Казатомпром намерен привлечь на AIX $200 млн

Национальная атомная компания «Казатомпром» разместила на Astana International Exchange (AIX) купонные облигации на сумму 200 млн долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на AIX.

В «Казатомпроме» сообщили, что выпуск ее облигаций (ISIN KZX000003371) включен в официальный список биржи AIX, площадка «Main», вид допуска «Exempt». Это решение Листинговой комиссии AIX вступило в силу 2 декабря 2024 года.

«Купонные облигации без обеспечения размещены на неорганизованном рынке ценных бумаг AIX через адресную сделку. Их покупателем стал госхолдинг «Самрук-Қазына», – говорится на сайте «Казатомпрома». 

Облигации атомной компании стали обращаться на AIX с сегодняшнего дня – 2 декабря 2024 года. Срок их обращения составит 36 месяцев, до 2 декабря 2027 года.

В целом планируется выпустить 2 тыс. облигаций, номинальная стоимость каждой бумаги составит 100 тыс. долларов. Купонная ставка: SOFR + 1%.

Согласно информации AIX, купон будет выплачиваться в семь траншей: до 10 января 2025 года, 8 июля 2025 года, 12 января 2026 года, 8 июля 2026 года, 12 января 2027 года, 8 июля 2027 года и 9 декабря 2027 года.

Сумма основного долга в 200 млн долларов будет выплачена двумя траншами: 100 млн долларов до 9 июня 2026 года, а оставшиеся 100 млн долларов - до 9 декабря 2027 гада.

В «Казатомпроме» подчеркивают, что облигации будут выпущены «для пополнения оборотного капитала».

НАК «Казатомпром» занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции. Компания является крупнейшим производителем урана в мире. Согласно данным UxC, она произвела в 2023 году около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана.

За 9 месяцев 2024 года чистая прибыль компании составила 744,6 млрд тенге, активы – 3,3 трлн тенге, собственный капитал – 2,6 трлн тенге.

После приобретения в июле 2024 года акций компании Министерством финансов Казахстана на средства из Нацфонда структура акционеров «Казатомпрома» изменилась. Теперь госфонд «Самрук-Казына» владеет более 62,99% акций, Министерство финансов РК – 12%, free float – 25%.