилась всего на 1% (до 76%, это 11 трлн. тенге).
Как банки сокращали токсичные портфели
Самую масштабную чистку портфеля среди БВУ организовал Альянс. За квартал банк сократил объем просроченной задолженности по кредитам сразу на 103,8 млрд. тенге, что обеспечило общий статистический позитив в секторе. Доля просрочки в кредитном портфеле банка опустилась на 4% – до 61%. Менеджмент банка активно ведет перезагрузку бизнес-модели мощного фининститута под будущие проекты. Самой свежей новостью банка является утвержденный план реструктуризации своего долга на сумму в 1,2 млрд. долларов. Механизм реструктуризации предполагает в т.ч. обмен текущих облигаций на долю в капитале, который увеличится. Это позволит банку совершить сделку по объединению с Forte и Темір банком, увеличить долю присутствия на рынке, нарастить инфраструктуру и пул клиентов. Совокупная доля кредитного рынка этой тройки на данном этапе составляет 5,4% (780 млрд. тенге).
Второй по масштабам кредитор среди казахстанских банков вплотную подошел к требованиям регулятора по лимиту плохих активов. Народный банк снизил удельный вес просрочки в своем портфеле с 20 до 17% (на 51,6 млрд. тенге). Это самый качественный портфель среди банков первого эшелона (банки с долей кредитного рынка свыше 10%). Для сравнения, у Казкоммерцбанка уровень просрочки 37,5%, а у БТА плохие кредиты съедают 90% всего портфеля. При таких масштабных списаниях Народный сумел сохранить рост кредитного портфеля.
В тройку лидеров рэнкинга по абсолютным объемам сокращения токсичных кредитов вошел Банк ЦентрКредит. Просрочки в портфеле банка стало меньше на 43,4 млрд. тенге. Удельный вес просроченных кредитов снизился с 29 до 25%. За счет масштабной чистки портфеля, банк сократил долю на кредитном рынке с 6,3 до 6%.
