Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов вторника на KASE курс по паре
USD/KZT опустился до 459 тенге за доллар (-3,55 тенге) при высоком объеме
торгов – 221,4 млн долларов (+2,5 млн). Такие повышенные объемы могут
свидетельствовать о конвертации валютной выручки экспортерами для уплаты
рентного налога, НДПИ и НДС. Поскольку срок уплаты указанных платежей в
бюджет завершается 27 ноября, продажи инвалюты экспортерами могут
происходить до конца текущей недели.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 456,1 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник
продемонстрировали разностороннюю динамику: TONIA – снизилась с 15,21 до
15,10%, SWAP – выросла с 10,46 до 11,74%. При этом объем торгов
продолжает быть высоким – 1,1 трлн тенге (+46,9 млрд тенге), оставаясь
на 23% выше среднесуточного значения с начала года (883,7 млрд тенге).
В то же время на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 557 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,0%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки около 5,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов вторника вырос до 4
130,5 пункта (+0,6%) на фоне сохраняющегося спроса на акции Народного
Банка (+1,8%), а также Казатомпрома (+1,5%). Напомним, что на прошлой
неделе крупнейший банк страны опубликовал сильные квартальные
финрезультаты (в третьем квартале текущего года чистая прибыль выросла на 37,0% в
годовом выражении), после чего ряд брокерских компаний повысили целевые
оценки компании с потенциалом роста акций на 40-90%. В этом ключе
отметим, что акции финансового института выросли на 13,3% на LSE за
последние 6 сессий. Из других важных событий на рынке отметим публикацию
финрезультатов Казахтелекома, прибыль компании за 9М23 выросла до 89,3
млрд тенге, против показателя в 88,7 млрд тенге за аналогичный период
2022 года.
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы завершили
торги вторника снижением в пределах 0,2-0,6% на фоне
публикации протокола ноябрьского заседания Федрезерва. Так, американский
центробанк в протоколах своего последнего заседания отметил, что
денежно-кредитная политика останется ограничительной и не дал никаких
сигналов о снижении процентных ставок в ближайшее время. Кроме того,
слабыми вышли данные по продажам на вторичном рынке жилья США: в октябре
они сократились на 4,1% к сентябрю и составили 3,79 млн домов. Таким
образом, негативная динамика продолжается пятый месяц подряд и, главным
образом, обусловлена ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье.
Сегодня в фокусе внимания – данные по заказам на товары длительного пользования, еженедельным заявкам на пособие по безработице и потребительским настроениям.
Нефть
По итогам торгов вторника цены на нефть Brent
незначительно выросли до отметки 82,4 доллара за баррель (+0,1%),
сигнализируя о необходимости в дополнительных драйверах для дальнейшего
роста. Напомним, что катализатором роста в конце прошлой недели
выступили ожидания дополнительного сокращения предложения сырья со
стороны ОПЕК+. Между тем некоторое давление на котировки на сегодняшних
азиатских торгах оказывают данные о резком росте запасов сырья в США (по
данным API, они выросли на 9 млн баррелей) и договоренности между
Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня и обмене заложниками.
Российский рубль
По итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB
закрепился на отметке 87,87 рубля за доллар (-0,6%) впервые с 30 июня.
Напомним, 28 ноября (единый день уплаты налогов) российским экспортерам
предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые
взносы, что оказывает значимую поддержку рублю. Кроме того, на стороне
рубля также выступают продолжающееся ужесточение денежно-кредитных
условий и обязательные продажи экспортной выручки на внутреннем рынке.
