Фото: Руслан Пряников
Глава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт Абзалилов сообщил, что на рынке стал прослеживаться негативный тренд: ломбарды меняют свой вид деятельности и работают под видом комиссионных магазинов. За три года количество таких точек увеличилось на 21,9%. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz эксперт также рассказал о реализованных в 2022 году инициативах и изменениях, которых стоит ожидать в новом году.
- Роберт, поговорим о трендах. В 2020 году, когда ломбарды стали относить к организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, их количество снизилось в 4,5 раза. Основная причина – большинство из них не прошли учетную регистрацию. Можно ли говорить, что часть из них в 2022 году трансформировалась в МФО?
- Таких участников рынка немного. В основном трансформация ломбардов в МФО наблюдалась еще 2-3 года назад. Мне известно только о двух, трех таких случаях. Причем некоторые владельцы ломбардов открывали МФО параллельно, не закрывая ломбарды. В 2022 году таких сделок, по моей информации, не было.
Один из трендов, который наблюдается сейчас, - многие ломбарды сменили свой вид деятельности. Они стали работать под видом комиссионных магазинов – ведь они не подпадают под регулирование АРРФР, их деятельность не лицензируется.
Комиссионные магазины занимаются тем, что принимают у казахстанцев различные ювелирные украшения, бытовую технику и позже реализуют их. Расчеты за товар происходят после его продажи. А вот те ломбарды, которые работают под прикрытием комиссионного магазина, они принимают от казахстанцев имущество, а взамен предоставляют им авансом определенную сумму за товар. Магазин выставляет взятое имущество на продажу, он может реализовать изделие уже на следующий день. По моим оценкам, это негативный тренд, ведь рынок комиссионных магазинов не регулируемый, в отличие от ломбардов.
- На сколько увеличилось количество комиссионных магазинов за три года?
- По сравнению с данными на конец декабря 2019 года, то есть до того, как ломбарды стали относиться к организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, в Казахстане было зарегистрировано 737 комиссионных магазинов. Это данные Бюро национальной статистики. Сейчас же количество таких магазинов превышает 899 (+21,9%).
- C 1 января 2023 года была введена предельная ежедневная ставка по микрокредитам на уровне менее 1%. Эта мера затронула займы, которые выдаются на срок до 45 дней, их сумма не превышает 50 МРП (в 2023 году – это 172 500 тенге). В случае пролонгации микрокредита на срок свыше 45 дней предельный размер ежедневной ставки был снижен до менее 0,35% в день. Как вы оцениваете эту инициативу?
- Инициатива по снижению ставки по определенным микрозаймам до менее 1% положительна. С ее помощью финрегулятор планирует снизить риски в сегменте потребительского микрокредитования и уровень закредитованности населения. Предполагаю, что эта мера положительно повлияет на рынок.
Что касается дневной ставки вознаграждения при продлении микрокредита, размер которой составляет менее 0,35%, то она оптимальна для заемщика, так как поможет ему снизить кредитную нагрузку. Но здесь есть над чем работать, так как любой бизнес, в том числе и фининституты, несет определенные затраты. Поэтому эффект от изменений по ставкам будет заметен только после первого квартала 2023 года.
Если же говорить про микрофинансовые организации, за счет небольшого срока займа некоторые из них выдавали микрокредиты под достаточно высокие ставки. Опираясь на аналитику, финрегулятором были зафиксированы случаи, когда они предоставляли заем под более чем 1% в день. Получается, что за небольшое количество дней такие участники рынка зарабатывали максимальную ставку вознаграждения, обозначенную финрегулятором: до 20% для микрозаймов, сумма которых не превышает 50 МРП.
- Получается, что ломбарды также стремились зарабатывать по максимуму…
- Насколько мне известно, высокие дневные ставки устанавливали в основном онлайн-кредиторы.
- В связи с этим можно предположить, что доля токсичных займов в кредитном портфеле ломбардов незначительна…
- Верно. По большому счету токсичных займов у ломбардов нет, так как при просрочке, по истечении одного месяца, ломбард реализует залог заемщика и закрывает заем. Доля просроченных микрокредитов у автоломбардов, по моим оценкам, не превышает 5%. В основном они просрочены на 1-2 дня. Объясню, «токсичные» займы могут быть у автоломбардов, которые предоставляют кредиты под залог авто. Они не оставляют автомобиль у себя на стоянке, владелец машины продолжает ее эксплуатировать. Это затягивает их реализацию и соответственно погашение займа.
- Стали ли ломбарды фиксировать больше мошеннических схем, чем 1-2 года назад? Или, возможно, мошенники стали более изощренными…
- У меня нет такой статистики, предполагаю, что она есть у МВД. Если же говорить о мошенниках, то часто в ломбардах пытаются заложить тяжелые, массивные поддельные ювелирные изделия. Мошенники предлагают их приобрести по цене золотых украшений, а де-факто на них лишь толстым слоем нанесено позолоченное напыление. И вот это напыление не всегда может выявить эксперт-оценщик. Такие мошенники не всегда привлекаются к ответственности, подобные дела зачастую закрываются. Обычно такие преступные группировки из нескольких человек перемещаются из одного города в другой, чтобы их не поймали. Они обращаются в те ломбарды, с кем ранее не «сотрудничали».
Мы до сих пор ведем переговоры с госорганами, Агентством по финмониторингу (АФМ), чтобы они предоставили нам доступ к базе краденого имущества. Тогда мы смогли бы выявлять краденые изделия, бытовую технику, смартфоны.
- Поговорим о событиях прошлого года. В ноябре 2022 года депутат мажилиса Альберт Рау сообщил, что «у ломбардов ведрами собираются изделия, которые они сдают в аффинажный завод в Астане. Но часть они почему-то продолжают поставлять в Швейцарию». Можете прокомментировать это заявление…
- По законодательству из Казахстана запрещено экспортировать золотые слитки. А вот вывозить лом из золотых изделий – нет. Получается, что если импорт лома не запрещен, то он разрешен. И де-факто ломбарды никак не нарушают казахстанское законодательство.
- Возможно, ломбардам невыгодно реализовывать лом казахстанскому аффинажному заводу…
- Насколько мне известно, аффинажные заводы и Казахстана, и Швейцарии принимают лом из золота по котировкам, сложившимся на Лондонской фондовой бирже.
- Насколько мне известно, в 2022 году была принята норма о сокращении сроков передачи информации о заемщике в кредитное бюро. Сможет ли эта мера ликвидировать кредитный шопинг среди заемщиков?
- Норма об уменьшении сроков предоставления информации в кредитное бюро была внесена в Закон «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» 12 июля 2022 года. Она уже вступила в силу 12 сентября. Согласно этой поправке, такая информация, как ФИО, ИИН заемщика, ставка по займу, срок и сумма займа, теперь должна передаваться в кредитное бюро в течение одного дня со дня оформления займа. Более полную информацию о кредитной истории заемщика теперь финорганизации должны передавать не в течение 15 дней, как ранее, а 10.
Вы правильно заметили, что поправка о снижении срока передачи информации в кредитное бюро до одного дня была введена для предотвращения так называемого «кредитного шопинга». Ведь раньше некоторые заемщики могли в течение двух недель, до обновления кредитной истории, набирать по несколько кредитов в разных финорганизациях. Это могли быть и банки, и МФО, и ломбарды. Сейчас же этот риск снижен, но все-таки остается. Ведь в течение дня недобросовестные заемщики также могут оформить несколько займов и в банках, и в МФО, не думая о последствиях их неисполнения.
Есть еще несколько рисков, которые могут реализоваться при сокращении срока передачи информации в кредитное бюро. Например, есть риск, что некоторые ломбарды из регионов не смогут вовремя передать данные в КБ. Ведь в отдаленных районах скорость интернета оставляет желать лучшего. Решение этой проблемы зависит больше от операторов, чем от ломбардов.
- Какие еще были изменения?
- Также в июле прошлого года были внесены изменения в Закон «О микрофинансовой деятельности». Согласно этим изменениям, объем переплаты по займу не должен превышать 50% от суммы микрокредита. Эта мера распространяется на займы до 50 МРП, в 2023 году это 172 500 тенге. Данная норма также вступила в силу 12 сентября 2022 года. Ранее объем переплаты мог достигать 100% от суммы такого займа.
Еще одно из изменений, которое было внесено в закон, - организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, теперь обязаны предоставлять отсрочку по платежам по микрокредиту в случае неисполнения заемщиком обязательств по его обращению. То есть, если заемщик не может исполнить свои обязательства по займу в срок и вышел на просрочку, то он может обратиться в МФО, ломбард или кредитное товарищество с просьбой о предоставлении отсрочки. Такому заемщику финорганизации должны будут предоставить новый график с отсрочкой на срок не более 45 дней. Раньше этой нормы не было, отсрочка предоставлялась по соглашению сторон: заемщика и финорганизации. Была возможна пролонгация займа, но только при условии, если заемщик оплатит вознаграждение по микрокредиту. Данное изменение также касается займов до 50 МРП.
В то же время рекомендую всем заемщикам не доводить ситуацию до того момента, когда вы не сможете погасить вовремя кредит. Любая, даже незначительная просрочка испортит кредитную историю. И это повлияет на возможность банков и МФО в последующем предоставлять еще один кредит.
Также в июне 2022 года были внесены изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». В результате ломбардам не требуется сдавать отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Теперь они сдают финотчетность по стандартам МСФО для МСБ. Мы давно просили об этой инициативе, и финрегулятор услышал нас. Теперь вести отчетность стало проще.
- Роберт, перейдем к январским событиям, в какую сумму был оценен ущерб, который был нанесен ломбардам в результате этих событий в 2022 году?
- Ущерб был огромным. Могу привести данные по крупным ломбардам. В ходе январских беспорядков им нанесли ущерб в размере более 800 млн тенге. Но они не получили льготы по налогам, которые были предоставлены субъектам бизнеса в результате январских событий. Вспомните, поправки в Налоговый кодекс предусматривали исключение из совокупного годового дохода суммы, полученной субъектом МСБ для возмещения ущерба от январских событий. То есть подоходным налогом эта сумма не облагалась. Такая норма для МСБ действовала с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Вместе с тем при рассмотрении вопроса по ущербу для субъектов крупного бизнеса было предусмотрено только возмещение по потерянным и поврежденным «товарам». Это привело к исключению ломбардов из списка компаний, которые должны были получить налоговые льготы.
Мы обращались в Комитет государственных доходов по этому поводу, но вразумительного ответа так и не получили. Были и крупные ломбарды, которые имели договоры со страховыми компаниями, но они не смогли получить от них возмещение ущерба, так как январские события – это форс-мажор.
Хотелось бы также отметить, что ломбарды не могут принимать на вычеты сформированные на данный момент провизии.
Если же говорить о ломбардах, занятых в секторе МСБ, то им еще в 2022 году в полном объеме была выплачена компенсация в результате январских событий.
- Как вы считаете, какие изменения стоит ожидать на рынке ломбардов?
- С 21 февраля 2022 года были внесены изменения в пруденциальные нормативы, которые относятся к ломбардам. Согласно этому документу, все ломбарды, которые были зарегистрированы до 2020 года, должны будут до 2024 года довести уровень своего уставного капитала до 50 млн тенге. Ранее же для тех участников рынка, которые осуществляли свою деятельность в городах республиканского значения и областных центрах, планка по капиталу составляла не менее 70 млн тенге. А для остальных населенных пунктов - 30 млн тенге. Получается, для определенной группы ломбардов требования по капиталу были ужесточены, для другой - смягчены. Уточню, норму по изменению планки по капиталу планировалось ввести в действие еще до 2023 года, но она была сдвинута на год.
Для тех же ломбардов, которые были зарегистрированы после 2020 года, планка по капиталу в 70 млн тенге не изменилась. Это касается всех ломбардов, вне зависимости от месторасположения. Объясню, те участники рынка, которые хотели продолжить свою деятельность, уже увеличили свой уставный капитал до указанной планки.
- В связи с этим может ли часть региональных ломбардов не потянуть планку по капиталу и уйти с рынка?
- Конечно, но массового закрытия региональных ломбардов не стоит ожидать. Скорее некоторые из них будут объединяться, чтобы повысить капитал с 30 до 50 млн тенге.
