Последние события в Казахстане – разрушительные паводки по всей стране и весеннее землетрясение в Алматы - наглядно продемонстрировали необходимость укрепления страховой защиты от катастроф. Правительство Казахстана уже приняло решение о введении обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций, что подчеркивает актуальность этой проблемы. Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что «на основе изучения международного опыта и анализа страхового рынка Казахстана рабочая группа приняла решение ввести обязательное страхование от чрезвычайных ситуаций в республике. Соответствующий законопроект будет разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка».
Команда аналитиков Nomad Insurance, изучив международный опыт и практику, готова поделиться ключевыми выводами и рекомендациями для повышения устойчивости страхового сектора и управлению катастрофическими рисками, которые применяются в развитых странах. В своей статье мы представим опыт США, Великобритании, Турции, Японии и Новой Зеландии, а также других европейских стран: Румынии, Исландии, Франции. Мы уверены, что данная статья поможет Правительству Республики Казахстан учесть опыт международных стран для создания эффективного страхового продукта, который поможет населению защитить свое имущество от катастрофических рисков.
Страхование от катастроф: международный опыт и модели
В разных странах страхование от катастрофических рисков работает по-разному: в США частные компании играют главную роль, в Великобритании и Японии они сотрудничают с государством, в Турции работают совместно с государственным страховым пулом, а в Новой Зеландии основная ответственность лежит на частных страховых компаниях. В некоторых странах, например, во Франции и Румынии, частные страховые компании работают в партнерстве с государственными структурами. В Румынии после серии катастроф был создан государственный страховой пул, который предоставляет обязательное страхование от землетрясений, наводнений и оползней.
В какой степени государство вовлечено в систему страхования от катастроф?
Существуют различные модели государственного участия в управлении катастрофическими рисками в разных странах. Примеры США, Великобритании, Турции, Японии и Новой Зеландии показывают, что государство играет активную роль в управлении рисками стихийных бедствий, обеспечивая доступность страхования, компенсацию убытков и управление рисками, которые частные компании не хотят страховать. Их страны используют различные механизмы, такие как «остаточный рынок», государственные пулы и фонды, для повышения доступности и эффективности страхования от катастрофических рисков. Во Франции государственная перестраховочная компания Caisse Centrale de Réassurance (CCR) предоставляет страховое покрытие от стихийных бедствий и гарантирует выплаты, если убытки превысят установленный порог. В Румынии государственный страховой пул консолидирует риски и перестраховывает их на международном рынке. В Исландии действует государственный Фонд катастроф, который покрывает убытки от землетрясений, извержений вулканов и других стихийных бедствий.
Как обязательное страхование от катастрофических рисков влияет на уровень проникновения страхования в разных странах?
Анализ международного опыта показывает, что обязательное страхование может играть важную роль в управлении рисками стихийных бедствий. В США, например, обязательное страхование от наводнений предусмотрено для получателей федеральных ипотечных кредитов, в Великобритании обязательное страхование от наводнений для домовладельцев, берущих ипотечный кредит, обеспечивает высокий уровень проникновения этого вида страхования. В Турции обязательное государственное страхование от землетрясений (DASK) является обязательным для всех жилых домов. В Японии страхование от землетрясений доступно только в качестве дополнения к обязательному страхованию от пожара. В Румынии обязательное страхование от землетрясений, наводнений и оползней действует с 2010 года, но покрывает лишь 20% зданий, что свидетельствует о низком уровне проникновения страхования. В Исландии обязательное страхование от природных катастроф, включая землетрясения, вулканические извержения и наводнения, действует автоматически, так как страховые компании обязаны собирать премии в государственный фонд.
Сравнение лимитов страхового покрытия от землетрясений в Турции и Японии.
В качестве примера были выбраны Турция и Япония, страны с высокой сейсмической активностью. В Турции максимальная страховая сумма от землетрясения составляет 1 272 000 турецких лир (22,5 млн тенге) для всех типов зданий. В Японии максимальная страховая сумма от землетрясения составляет 50 миллионов иен (152,5 млн тенге) для зданий и 10 миллионов иен (30,5 млн тенге) для содержимого. При превышении определенного порога ущерба от землетрясения к выплатам подключается государство.
Как обеспечивается емкость систем обязательного страхования от землетрясений в разных странах?
В Великобритании емкость по обязательному страхованию от землетрясений поддерживается 32 участниками перестрахования и обеспечивает емкость в размере 1,9 миллиарда фунтов стерлингов (1,1 триллиона тенге) в год. В Турции пул удерживает первые 80 миллионов долларов (36 млрд тенге) убытков за счет своих резервов (первоначально дополненных условным кредитом Всемирного банка в размере 100 миллионов долларов (45,6 млрд тенге) и передает избыточные убытки на международные рынки перестрахования. Страховые компании со всего мира принимают участие в программе перестрахования TCIP (Турецкий пул страхования от катастроф). Правительство Турции покрывает убытки, которые превышают общую способность TCIP выплачивать страховые возмещения. В Японии предельная сумма выплат по страховым полисам за одно землетрясение определяется заранее и составляет 12 триллионов иен (36,6 триллиона тенге). Такую сумму в целом могут выплатить JER (государственная компания Japan Earthquake Reinsurance Co., LTD), страховые компании и государство. Это значение установлено с расчетом на действительно разрушительное землетрясение, сравнимое по силе с Великим землетрясением Канто (1923). В Румынии государственный страховой пул от стихийных бедствий имеет максимальную страховую премию в 20 евро (9780 тенге) и максимальную страховую сумму в 20 тысяч евро (9,7 млн тенге). Перестраховочная емкость пула составляет 800 миллионов евро (391 млрд тенге).
Как добровольное страхование от стихийных бедствий дополняет обязательное страхование в разных странах?
В США большинство страховых полисов от стихийных бедствий предлагают частные компании, но они исключают из покрытия риски наводнений и землетрясений, которые покрывает государственная программа. В Великобритании страхование от наводнений уже включено в стандартный полис страхования жилья. В Турции частные страховые компании предлагают дополнительное покрытие от землетрясений для недвижимости, стоимость которого превышает лимит государственного страхования. В Японии, помимо государственного страхования от землетрясений, существует кооперативное страхование, которое управляется самими кооперативами. В Новой Зеландии государственная программа EQCover обеспечивает страхование от стихийных бедствий для жилых домов и некоторых участков земли, в дополнение к частному страхованию. Во Франции перестрахование катастрофических рисков в государственной компании CCR является добровольным. Страховые компании могут передавать в CCR от 40% до 90% рисков, при этом удержание цедента может быть защищено эксцедентом убыточности. Однако такая схема может привести к негативной селекции рисков, поскольку стоимость дополнительного покрытия одинакова для всех, независимо от уровня риска. Это может снизить финансовую устойчивость системы.
Как определяются лимиты по добровольному страхованию от стихийных бедствий в разных странах?
В США максимальная сумма покрытия составляет 250 000 долларов (113,7 млн тенге) для жилой недвижимости и 500 000 долларов (227,5 млн тенге) для нежилой. В Японии страховые компании устанавливают лимиты по договоренности, а для крупных корпораций они могут быть ограничены до 5% от суммы страхования от пожара. В Новой Зеландии максимальная сумма покрытия по программе EQCover была увеличена до 300 000 долларов (136,5 млн тенге), а размер сбора EQC – до 480 долларов (218 400 тенге). Во Франции государственная система перестрахования от стихийных бедствий обеспечивает нелимитированное покрытие, но для поддержания резервов фонда правительству пришлось внести дополнительные инвестиции и повысить ставки за дополнительное страхование.
Как отличается емкость добровольного страхования от стихийных бедствий в США, Франции и Новой Зеландии?
В США программа NFIP (Национальное страхование от наводнений) покрывает ущерб на сумму почти 1,28 триллиона долларов (582 трлн тенге) и собирает около 4,3 млрд долларов (почти 2 трлн тенге) в виде страховых взносов ежегодно. В Новой Зеландии Фонд стихийных бедствий восстанавливает свои резервы после землетрясений 2010 года и стремится вернуть их к уровню в 6,1 млрд австралийских долларов (1,9 трлн тенге). Французская государственная система перестрахования от стихийных бедствий CCR увеличила свою чистую прибыль в 2021 году, что позволило повысить капитальную способность до 4,9 млрд евро, направленных на покрытие убытков от стихийных бедствий во Франции.
Как функционируют специальные фонды и пулы для управления рисками стихийных бедствий в разных странах?
В США, например, работают государственные фонды страхования от землетрясений (Калифорния) и перестрахования от ураганов (Флорида). В Великобритании действует Flood RE - крупнейшая европейская программа по страхованию от наводнений. В Турции создан государственный страховой пул от стихийных бедствий (TCIP), который управляет обязательным страхованием от землетрясений. Помимо государственного перестрахования от стихийных бедствий, во Франции действуют еще несколько поддерживаемых государством страховых программ, в том числе для сельского хозяйства, компенсаций домовладельцам и страхования от терроризма. CCR оказывает перестраховочную поддержку всем этим программам, выступая в качестве последней инстанции.
«Опыт зарубежных стран подтверждает важность сотрудничества между государством и частным сектором для эффективного покрытия рисков стихийных бедствий. Перестрахование, программы профилактики, создание дорожной карты и эффективные системы реагирования на чрезвычайные ситуации являются ключевыми элементами успешного страхования. В Казахстане необходимо продолжать развивать страховой рынок и внедрять новые подходы к управлению катастрофическими рисками для обеспечения безопасности населения и устойчивости экономики», – сообщил Шакир Иминов, руководитель PR-службы «Номад Иншуранс».
