Фото предоставлено пресс-службой АСПИР
В этом году руководство страны объявило о необходимости разработки нового закона о банках, призванного стимулировать экономическую активность и поддержать дальнейшее динамичное развитие финтех-сектора. Кроме того, была отмечена важность создания устойчивой регуляторной среды для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере. О вызовах и приоритетах финансового сектора Казахстана на среднесрочный период в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Жандос Шаймарданов.
- Жандос Нурланович, в преддверии Дня национальной валюты мы хотели бы побеседовать с вами о финансовом секторе через призму стратегического развития. Какова текущая динамика развития финансового рынка и что можете сказать о его влиянии на экономику страны в условиях структурных и институциональных изменений?
- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех представителей финансового сектора с наступающим Днем финансиста в Казахстане, который ознаменован 31-й годовщиной введения национальной валюты тенге.
Отвечая на ваш вопрос, финансовый сектор Казахстана, как и в любой другой стране, играет стратегическую роль в обеспечении экономической стабильности и стимулировании устойчивого роста. В частности, его работа направлена на эффективное перераспределение финансовых ресурсов, что напрямую влияет на динамику экономической активности. В целом, согласно экспертным оценкам, прирост финансового сектора в среднем на 1% может добавить к динамике ВВП до 0,5 п.п.
Если же говорить о Казахстане, то за последние годы вклад финансового сектора в экономику существенно вырос — с 2,2 трлн тенге в 2019 году до 3,9 трлн тенге в 2023 году, что свидетельствует о значимости данной отрасли. Вместе с тем, финансовый сектор Казахстана остается моноцентричным и сконцентрированным вокруг банковского сектора.
При этом, сам банковский сектор Казахстана переживает значительные структурные изменения: за 10 лет число банков сократилось с 38 до 21. Данный процесс на рынке банковских услуг сопровождается снижением уровня конкуренции, когда ограниченное число банков контролирует значительную часть рынка. На сегодня доля пяти крупнейших банков составляет 67% от совокупных активов БВУ.
Справедливости ради надо также отметить позитивные тенденции в отрасли. Так, результаты регулярной оценки банковского сектора (AQR – Asset Quality Review) демонстрируют, что уровень достаточности капитала по 11 ведущим банкам страны существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень. Это оценка отражает высокую степень стабильности банковского рынка Казахстана.
Кроме того, сектор БВУ в последние годы демонстрировал более высокую устойчивость к макроэкономическим рискам, а показатели качества активов и финансовые результаты банковского сектора были значительно выше прогнозируемого уровня, что подтверждается оценками международных рейтинговых агентств.
- Какие вызовы, на ваш взгляд, стоят перед банковским сектором в настоящее время?
- Ограничения в кредитовании реального сектора и МСБ являются главными вызовами в развитии финансового рынка. Недостаточный объем финансирования в этих сферах сдерживает потенциал деловой активности. Кроме того, необходимо продолжать работу по улучшению качества активов, повышению устойчивости к рискам и стимулированию конкуренции.
Все названные вызовы и риски финансового сектора детально проанализированы и представлены в Национальном плане развития до 2029 года (далее – НПР), который был утвержден Главой государства в июле текущего года. Данный документ был разработан Агентством по стратегическому планированию и реформам совместно с заинтересованными госорганами, в том числе с финансовыми регуляторами.
Исходя из этого, в документе представлены приоритеты и описание мер, которые должны способствовать развитию финансового сектора.
В частности, в Карте национальных индикаторов НПР заложен такой показатель, как прирост кредитов бизнесу на 185% (от уровня 2022 года) к 2029 году. При этом, фокус направлен не только на объемы кредитования, но и на улучшение финансовых условий для бизнеса, чтобы обеспечить его долгосрочную устойчивость и развитие.
Важным шагом станет изменение акцента с прямого финансирования государственных институтов развития на финансирование через частные финансовые учреждения, такие как банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании. Такая мера позволит устранить рыночные искажения, обеспечив более конкурентные условия на рынке.
В свою очередь, государственные институты развития будут сосредоточены на нефинансовой поддержке бизнеса, что усилит их влияние на улучшение деловой среды и создание необходимых условий для роста предприятий без прямой конкуренции с БВУ.
Также в среднесрочной перспективе планируется внедрение более выгодного фискального регулирования для кредитования бизнеса, что сделает его предпочтительным направлением для банков по сравнению с другими видами банковской деятельности.
- Какие еще приоритеты перед финансовым сектором установлены в НПР до 2029 года?
- Одним из других приоритетов НПР в части развития финансового сектора является решение проблем, связанных с рисками потребительского кредитования и ростом долговой нагрузки населения.
Очевидно, что высокий уровень задолженности населения создает угрозы для финансовой стабильности и снижает доступность заемных средств для других секторов экономики. Для купирования подобных опасений продолжается развитие системы риск-ориентированного надзора, которая позволит точнее оценивать угрозы и принимать меры для их снижения. Кроме того, внедрение международных стандартов консолидированного надзора укрепит систему регулирования и повысит устойчивость финансового сектора к внешним и внутренним шокам.
Вместе с тем, планируется создание различных цифровых платформ для последующего развития финансового рынка. Здесь хотел бы отметить результат коллег из Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Первого кредитного бюро, которые недавно запустили платформу по продаже стрессовых активов. Это очень позитивная новость, так как механизмы вовлечения неработающих активов в экономику стимулируют рост доверия среди инвесторов к финансовому рынку Казахстана.
Также в НПР особое внимание уделяется развитию альтернативных источников финансирования, таких как зеленое и исламское финансирование, микрокредиты и лизинг.
- В завершении хотелось бы обсудить с вами один из наиболее актуальных на данный момент вопросов в банковской среде. В Послании Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обновления Закона о «Банках и банковской деятельности». Есть ли у вашего агентства концептуальное мнение по этому вопросу?
- Агентство, опираясь на анализ международного опыта и текущих тенденций в регулировании и развитии финансового сектора, рассматривает ряд важных направлений, которые должны коснуться обновления закона о БВУ.
Эти направления связаны с ростом финансовых технологий, климатической и ESG повестками, развитием торговли криптоактивами и другими цифровыми активами. Мировая практика демонстрирует, что многие страны уже активно адаптируют банковское законодательство к подобного рода изменениям.
По нашему мнению, пути обновления закона должны идти по следующим трем направлениям.
Во-первых, необходимо пересмотреть определение банковских услуг, чтобы охватить новые технологии и инновационные продукты. В Японии, например, были внесены поправки в закон о банковской деятельности, расширяющие понятие банковских услуг, что позволило поддерживать компании, внедряющие передовые финтех-решения. Среди направлений особое внимание уделено проектированию и настройке банковских ИТ-систем, а также анализу данных и цифровому маркетингу, что создаёт широкие возможности для инноваций в банковской сфере.
Во-вторых, необходимо усилить регуляторные механизмы для поддержки устойчивого развития банковского сектора с акцентом на климатические риски и переход к низкоуглеродной экономике. Так, Австралия усилила полномочия органов надзора за банковским сектором, предусмотрев более гибкие инструменты для реагирования на кризисные ситуации, в том числе возникающие вследствие изменения климата.
В-третьих, важно внедрить единые правила для регулирования цифровых активов, что обеспечит их легитимность и защитит потребителей. К примеру, Европейский Союз с принятием MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) стал одним из первых регионов, внедривших единые правила для криптоактивов. MiCA устанавливает чёткие требования к тем, кто выпускает и торгует цифровыми активами. Данный опыт можно использовать также в наших реалиях, учитывая как быстро Казахстан продвигается по развитию цифровых активов и криптобирж.
Таким образом, обновление закона станет важным шагом для укрепления устойчивости финансового сектора и развития инноваций, отвечающих вызовам времени.
- Спасибо за интервью!
