О кредитовании бизнеса в Казахстане в августе сообщил финрегулятор

В августе 2024 года бизнес занимал у банков второго уровня в Казахстане в основном краткосрочные кредитные средства. На долю таких займов в обозначенном периоде пришлось 72%, или 1,1 трлн тенге. Всего коммерческий сектор привлек в указанном месяце кредитные ресурсы на 1,5 трлн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. 

Активы банковского сектора, по данным регулятора, на 1 сентября 2024 года составили 57,8 трлн тенге, увеличившись за август текущего года на 1,9% или на 1,1 трлн тенге. С начала 2024 года рост отмечен в диапазоне 12,5% или в размере 6,4 трлн тенге. Это произошло преимущественно за счет роста требований к клиентам по выданным займам и по операциям с производными финансовыми инструментами. 

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,7 трлн тенге или 39,5% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме, пояснили в ведомстве.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за август 2024 года увеличились на 2,0% до 31,1 трлн тенге - с начала года показатель вырос на 11,5%. При этом кредиты в национальной валюте выросли на 1,8%, до 28,5 трлн тенге, в иностранной валюте – на 4,6% до 2,7 трлн тенге, в том числе по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара по отношению к тенге на 1,6%. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 сентября 2024 года составил 91,4%. На начало года его значение равнялось 92,3%.

Кредиты субъектам бизнеса за август 2024 года увеличились на 1,7% до 12,0 трлн тенге, увеличившись с начала 2024 года на 6,5%, в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 1,3%, инвестиций и ценных бумаг на 8,6%. В том числе, займы крупному бизнесу выросли на 1,7% до 4,1 трлн тенге, займы субъектам МСБ увеличились на 1,3% до 5,8 трлн тенге.

Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,1% до 2,0 трлн тенге - за восемь месяцев рост составил 30,9% за счет роста займов, выданных ИП, занимающимся розничной торговлей (+3,2%) и предоставлением услуг по проживанию и питанию (+3,5%).

В отраслевой разбивке в августе 2024 года рост кредитов наблюдается практически во всех отраслях: промышленность – на 1,0% до 3 838 млрд тенге, торговля – на 1,2% до 3 147 млрд тенге в основном за счет роста краткосрочных займов на пополнение оборотных средств, транспорт – на 3,7% до 820 млрд на фоне роста займов на инвестиции, строительство – на 3,0% до 623 млрд тенге  и сельское хозяйство – на 2,7% до 492 млрд тенге. В связи с досрочными погашениями наблюдается снижение портфеля кредитов субъектам бизнеса в отраслях информации и связи – на 2,0% до 165 млрд тенге.

В августе 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,5 трлн тенге. При этом за 8 месяцев 2024 года данный показатель составил 11,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В структуре новых кредитов бизнесу в августе 2024 года преобладали краткосрочные займы до 1 года – 1,1 трлн тенге или 72%, в то время как доля новых кредитов со сроком более 1 года составила 28% или 420 млрд тенге. На фоне сохраняющихся повышенных ставок субъекты бизнеса продолжают привлекать займы в основном на пополнение оборотных средств. 

Так, по итогам августа 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам крупного бизнеса, выданным в национальной валюте, составила 16,9%, тогда как в июле 2024 года она была на уровне 16,8%, в декабре 2023 года – 18,2%. Субъекты МСБ в среднем привлекали займы по ставке 18,2%. Показатель ниже чем в июле 2024 года на 0,5%, чем в декабре 2023 года на 1%.

Кредиты населению составили 19,2 трлн тенге, увеличившись за август 2024 года на 2,2% - с начала года рост составил 14,8%. В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 5,8% до12,6 трлн тенге - с январь по август они увеличились на 22,7%. При этом основной рост потребительских кредитов в основном был обусловлен технической реклассификацией займов на сумму порядка 400 млрд тенге из категории прочих займов в категорию потребительских займов, пояснили в Агентстве. 

В августе 2024 года продолжился восстановительный рост ипотечного кредитования и рынка жилья. Ипотечный портфель банков по итогам августа 2024 года вырос на 1,8% до 5,7 трлн тенге. Выдача новых ипотечных займов за восемь месяцев 2024 года составила порядка 1,2 трлн тенге, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом, в структуре выданных ипотечных кредитов наблюдается тенденция роста ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях – на 45,2% до 442,4 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, в том числе. В том числе это обусловлено снижением ставок по кредитам с 22,4% в январе 2023 года до 18,2% в августе 2024 года.

При этом отмечается незначительный рост ипотечных кредитов, выданных на льготных условиях (Отбасы Банк, 7-20-25) – на 4% до 751,2 млрд тенге, ставка вознаграждения по которым составила в среднем 7,3%. Для сравнения, в январе прошлого года она фиксировалась на уровне 7,6%.

В августе 2024 года средневзвешенная ставка по кредитам населению, выданных в национальной валюте, составила 19,0%, тогда в июле 2024 года – 19,3%, в декабре 2023 года – 16,8%.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным, заверил финрегулятор. По состоянию на 1 сентября 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 1,0 трлн тенге. К слову, на 1 августа 2024 года он составил 3,1% или 1,0 трлн тенге.

При этом по кредитам бизнесу наблюдается незначительное снижение качества портфеля – доля займов NPL90+ увеличилась с 2,1% до 2,2% или до 300 млрд тенге. Вместе с тем, наблюдается сохранение уровня проблемной задолженности по кредитам населения, доля которых составила 3,9% или 740 млрд тенге. Месяцем ранее она составила 3,9% или 738 млрд тенге.

Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9%. С начала года показатель снизился на 5%.  

Обязательства банковского сектора за август 2024 года увеличились на 1,6% до 49,8 трлн тенге, за восемь месяцев - на 11,7% или на 5,2 трлн тенге, в основном за счет роста обязательств по производным финансовым инструментам и операций РЕПО. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 76,9% от совокупных обязательств банков или 38,3 трлн тенге, сообщает АРРФР.