molo17.com
Рынок финтеха в Казахстане является одним из самых быстроразвивающихся в стране. Это подтверждается исследованием RISE Research, холдинга
MOST и международной консалтинговой компании Fintech Consult. В отчете эксперты определили 9 ключевых трендов, привели примеры успешных финтех-проектов, создали карту основных игроков рынка и проанализировали регуляторную базу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные обзора.
Исследование показывает, что казахстанский финтех-рынок следует мировым тенденциям и развивается в направлении цифровизации и увеличения доступности финансовых услуг. Банки активно взаимодействуют с цифровыми компаниями и создают экосистемы, а сервисы становятся персонализированными и способны решать широкий спектр задач, причем как финансовых, так и нефинансовых. При этом число финтех-стартапов на местном рынке продолжает расти, что говорит о стремительном развитии отрасли и ее перспективности.
«Казахстанский финтех-рынок заслуживает особого внимания, поскольку является крупнейшим в Центральной Азии, а его темпы роста делают его одним из самых быстрорастущих финтех-рынков в Азии. Успех этой процветающей отрасли обусловлен явной поддержкой со стороны государства, включая Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА)», – отметил управляющий партнер Fintech Consult Йохан Бидерман.
Среди ключевых трендов, которые описаны в отчете, можно выделить рост цифровых платежей и электронной коммерции, экосистемы и суперприложения, Govtech, CBDC, цифровые активы, BNPL, необанкинг, цифровизацию МСБ, демократизацию рынков капитала и рост количества финтех-стартапов. Ключевые технологии и решения, которые меняют финтех-среду, включают биометрические технологии, расширенную аналитику данных, мгновенные переводы, управление цифровым согласием клиента на использование его персональных данных, блокчейн, Open API и Open Banking.
«Наше исследование показывает, что Казахстан – это страна с
огромным потенциалом для финтех-инноваций. Благоприятные условия для развития
финтех-компаний, включая высокий уровень проникновения интернета, активное
использование безналичных платежей, развитую инфраструктуру и поддержку государства. Мы надеемся, что наше исследование поможет инвесторам и бизнесу
лучше понять рынок и оценить перспективы и возможности для инвестирования в
финтех в Казахстане», – отметила
партнер Fintech Consult в Казахстане, CEO RISE Research Айнур Жантурина.
Ниже мы расскажем о некоторых из них, другие тенденции и более детальный анализ сектора можно найти в отчете.
Один из главных трендов на рынке финтех в Казахстане - это рост цифровых платежей и электронной коммерции. Ключевые технологии, которые меняют платежную среду, включают биометрические технологии, расширенную аналитику данных, мгновенные переводы, управление цифровым согласием клиента на использование его персональных данных, Open API и Open Banking, а также цифровые валюты центральных банков (CBDC).
Особое внимание игроки рынка уделяют развитию открытых API и экосистемы в рамках модели «все-как-сервис», поэтому в Казахстане растет количество проектов, связанных с интеграцией финансовых инструментов и государственных сервисов. Например, банковские приложения, такие как Kaspi.kz и Homebank, предоставляют возможность получения различных государственных услуг, включая оплату налогов, регистрацию ИП, продажу и регистрацию автомобилей и многое другое. Это значительно упрощает процедуру получения государственных услуг и экономит время для граждан.
«Государство рассматривает финансовые организации как точки доступа к услугам, что выгодно как банкам, так и правительству. Банки повышают транзакционную активность и кросс-продажи, а государство получает возможность использовать каналы дистрибуции банков и их цифровые сервисы», - указывается в исследовании.
Еще один тренд - цифровая революция. Она не обходит стороной малый и средний бизнес, который активно использует цифровые каналы для продвижения своих товаров и услуг, а также внедряет цифровые платежи. Финансовые институты используют эти данные, чтобы усовершенствовать модели кредитного скоринга. Информация об инвентаризации и отзывы клиентов позволяют банкам принимать более обоснованные решения, снижая риски несвоевременной выплаты кредита. Кроме того, активно развиваются онлайн-сервисы в сфере B2B-услуг, такие как выставление счетов, бухгалтерский учет, платежи, кадровая и юридическая поддержка.
Финтех-стартапы в Казахстане привлекают все большее внимание инвесторов. «Финтех играет важную роль в венчурной экосистеме Казахстана, так как способствует развитию местного бизнеса и привлечению инвесторов, стимулируя инновации и экономический прогресс. Успех компаний, таких как Kaspi.kz, и передовых стартапов, таких как платежная система OneVision, позволяет все больше инвестировать в финтех-индустрию. Основанная в 2021 году, компания OneVision предоставляет различные услуги онлайн-платежей и в настоящее время расширяет свой охват на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Этот успех показывает, что отечественные стартапы могут оказать значительное влияние на рынок и создать здоровую экосистему. Постоянное появление новых решений со стороны предпринимателей укрепляет всю финансовую систему и сокращает разрыв в охвате населения финансовыми услугами. Таким образом, Казахстан имеет все возможности стать региональным центром инноваций и венчурного капитала», – комментирует итоги исследования управляющий партнер MOST Ventures Павел Коктышев.
Демократизация рынков капитала стала одним из ключевых трендов в финансовой сфере в последние годы. Законодательные изменения, которые вступили в силу в октябре 2020 года, сделали рынок капитала более доступным для розничных инвесторов, а банки второго уровня получили более широкие возможности для предоставления брокерских услуг.
«Важным шагом в этом направлении стала возможность использования биометрической идентификации, что позволило отменить требования к подписи и удостоверению личности, ускорив процесс открытия счета и начала инвестирования. Более того, благодаря развитию инвестиционных мобильных приложений все большее число людей имеет доступ к фондовому рынку», - указывают авторы исследования.
Продолжается тренд на развитие экосистемных сервисов, который становится одним из ключевых в банковской сфере. Это связано с тем, что создание экосистем позволяет банкам обеспечить клиентам все необходимые услуги в одном приложении, расширив свой функционал. Такие сервисы объединяют в себе различные финансовые и небанковские услуги - онлайн-платежи, мобильный банкинг, инвестирование и страхование.
