Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
После длинных выходных нацвалюта открыла неделю
ослаблением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USD/KZT
закрепился на отметке 448,97 тенге за доллар (+1,88 тенге). При этом
объем торгов заметно снизился, составив 166,8 млн долларов (-115,4 млн).
Повышение спроса на инвалюту могло быть связано с подготовкой к
предстоящим праздничным выходным (21-25.03): казахстанским компаниям
необходимо запастись инвалютой для оплаты по импортным контрактам и
погашения/обслуживания внешнего долга, тогда как население может
готовиться к зарубежным поездкам.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка открыли
неделю разнонаправленно: TONIA увеличилась на 8 б.п., до 13,58%, а SWAP
упала сразу на 62 б.п., до 8,22%. При этом торговая активность заметно
снизилась – объем торгов составил 626,8 млрд тенге против 756,2 млрд на
предыдущей сессии. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона
изъял с рынка 1,1 трлн тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с
годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК находится у отметки
~5,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника показал
умеренный рост, зафиксировавшись на отметке 4 991,96 пункта (+0,4%).
При этом основными драйверами роста выступили акции Народного Банка
(+2,7%) и Казатомпрома (+1,4%), прошлогодние финансовые результаты
которых будут опубликованы в пятницу. Между тем вчера об итогах 2023
года отчитались Kcell и КазТрансОйл. При этом показатели оператора
сотовой связи оказались неожиданно слабыми: валовый доход и чистая
прибыль снизились на 12% и 18%, соответственно. В то же время финансовые
показатели национального оператора магистрального нефтепровода показали
уверенный рост: валовый доход и чистая прибыль выросли на 15% и 66%.
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы завершили
торги понедельника разнонаправленно: S&P и Nasdaq снизились на 0,1% и
0,4%, Dow прибавил 0,1%. Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании
порции актуальной макростатистики, которая может пролить свет на
дальнейшие действия Федрезерва. Напомним, что сегодня будут опубликованы
данные о потребительских ценах в США за февраль: согласно прогнозам,
месячный и годовой рост составят 0,4% и 3,1%, соответственно.
Между тем на динамику индексов могли повлиять покупки и продажи в отдельных секторах: информационные технологии возглавили спад из-за снижения цены акций Microsoft (-0,8%), Amazon (-1,0%), Nvidia (-0,7%), Broadcom (-2,0%) и AMD (-2,0%). Бумаги Boeing снизились на 2,2% после начала расследования Минюстом США по факту происшествия с самолетом компании, выполняющим рейс компании Alaska Airlines. В то же время на фоне роста биткоина до нового рекорда акции сектора майнинга криптовалют и блокчейна показали рост: Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital выросли на 2,7-2,9%.
Нефть
Нефтяные котировки начали неделю с повышения:
цена на нефть марки Brent на торгах понедельника составила 82,5 доллара
за баррель (+0,7%). Этому могло способствовать очередное обострение
ситуации в Красном море: на выходных силы США, Франции и Великобритании
сбили десятки запущенных хуситами дронов после их атаки на сухогруз
Propel Fortune и американские эсминцы в регионе. В то же время
нефтетрейдеры оценивают увеличение нефтеперерабатывающей активности в
США с точки зрения возможного сокращения мировых поставок нефти.
Российский рубль
На валютных торгах понедельника курс по паре
USD/RUB практически не изменился, оставшись у отметки в 90,6 рубля за
доллар (+0,03%). Слабая волатильность на российском валютном рынке может
сохраняться всю текущую неделю, так как его участники, вероятно,
находятся в ожидании проведения и результатов президентских выборов в РФ
(15-17 марта). Между тем Банк России сообщил, что крупнейшие экспортеры
сократили объем продажи инвалюты в феврале на 19,4%, до 10,4 млрд
долларов. При этом поддержку рублю оказало сокращение объемов покупки
инвалюты населением на 17,3%, до 90,8 млрд рублей. Соответственно,
ослабление позиции рубля за прошлый месяц составило 1,3%.
