Надежды на сделку США и Ирана оказывают давление на цену нефти
Инвесторы сокращают ставки на перебои поставок после заявлений о возможном дипломатическом прогрессе
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В четверг тенге продолжил свое укрепление, несмотря на рост индекса доллара и снижение нефтяных котировок. Так, курс по паре USD/KZT снизился до 471,26 тенге за доллар (-0,73 тенге) при объеме торгов в 350,9 млн долларов (-41,4 млн долларов). Укрепление нацвалюты могло быть обусловлено такими внутренними факторами, как продажа инвалюты в рамках операций НБРК, конвертация валютной выручки экспортерами и субъектами КГС.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка показали смешанную динамику на фоне снижения профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA опустилась с 17,48% до 17,45%, а SWAP-1D выросла с 13,52% до 13,63%. Общий объем торгов составил 732,7 млрд тенге (-127,5 млрд тенге). Между тем спрос на депозитном аукционе скорректировался до 368,5 млрд тенге (-719,0 млрд тенге) и был удовлетворен на 100%. Отметим, что объем открытой позиции НБРК снизился до отметки в 7,4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Источник: KASE
Фондовый рынок
По итогам торгов четверга индекс KASE вырос на 0,2%, завершив сессию на отметке 7 615,4 пункта. Поддержку индексу оказали бумаги Kaspi (+2,2%) в связи с ожиданиями высоких финансовых показателей, тогда как давление оказали акции Казатомпрома (-1,2%) за счет фиксации прибыли инвесторами и ребалансировки портфелей.
Нефть
Сообщения о планах по урегулированию почти трехмесячной войны между США и Ираном оказали давление на котировки черного золота, которые достигли 102,6 доллара за баррель (-2,3%). Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что есть некоторые обнадеживающие признаки приближения сделки, способной положить конец войне с Ираном, однако добавил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным. Марко Рубио также отметил, что любая дипломатическая сделка будет невозможной, если Иран введет плату за проход через Ормузский пролив.
Верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран сохранит свое обогащенное урановое топливо.
Рисковые активы
Три ключевых американских индекса выросли на 0,1–0,6% на фоне растущих надежд на прогресс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Среди макроэкономической статистики отметим, что количество заявок на пособие по безработице снизилось, что свидетельствует об устойчивости рынка труда и дает ФРС пространство для сосредоточения на стремительно растущей инфляции, вызванной войной с Ираном. Пока нет признаков того, что работодатели реагируют на рост издержек сокращением персонала. Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 3 тыс. – до 209 тыс. в сезонно очищенном выражении. В то же время экономисты прогнозировали 210 тыс. заявок. Число обращений оставалось низким, несмотря на резонансные сокращения в технологическом секторе, обусловленные внедрением искусственного интеллекта.
Акции компаний в сфере квантовых вычислений резко выросли в четверг после того, как администрация Дональда Трампа объявила о предоставлении грантов на сумму 2 млрд долларов девяти компаниям. Сделки предусматривают приобретение правительством США долевых пакетов в этих компаниях – по аналогии со стратегией, применявшейся при инвестировании в инфраструктуру критически важных полезных ископаемых. Наибольшая часть средств достанется IBM, акции которой взлетели на 12,48%. Министерство торговли США выделит компании 1 млрд долларов, которые будут направлены на создание совершенно новой компании под названием Anderon – она построит и будет эксплуатировать первый американский специализированный квантовый завод.
Защитные активы
Все три основные безрисковые инструмента показали околонулевые изменения в ожидании урегулирования ближневосточного конфликта. Так, цены на золото незначительно выросли до 4 536 долларов за тройскую унцию (+0,02%), в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась до 4,58% (+1 б.п.). В то же время индекс доллара поднялся до 99,3 пункта (+0,2%).
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
