Фото: Валерия Змейковая
Состояние банковского сектора Казахстана в течение I квартала 2023 года оставалось в целом стабильным. Состав игроков с начала года не менялся.
Напомним, в прошлом году отечественный рынок сузился до 21 участника: Банк ЦентрКредит выкупил 100% простых акций казахстанской дочки Альфа-Банка, сначала переименовав ее в Eco Center Bank, а потом присоединив к себе. В результате этой интеграции БЦК поднялся сразу с седьмой позиции по размеру активов на третью.
Если говорить о значимых событиях в секторе за первые три месяца текущего года, то одним из таких стало исключение Bereke Bank (ранее – Сбербанк Казахстан) из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI). Теперь банк работает над восстановлением валютных и карточных операций. По словам главы Bereke Bank Андрея Тимченко, это займет предположительно 4-6 месяцев. Вероятно, после этого преемник казахстанской дочки «Сбербанка» будет продан частному международному инвестору. По крайней мере его единственный акционер НУХ «Байтерек» уже заявил, что ведет переговоры с потенциальными покупателями, но пока каких-либо соглашений, связанных с продажей Bereke Bank, холдинг не заключал. При этом в конце марта председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова сообщила, что интерес к Bereke Bank проявляли инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара и Грузии, а также со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Помимо этого глава регулятора рассказала, что для приобретения казахстанской дочки Сбербанка холдингом «Байтерек» в прошлом году государственные средства не использовались. По ее информации, в соответствии с условиями сделки покупка была проведена за счет средств самого банка, а именно выплаты дивидендов за 2021 год в размере 130 млрд тенге.
Но если для Bereke Bank ситуация в I квартале 2023 года складывалась в благоприятном ключе, то для другого участника сектора Jusan Bank она выдалась несколько напряженной. Причиной послужило выявление непрозрачной схемы по изменению структуры владения активами группы Jusan, которая привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации. В результате чего Бостандыкский суд Алматы в феврале возбудил гражданское дело по иску прокурора города и наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие First Heartland Securities. Тем не менее иск не коснулся непосредственно работы самого банка и, по всей видимости, не должен дальше ограничивать его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами.
Кроме того, изменения, но уже прозрачные, произошли в структуре акционеров другого финансового института - Forte Bank. В начале апреля стало известно, что сын мажоритарного акционера банка Булата Утемуратова - Алидар Утемуратов, являющийся основателем группы компаний DAR, увеличил свое участие в акционерном капитале ForteBank с 5% до 7,34% (доля простых акций – 7,5%). Ранее сообщалось, что по условиям сделки Алидар Утемуратов имеет право увеличить количество принадлежащих ему акций до 10% от находящихся в обращении в течение последующих 7 лет.
Также об изменениях в составе акционеров объявил и Home Credit Bank Kazakhstan, в частности его крупный акционер, он же генеральный директор международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF Иржи Шмейц (Чехия) уведомил Казахстанскую фондовую биржу об увеличении своей доли в капитале банка. На данный момент ему принадлежит 34,7% акций, в то время как оставшаяся доля в совокупности распределена между другими топ-менеджерами PPF, но не более 10% на каждого участника. По словам председателя правления Home Credit Bank Kazakhstan Кирила Бачварова, сделка должна произойти, скорее всего, до конца текущего года.
В свою очередь дочка российского банка ВТБ до сих пор работает под самыми жесткими санкциями Запада и не собирается сворачивать свою деятельность в Казахстане. Более того, банк уже выпустил около 4 тысяч карт платежной системы «Мир», а недавно начал принимать вклады в российской валюте. «Мы успешно перестроили бизнес-модель и нашли свою нишу в текущих экономических условиях. ВТБ в республике – один из ключевых операторов внешнеэкономической деятельности между Казахстаном и Россией. На обслуживании в банке находится почти 8 тысяч таких контрактов», - прокомментировал ситуацию председатель правления ВТБ Казахстан Дмитрий Забелло.
Что касается финансовых показателей банковского сектора, то геополитическая ситуация в I квартале на них влияла в меньшей степени. Структура первой пятерки игроков осталась неизменной с конца прошлого года.
За январь – март 2023 года резкой динамики в целом по системе не наблюдалось. Так, совокупные активы банков увеличились всего на 1% или на 465,2 млрд тенге и составили 45 027,5 млрд тенге. Причем у лидера сектора Halyk Bank наоборот произошло снижение валюты баланса на 197,4 млрд тенге, до 13 665,4 млрд тенге. Вместе с тем самый большой рост активов на 1 апреля был зафиксирован у Kaspi Bank – на 315,1 млрд тенге, до 5 401,9 млрд тенге. Также из первой пятерки игроков заметный прирост отмечался у Отбасы банка на 205,5 млрд тенге, до 3 645,6 млрд тенге. У банка ЦентрКредит, взобравшегося на 3 место после поглощения Eco Center Bank (бывшей дочки Альфа-банка), активы с начала года увеличились незначительно - на 82,6 млрд тенге, до 4429,2 млрд тенге. В свою очередь ForteBank, вытеснивший из топ-5 Jusan Bank еще в марте прошлого года, потерял в активах 31,8 млрд тенге, зафиксировав на отчетную дату объем в 2 882,3 млрд тенге.
Надо отметить, что на долю этих пяти банков по-прежнему приходится 2/3 всех банковских активов или 66,7%.
За пределами первой пятерки игроков в I квартале самый большой рост активов наблюдался у Евразийского банка на 305,7 млрд тенге, до 2 665,7 млрд тенге.
Вслед за ним почти в три раза (на 238,5 млрд тенге) до 364,9 млрд тенге нарастил валюту баланса «Шинхан Банк Казахстан», сразу поднявшись с 19 на 16 место по размеру активов. На такую резкую динамику у дочки южнокорейского банка повлиял приток средств на счета юридических лиц в размере 248,4 млрд тенге.
Также заметно приросли активы у Банка Фридом Финанс (на 220 млрд тенге), до 1 484,2 млрд тенге. При этом его кредитный и депозитный портфели увеличились незначительно.
По данным регулятора, на 1 декабря банковский сектор в целом имел существенный запас высоколиквидных активов, которые сложились в размере 13,6 трлн тенге или 30,1%, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Тем временем доля ссудного портфеля в совокупных активах банков все еще продолжает превалировать, с начала года она даже немного увеличилась - с 54,5% до 54,7%.
Исходя из отчетности Национального банка РК, объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям обратное репо) за квартал возрос лишь на 1,5% или 367,1 млрд тенге, составив 24 621,8 млрд тенге.
Самый большой рост займов за три месяца 2023 года наблюдался у трех финансовых институтов: Банка ЦентрКредит на 165,8 млрд тенге, до 2327,5 млрд тенге, Евразийского банка на 99 млрд тенге, до 1252 млрд тенге и у Kaspi Bank на 94,8 млрд тенге, до 3474,9 млрд тенге. При этом снижение кредитного портфеля зафиксировали банк RBK на 64,4 млрд тенге, до 880,8 млрд тенге и Forte Bank на 25 млрд тенге, до 1250,7 млрд тенге.
Динамика кредитного портфеля у других банков была менее значительной.
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) в целом по сектору остается пока на приемлемом уровне, с начала года она увеличилась незначительно - с 3,36% до 3,44%.
Самый высокий уровень NPL 90+ по сектору по-прежнему остается у Jusan Bank, Bereke Bank и Банка ВТБ – 11,14%, 8,2% и 9,4%, соответственно.
Совокупные обязательства банковского сектора на 1 апреля 2023 года составили 39 345,6 млрд тенге, показав рост с начала года всего на 11 млрд тенге.
Примечательно, что на фоне увеличения депозитов физических лиц на 232 млрд тенге, до 17 153,3 млрд тенге, происходил отток со счетов юридических лиц на 490,6 млрд тенге, до 14 186,6 млрд тенге.
В целом удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора снизился с 80,3% до 79,7%.
В I квартале наблюдался отток с вкладов юридических лиц практически у всех банков. Вероятно, на это главным образом повлиял налоговый период.
При этом больше всего средств утекло с вкладов клиентов банка RBK - порядка 275 млрд тенге или более 30%, до 612,1 млрд тенге.
Снижение средств в депозитном портфеле юрлиц отмечалось и у Halyk Bank на 177,1 млрд тенге или 3%, до 5 026,6 млрд тенге. Также заметный отток произошел со счетов корпоративных клиентов Ситибанка на 142,5 млрд тенге (на 14%), до 900,4 млрд тенге и Jusan Bank на 106,1 млрд тенге (на 13%), до 731,9 млрд тенге.
Примечательно, что Kaspi Bank, известный всем по работе преимущественно с розничным сегментом, увеличил депозитный портфель юридических лиц на 100,5 млрд тенге или 21%, до 584,3 млрд тенге.
Кроме того, как отмечалось ранее, резкий приток на счета корпоративных клиентов зафиксирован и у Шинхан банка, который по итогам I квартала увеличил втрое свой портфель - до 318,9 млрд тенге.
Несмотря на то, что вклады физических лиц в совокупности приросли на 232 млрд тенге, в разрезе банков в I квартале наблюдалась неоднозначная динамика.
Самый большой приток на счета розничных клиентов отмечался у двух финансовых институтов: Отбасы банка на 157,6 млрд тенге, до 2 345 млрд тенге и у Kaspi Bank на 120,8 млрд тенге, до 3 820,3 млрд тенге.
При этом заметный отток средств с депозитов физлиц произошел у Halyk Bank на 202,7 млрд тенге или около 4%, до 4 934,5 млрд тенге.
Также снижение депозитного портфеля физических лиц наблюдалось и у Jusan Bank на 33,9 млрд тенге, до 617,8 млрд тенге.
Что касается собственного капитала, то на 1 апреля 2023 года его размер в целом по сектору вырос на 454,2 млрд тенге и составил 5 681,9 млрд тенге.
Лидером по приросту этого показателя стал Halyk Bank, размер которого по итогам I квартала возрос на 177 млрд тенге, до 2 063,8 млрд тенге.
Одновременно увеличил почти на треть, до 251 млрд тенге свой капитал Евразийский банк.
При этом собственный капитал исламского Заман-банка снизился на 19%, до 10,8 млрд тенге. Также сокращение капитала, но уже незначительное, наблюдалось у Altyn Bank на 3% или 2,7 млрд тенге, до 92,2 млрд тенге.
Стоит отметить, что на 1 апреля текущего года все банки второго уровня выполняли пруденциальные нормативы, в частности коэффициенты достаточности капитала. Даже те, которые столкнулись в прошлом году с дефицитом ликвидности на фоне антироссийских санкций - Bereke Bank (ранее – Сбербанк Казахстан) и казахстанская дочка ВТБ-банка.
За I квартал текущего года чистая прибыль по сектору превысила 509,7 млрд тенге, в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 42%, или на 150,9 млрд тенге.
Больше всего за январь-март 2023 года заработали: Halyk Bank - в размере 168,1 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 41 млрд тенге) и Kaspi Bank – 105,8 млрд тенге (прирост на 31 млрд тенге).
Интересно, что в тройку лидеров по чистой прибыли в I квартале внезапно ворвался Евразийский банк с финансовым результатом в 37,6 млрд тенге (прирост на 28,43 млрд тенге). Основным драйвером роста этого показателя стали процентные доходы, за счет того, что в прошлом году банк нарастил свой кредитный портфель практически на 67% (1/3 от прироста составили новые клиенты, пришедшие после ухода казахстанских дочек российских банков).
Относительно высокие финансовые результаты за первые три месяца 2023 года показали Отбасы банк на сумму 34,8 млрд тенге, Jusan Bank – 30,7 млрд тенге, Ситибанк Казахстан – 29,2 млрд тенге.
Стоит отметить, что Bereke Bank (ранее – Сбербанк Казахстан) и дочка российского банка ВТБ, закрывшие прошлый год со значительным убытком, на начало II квартала вышли в плюс и заработали 9,2 млрд тенге и 1,4 млрд тенге, соответственно.
В целом с положительным результатом сработали все фининституты, кроме Заман банка, убыток которого на 1 апреля сложился на сумму 2,6 млрд тенге.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что банковская система Казахстана в течение I квартала продолжала демонстрировать устойчивость к кризисным явлениям. Судя по всему, банки уже начали адаптироваться к новым реалиям времени и даже находить в них свое преимущество. Нельзя не отметить, что отток средств и клиентов из одних финансовых институтов стал толчком для роста бизнеса у других.
Тем временем риски вторичных санкций для отечественных банков по-прежнему остаются актуальными. Более того, на фоне визита представителей американского и европейского регуляторов в нашу страну они приобретают глобальную значимость.
По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, пока нарушений со стороны банков не было выявлено. В то же время она заверила, что регулятор принимает все необходимые меры, чтобы не допустить возможности возникновения вторичных санкций в банковском секторе Казахстана. В частности, глава АРРФР отметила, что всеми банками были ужесточены системы комплаенса, а также на законодательном уровне для них была установлена обязательная процедура в части проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC (Know Your Customer/Client), в соответствии с рекомендациями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Таким образом, Мадина Абылкасымова уверена, что регулятор создал полноценную систему финансового мониторинга по соблюдению рекомендаций OFAC, в рамках которой задействовано и Агентство по финансовому мониторингу РК.
Однако дальнейшее развитие ситуации на рынке, по всей вероятности, теперь будет зависеть от действий самих банков и уровня их аппетита к рискам.
