Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам последней сессии октября
средневзвешенный курс по валютной паре USD/KZT снизился до 488,23 тенге
за доллар (-0,16 тенге). При этом объем торгов долларами был
значительно ниже средних значений – 167,6 млн долларов (-72,0 млн).
Поддержку нацвалюте могли оказывать остаточные продажи инвалюты
экспортерами из Нацфонда, а также снижение спроса на инвалюту со
стороны импортеров и компаний, обслуживающих свои внешние обязательства
ввиду завершения месяца. Кроме того, многие игроки могли занять
выжидательную позицию перед сегодняшней публикацией данных по объемам
продажи инвалюты из Нацфонда и инфляции за октябрь. Эти публикации могут
задать тон сегодняшним валютным торгам.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка сохраняются
вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,67%, SWAP_1D –
9,43%). При этом основной объем привлечения краткосрочной ликвидности
приходится на сделки репо (643 млрд тенге), тогда как объем привлечения
под залог доллара был в четыре раза ниже (165 млрд тенге). Между тем открытая
позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 6,8 трлн тенге
задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE завершил последнюю сессию октября
околонулевым изменением, закрывшись на отметке 5 213,6 пункта (-0,06%). В
структуре индекса рост акций банковского сектора – Kaspi (+1,0%) и
Народного Банка (+0,8%) был практически полностью отыгран снижением
долевых инструментов Казатомпрома (-1,3%) и Air Astana (-0,9%). На рынке
могла происходить традиционная для конца месяца ребалансировка
портфелей, что объясняет вышеуказанную динамику.
Нефть
Цена на нефть Brent в четверг продолжила
восстанавливаться – до 72,8 доллара за баррель (+0,9%) на фоне новостей о
подготовке Ираном к ответной атаке Израиля до выборов президента США
(05.11) и готовности ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь
увеличение добычи сырья, решение может быть объявлено на следующей
неделе.
Рисковые активы
Волна фиксации прибыли в четверг усилилась на
фоне слабой отчетности крупных технологических компаний и высоких
мультипликаторов компаний. Из разочаровавших рынок финрезультатов
отметим отчетность Microsoft (снизила прогноз доходов) и Facebook (рост
числа пользователей оказался слабым, компания спрогнозировала повышение
капитальных затрат). Акции обеих компаний завершили день снижением на
6,1 и 4,1%, соответственно. При этом вышедшая макростатистика оказалась
смешанной. Полностью совпала с ожиданиями рынка статистика по индексу
расходов на личное потребление: индекс PCE увеличился на 0,2% в месячном
выражении и на 2,1% в годовом. Но количество американцев, впервые
обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось до
216 тысяч (-12 тыс.), что является минимальным уровнем с середины мая
этого года.
Между тем после закрытия рынка сильные финрезультаты опубликовал Amazon (акции растут на 6,1%), но слабой вышла отчетность Apple (-1,9%). Сегодня в фокусе внимания также официальный отчет по занятости за октябрь.
Защитные активы
В безрисковых инструментах наблюдалась заметная
коррекция в котировках золота (-1,8%) после обновления исторического
рекорда накануне, что могло подтолкнуть игроков рынка к фиксации
прибыли. В то же время индекс доллара и доходности 10-летних
гособлигаций США практически не изменились в ожидании итогов выборов
президента Штатов (05.11) и ноябрьского заседания Федрезерва (07.11).
