Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам валютных торгов в четверг пара USD/KZT
заметно снизилась, закрывшись на уровне 467,95 тенге за доллар (-1,88 тенге). При
этом совокупный объем торгов увеличился и составил 168,7 млн долларов
(+49,0 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась как
внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост
нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,6%), тогда как
локальный рынок также могло поддержать сообщение НБРК о сохраняющихся в
ноябре высоких объемах конвертации трансфертов из Нацфонда. Напомним,
что в текущем месяце нетто-продажи инвалюты регулятором могут составить
1,1 млрд долларов.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
В четверг ставки денежного рынка продолжили
снижаться: средневзвешенная доходность операций репо овернайт потеряла
50 б.п., опустившись до отметки 15,75% годовых, доходность однодневных
своп-операций по паре USD/KZT снизилась на 56 б.п., до 11,88% годовых.
При этом объем торгов остался повышенным, составив 1,2 трлн тенге (+43,6
млрд). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в
Нацбанке составил 442 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность
16,0%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК выросла до отметки
~4,6 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам торгов четверга индекс KASE вырос на
0,4%, до отметки 4 067,42 пункта. При этом наиболее заметным спросом
пользовались долевые бумаги банковского сектора: БЦК (+2,1%), Kaspi
(+0,8%) и Народного Банка (+0,5%). Этому могло способствовать улучшение
агентством Moody’s рейтинговых оценок банков: прогнозы со стабильного на
позитивный изменены для Народного Банка и Kaspi. Между тем отметим, что
индекс KASE до середины ноября может быть достаточно волатильным на
фоне ожиданий локальными инвесторами финансовых результатов голубых
фишек за 9 месяцев текущего года.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в четверг
показали рост в диапазоне 1,7-1,9% на фоне вышедшей макростатистики и
сильных корпоративных результатов. Согласно предварительным данным
Минтруда США, в III квартале производительность труда в стране выросла на
4,7% ко II кварталу (при прогнозе роста на 4,1%), что является
максимальным темпом за последние 3 года. При этом число американцев,
впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе
умеренно увеличилось – до 217 тыс. (против прогноза роста до 210 тыс.).
Между тем акции Starbucks и Qualcomm выросли на 9,5% и 5,8%, соответственно, после того как финансовые результаты компаний превзошли прогнозы аналитиков Wall Street. Акции PayPal подорожали на 6,6% после повышения платежной организацией прогноза прибыли на текущий год. В то же время на постмаркете акции Apple упали на 3%, так как компания опубликовала не оправдавший ожидания рынка прогноз продаж на праздничный квартал.
Нефть
Цены на нефть Brent по итогам торгов в четверг
практически полностью отыграли снижение предыдущей сессии и закрылись на
отметке 86,9 доллара за баррель (+2,7%). Согласно ожиданиям рынка,
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с в
декабре, что будет препятствовать росту предложения сырья на мировом
рынке. В то же время цикл повышения мировых процентных ставок подходит к
концу: Федрезерв, ЕЦБ и центробанки Англии и Норвегии сохранили ставки
на текущих уровнях, что снижает ожидания глобальной рецессии и, как
следствие, сокращение спроса на нефть.
Российский рубль
Курс по паре USD/RUB в четверг вырос до 93,35
рубля за доллар (+0,7%) на фоне пополнения США санкционных списков в
отношении России. Согласно данным OFAC, под санкциями оказались 7
российских банков, СПБ биржа, АФК «Система» и связанные с ней российские
и зарубежные компании, дочерние структуры Газпромнефти и НОВАТЭКа, а
также 37 физических лиц. Соответственно, торги на СПБ бирже со
вчерашнего дня приостановлены, а попавшие под санкции банки
рекомендовали клиентам, находящимся за границей, снять наличные деньги с
карт UnionPay.
