Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор статистики по безналичным карточным операциям за девять месяцев 2023 года.
Резюме:
- По итогам января-сентября 2023 года объем безналичных карточных транзакций в стране составил 101,5 трлн тенге (+42% г/г) или 86% к ВВП. Этот рост поддерживался ускорением ВВП, увеличением числа активных пользователей онлайн-сервисов банков (+223 тыс. — до 22 млн) и торговых предприятий (+254 тыс. — до 763 тыс.).
- При среднемесячном росте на 11,3 трлн тенге годовой показатель может составить 135,3 трлн тенге, впервые превысив показатель ВВП (согласно ПСЭР на 24–28 гг., ВВП страны в текущем году может составить 118,3 трлн тенге).
- На фоне дальнейшего роста проникновения безналичных расчетов доля безналичных операций по стране увеличилась с 82% до 86% (г/г).
- Лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская (+9,7 п.п.), Туркестанская (+9,3 п.п.) и Западно-Казахстанская (+5,9 п.п.) области.
- Однако концентрация в объемах безналичных транзакций сохраняется высокой в трех мегаполисах: Алматы (50% от всего объема), Астане (11%) и Шымкенте (6%).
- Рост объема наличных денег в обращении (M0) замедлился с 11,1 до 7,2% г/г, но операции по их выдаче сохранялись высокими (среднемесячный показатель – 1,8 трлн тенге). При этом суммарный объем обналичиваний за отчетный период составил 16,6 трлн тенге (16,0 трлн тенге годом ранее).
- В числе важных рыночных тенденций отметим продолжающееся увеличение доли оплат через QR (5,3 трлн тенге или 5,2% от всех безналичных транзакций) и сокращение доли оплат через POS-терминал (до 11,9 трлн тенге или 11,8%).
- По сравнению с началом октября 2022 года количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19%, с 49,2 до 58,7 млн единиц, а кредитных — на 5,5%, с 11,5 до 12,1 млн единиц. Таким образом, на каждые 100 жителей страны в моменте приходятся 293 дебитных карты и лишь 61 кредитная, то есть почти в пять раз ниже.
«На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП составил 4,7% против показателя в 2,8% за аналогичный период 2022 года), увеличения активных пользователей онлайн-сервисов банков (+223 тыс.), торговых предприятий (+254 тыс.) ускоренный рост безналичных операций продолжился в январе-сентябре текущего года. К началу октября объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в шесть раз (101,5 vs 16,6 трлн тенге). Для сравнения: годом ранее эти показатели отличались лишь в 4,5 раза (71,6 трлн тенге против 16,0 трлн тенге), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами. На этом фоне коэффициент безналичных транзакций к снятию наличности с банкоматов вырос до рекордного показателя 651%», - отмечают аналитики.
При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос с 11,7 тыс. тенге до 12,6 тыс. тенге (+7,2% г/г), по снятию из банкоматов — с 85,4 тыс. тенге до 97,2 тыс. тенге (+13,9% г/г).
Между тем увеличение количества платежных карточек международных систем (+7,1 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,0 млн или 14%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке: у международных выросла до 67%, у локальных опустилась до 33%). Таким образом, на 1 октября 2023 года общее количество платежных карточек в стране составило 72,7 млн единиц в сравнении с показателем в 62,6 млн годом ранее.
«Запуск цифрового тенге может поспособствовать проникновению безналичных оплат в отдаленных населенных пунктах страны, поскольку у казахстанцев появится возможность совершать цепочку из 15 офлайн-транзакций (без подключения к интернету)», - считают эксперты.
