Точно сказать когда Нацбанк РК начнет повышать минимальное требование по собственному капиталу для банков достаточно сложно. Думаю, что регулятор будет увеличивать порог по капиталу постепенно, возможно в два или три этапа. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту делового портала Kapital.kz сообщил аналитик Visor Capital Нурлан Ашинов.
«Десятикратное планируемое повышение минимального собственного капитала для банков до 100 млрд. тенге к 2019 году выглядит завышенным. Сумма в 100 млрд. тенге очень внушительная, которую большинство банков в стране не потянет. Думаю, что регулятор планирует увеличить концентрацию банковского сектора в стране. Подтолкнуть мелкие банки на слияния или подтолкнуть их акционеров на дополнительные вливания. В любом случае, данная мера пойдет на пользу крупным банкам в связи с уменьшением конкуренции со стороны мелких банков», - считает Ашинов.
Достигнут ли небольшие и средние банки планки в 100 млрд. тенге через пять лет остается только догадываться. Но пока, по данным Нацбанка РК, на начало марта 2014 года, только 4 банка из 38 достигли уровня 100 млрд. тенге. В «Народном банке» собственный капитал составил 378,0 млрд. тенге, в «Казкоммерцбанке» - 370,7 млрд. тенге, в «БТА Банке» - 240,0 млрд. тенге, в ДБ «Сбербанке» - 120,2 млрд. тенге. Также вплотную к требованиям по капиталу приблизился «Жилстройсбербанк Казахстана» - 99,7 млрд. тенге. Но государство, в любом случае, найдет средства, чтобы докапитализировать госбанк. Банку необходимо лишь 300 млн. тенге.
Немного недотянули до планируемого порогового значения по собственному капиталу Kaspi bank – 86,0 млрд. тенге, «Банк ЦентрКредит» - 85,2 млрд. тенге, «Цеснабанк» - 75, 9 млрд. тенге и «АТФБанк» - 69,0 млрд. тенге.
После покупки «Народным банком» акций ДБ «HSBC Банк Казахстан», и приобретения Казкомом и бизнесменом Кенесом Ракишевым «БТА Банка», капитализация этих банков значительно увеличится. Банковский сектор может недосчитаться и еще двух игроков. После реструктуризации «Альянс банка» ожидается объединение «Альянс банка», «Темiрбанка» и, возможно, Forte bank. В настоящее время капитал «Альянс банка» едва превышает 4,4 млрд тенге, «Темiрбанка» – 65,6 млрд тенге, Fortebank» – 9,9 млрд тенге.
В других крупных банках ситуация более критична. Например, в «Евразийском банке» капитал едва перешагнул планку в 59,7 млрд. тенге, в «Ситибанке Казахстан» 54, 2 млрд. тенге, в «Нурбанке» - 43,0 млрд. тенге. Есть и такие игроки банковского бизнеса, у которых капитал едва дотягивает до 10 млрд. тенге: «Банк Kassa Nova» - 8,5 млрд. тенге, Qazaq Banki - 6,2 млрд. тенге, ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане - 4,6 млрд. тенге.
В тоже время, в Проекте Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года указывается, что принудительного сокращения мелких банков или ограничения общего числа банков не предполагается. «Однако система регулирования будет направлена на укрупнение небольших банков либо их преобразование в другие формы кредитных организаций (кредитные товарищества, микрофинансовые организации», - указывается в документе Нацбанка.
Если часть банков трансформируется в микрофинансовые организации, то конкуренция в секторе микрокредитования будет более жесткой, чем в банковском бизнесе. В настоящее время зарегистрированных микрокредитных организаций в 44 раза больше, чем банков. «На 1 января в Казахстане зарегистрировано порядка 1 700 микрокредитных организаций, из них только 800 являются действующими», - сообщил ранее директор «Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана» Анатолий Глухов.
Известно, что с 2016 года деятельность рынка микрокредитования будет под надзором Нацбанка. Микрокредитные организации, работающие на рынке, должны будут пройти учетную регистрацию в Нацбанке. То есть, через два года на рынке будут иметь право работать только микрофинансовые организации. Но даже если учесть, что часть из активно действующих микрокредитных организаций не пройдет отбор регулятора, конкуренция на рынке микрокредитования будет достаточно жесткой.
К слову, текущее требование по собственному капиталу в 10 млрд. тенге регулятор удерживает уже три года. Ведущий аналитик «BCC Invest» Наина Романова уточнила Kapital.kz, что последние изменения по капиталу для банков были в 2011 году. «Тогда минимальный собственный капитал увеличился в два раза с 5 млрд. тенге до 10 млрд. тенге», - отметила Романова.
При этом размер капитала зависит и от количества филиалов. «Если у банка более двух филиалов, то собственный капитал рассчитывается как 10 млрд. тенге плюс 30 млн. тенге за каждый филиал в Алматы и Астане, 15 млн. тенге за каждый филиал в других городах и 10 млн. тенге за каждый филиал, расположенный в других населенных пунктах», - сообщила Kapital.kz Романова.
Последние три года банковский бизнес особенно часто подвергался прессингу со стороны регулятора. Правда, порой он был вполне оправданным. Вот лишь некоторые из мер. В 2011 году банки законодательно обязали информировать заемщика о том, что у заемщика есть право выбирать любую страховую компанию при кредитовании. В Законе «О банках и банковской деятельности» теперь указано, что «банк не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой компании».
В конце декабря 2012 года Нацбанк утвердил предельный размер годовой эффективной ставки по кредитам — 56%. Таким образом, розничные банки лишились части прибыли, а долговая нагрузка заемщиков теперь стала под контролем регулятора. Но и это еще не предел. В конце января 2014 года глава Нацбанка заявил, что максимально допустимая ставка по займам может снизиться. «Мы даже в этом году думаем, что мы эту ставку будем понижать. Сейчас мы с банками начинаем обсуждать данный вопрос», - отметил в начале года Келимбетов.
С 2014 года в рамках мер раннего реагирования регулятором были введены лимиты по доле неработающих займов – 15% от ссудного портфеля. С 1 января 2016 года объем «токсичных» кредитов не должен превышать 10%. С 2016 года это требование будет пруденциальным нормативом. Тогда Келимбетов подчеркнул, что невыполнение данного норматива может повлечь отзыв определенных лицензий или отзыв согласия на занятие руководящих должностей в банках.
Банки, активно занимающиеся экспресс-кредитованием, также не остались в стороне. С 1 февраля 2014 года в каждом банке ежегодный рост беззалоговых кредитов не должен превышать 30%. К тому же, с 1 апреля 2014 года банки должны будут более диверсифицировано подходить к выбору заемщика. Теперь для заемщиков, двухмесячный доход которых составляет менее 210 тыс. тенге, сумма ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 50% от дохода заемщика.
