USD
450.80₸
-2.140
EUR
486.77₸
-2.270
RUB
4.88₸
-0.020
BRENT
83.36$
+0.040
BTC
51759.90$
+257.600

Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%

Причиной стало сокращение финансирования льготных программ, отмечают в АФК

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Обзор банковского сектора Казахстана за девять месяцев 2023 года представили в Ассоциации финансистов Казахстана

Ключевые тенденции периода

Рост валюты баланса банков продолжился на фоне улучшения макроэкономических условий в стране (ВВП ускорился до 4,7%, инфляция замедлилась до 10,8%), высокого спроса на заемные ресурсы, роста реальных доходов граждан (+1,9%), а также стимулирующей бюджетной политики.

При этом рост ссудного портфеля БВУ (+14,2%) почти в два раза опережал общее увеличение активов системы (+7,5%), тогда как доля высоколиквидных активов снизилась (с 30,2 до 29,6%).

В ссудном портфеле отмечается замедление темпов прироста розничного портфеля (до 18,5% с показателя 21,5% годом ранее) на фоне более низкого притока новых заёмщиков (+327,6 тыс. против 373,3 тыс. годом ранее), удовлетворения отложенного спроса, сокращения льготного финансирования ипотечных программ и высокой базы прошлого года.

В частности, сильное замедление отмечается в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что негативно сказывается и на потребительском кредитовании (более половины заёмщиков, оформивших ипотеку, берут потребительский заём в последующие 3 месяца, согласно Отчёту о финансовой стабильности за 2022 год).

В то же время ускорился рост портфеля займов бизнесу (с 5,2% до 6,6%) за счет увеличения объёма выдач займов МСБ (45% от всей выдачи бизнесу), а также общего повышения инвестиционной активности в экономике.

Качество ссудного портфеля сохраняется высоким. NPL по балансу вырос всего на 91 млрд тенге и составляет 906 млрд тенге, или 3,1% от ссудного портфеля, отражая высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля. На этом фоне стоимость кредитного риска (COR) особо не изменилась.

Эта кредитная активность финансировалась за счет роста собственного капитала БВУ (+19,4%, капитализация прибыли), розничных депозитов (+10,1%, рост реальных денежных доходов, а также выплат по программе защиты тенговых вкладов на сумму 307 млрд тенге) и размещения облигаций (+36%). Доля «длинных денег» в пассивах возросла (см. ниже) и будет благотворно влиять на возможности выдавать долгосрочные кредиты субъектам экономики.

Позитивные тенденции в показателях деятельности БВУ отразились и в действиях рейтинговых агентств: с начала года они 9 раз повышали рейтинги БВУ; пересмотрели с улучшением прогнозы у 6 БВУ; улучшили оценку страновых и отраслевых рисков банковского сектора (S&P).

Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546975 - Kapital.kz
Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546976 - Kapital.kz
Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546977 - Kapital.kz
Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546978 - Kapital.kz
Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546979 - Kapital.kz
Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546980 - Kapital.kz
Рост ипотечного портфеля в Казахстане замедлился до 10%  2546981 - Kapital.kz

Резюме 

Ускорение роста экономики (до 4,7%) поддержало потребительский и инвестиционный спрос на заемные ресурсы, который оставался высоким, несмотря на относительно жесткие финансовые условия.

Отметим, что в первом полугодии текущего года общие заявки от бизнеса выросли в 2,2 раза (с 576 тыс. до 1,2 млн заявок), от розницы — на 55% (с 22,7 млн до 35,2 млн). Львиную долю заявок у розницы (99%) занимают бланковые потребительские кредиты, у бизнеса — от субъектов малого предпринимательства (99%). В этих двух направлениях сохраняется основной потенциал дальнейшего роста банковского бизнеса.

При этом готовность кредитовать различные субъекты экономики изменилась разнонаправленно. Так, доля одобрения кредитных заявок для бизнеса в среднем улучшилась до 37% (31% годом ранее), но для розницы снизилась до 29% (35% ранее).

Финансирование этой кредитной активности происходило преимущественно за счет роста сберегательной модели поведения среди казахстанцев (депозиты населения выросли на 1,7 трлн), увеличения собственного капитала БВУ (+1,0 трлн) и размещения облигаций (+580 млрд тенге). Среди позитивных тенденций в пассивах отметим рост доли «длинных денег» (сберегательные вклады выросли на 330 млрд тенге).

Между тем планируемые значительные изменения в налогово-бюджетной политике и ограничения в розничном кредитовании могут иметь серьезные последствия как для экономики в целом (расходы домашних хозяйств составляют 48,3% от ВВП методом конечного использования), так и для отдельных показателей сектора (н-р, депозиты юрлиц снизились с н. г. на 802 млрд тенге на фоне увеличения налоговой нагрузки на отдельные секторы экономики), и, соответственно, требуют осторожного взвешенного подхода.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.