Freedom Holding Corp. приобретает Maxim Group LLC вместе с ее дочерней организацией Maxim Financial Advisors LLC. Компания осуществляет инвестиционно-банковскую, брокерскую и аналитическую деятельность. В пресс-службе Freedom Holding Corp. уточнили, что Maxim Group LLC будет приобретена за денежные средства и обыкновенные акции. Примерная стоимость составит 400 млн долларов.
«Данная сделка усилит международную экспансию холдинга, которая началась с покупки американской компании Prime Executions Inc. в декабре 2020 года», - говорится в сообщении.
Maxim Group LLC – инвестиционный банк, основанный в 2002 году. За последние 10 лет банк привлек более 80,6 млрд долларов на рынках капитала в результате совершения 1110 сделок. Только за последние три года в качестве букраннера или агента по размещению, участника синдиката, финансового консультанта компания осуществила 464 сделки на общую сумму более 39 млрд долларов. В этот период самыми крупными IPO, организованными компанией, стали первичные размещения BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ), BlackRock ESG Capital Allocation Trust (ECAT), а также Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), Churchill Capital Corp III (CCX), Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Она регулярно входит в топ-3 финансовых организаций с малой капитализацией в своей отрасли.
«Мы стремимся к расширению нашего глобального присутствия. При этом мы понимаем, что важнейшей составляющей такой стратегии является достаточная представленность на американском рынке. Фундаментальная сделка с Maxim Group значительно ускорит рост и продолжит развивать нашу деятельность в США», - прокомментировал Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.
По завершении сделки исполнительным председателем Maxim Group LLC станет Роберт Вотзяк, Клиффорд Теллер – главным исполнительным директором, а Крис Фиоре – президентом.
«Мы надеемся, что в постоянно меняющихся условиях рынка выстроим историю успеха и процветания Maxim. У меня есть большой опыт работы со многими представителями данной компании, поэтому я уверен, что эта команда способна обеспечить стремительный рост бизнеса во всех направлениях», - отметил Роберт Вотзяк, президент и главный исполнительный директор Freedom Capital Markets.
Корпоративное и институциональное влияние Maxim в Азии, Греции, Израиле и большей части Западной Европы расширит брокерскую и глобальную дистрибьюторскую сеть Freedom Holding Corp. Объединение компаний обеспечит большой выбор финансовых продуктов для удовлетворения различных потребностей широкой клиентской базы.
Клиффорд Теллер, президент Maxim Group LLC: «Наша команда готова к совместной работе с Freedom Holding Corp. над созданием финансовой компании мирового уровня. Благодаря дифференцированной дистрибьюторской сети, огромным ресурсам и синергии между филиалами Freedom у Maxim теперь есть возможность эскпоненциально расти во всех направлениях инвестиционно-банковской деятельности. Одновременно мы будем создавать уникальные решения для наших клиентов на рынке капитала США».
