Как закалялась банковская система Казахстана в 2022 году

Банковский сектор Казахстана в течение 2022 года подвергался влиянию главным образом геополитической ситуации, связанной со вторжением России в Украину. Вследствие чего три финансовых института, имеющие в своем составе российских акционеров, попали под блокирующие санкции Запада, что ограничило их работу не только в международном поле, но и внутри страны.

В итоге отечественный рынок сузился до 21 участника, потеряв безвозвратно одного игрока. Напомним, что 6 апреля Банк ЦентрКредит выкупил 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк», принадлежавших российской группе компаний Альфа-Групп, позже переименовав банк в АО «Eco Center Bank». 6 сентября стало известно, что Eco Center Bank прекращает свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо, в связи с его присоединением к Банку ЦентрКредит.

В то же время остается неопределенной судьба двух других финансовых институтов - АО «Bereke Bank» (ранее – ДБ АО «Сбербанк») и ДО АО «Банк ВТБ», которые также попали под санкции.

Несмотря на то, что Bereke Bank поменял в сентябре российского акционера в лице группы «Сбер» на НУХ «Байтерек», формально он еще остается под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. По словам нового председателя правления Bereke Bank Андрея Тимченко, выход банка из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals) ожидается до конца февраля. Пока же Минфин США только продлил срок действия лицензии для возможности завершения сделки с участием Bereke Bank до 31 марта текущего года. Вероятно, что после снятия всех санкций преемник «Сбербанка» все-таки будет продан частному международному инвестору.

ВТБ до сих пор работает под самыми жесткими санкциями. При этом банк намерен и дальше развивать свою деятельность в Казахстане. По крайней мере в июне прошлого года об этом заявлял глава ДО АО Банк ВТБ Дмитрий Забелло: «Мы четко видим новый путь развития ВТБ в Казахстане и заняты трансформацией бизнес-модели». После чего единственный акционер казахстанского ВТБ – ПАО Банк ВТБ (Россия) докапитализовал банк, осуществив дополнительный выпуск простых акций в количестве 5 млн штук номинальной стоимостью 10 000 тенге. Однако банк все равно продолжает нести существенные убытки.

Тем временем о смене российского акционера объявил и Home Credit Bank. В конце мая 2022 года 75% пакета акций финансового института, принадлежащих ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», было приобретено в совокупности топ-менеджментом международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF во главе с Иржи Шмейцем. А уже в декабре Иржи Шмейц самостоятельно выкупил оставшиеся 25% акций, тем самым консолидировав свою долю участия в капитале банка до 34,7%.

Пожалуй, ситуация с дочерними российскими банками стала самой беспрецедентной в истории Казахстана, которая так или иначе всколыхнула всех участников рынка.

Несмотря на это, совокупные активы сектора за январь – ноябрь 2022 года увеличились на 14,4% или на 5 434,7 млрд тенге, достигнув 43 056,7 млрд тенге.

Самый большой рост валюты баланса наблюдался у Halyk Bank - на 2 140,8 млрд тенге, до 13 772,6 млрд тенге, продолжавшего удерживать лидерство в первой пятерке игроков. В свой черед бывший «Сбербанк», а ныне Bereke Bank, который еще в феврале находился на второй строчке по размеру активов, на 1 декабря опустился на 9 место, показав снижение на 2 638,2 млрд тенге, до 1583,4 млрд тенге, вследствие массового оттока средств со счетов клиентов. В свете его падения, еще в I квартале вперед вырвался Kaspi Bank, нарастивший активы на 1155,1 млрд тенге, до 4 757,2 млрд тенге. Также Банк ЦентрКредит, ранее занимавший 7 позицию, на фоне слияния с Eco Center Bank, поднялся на 3 место, увеличив свои активы на 1836,7 млрд тенге, до 3906,9 млрд тенге.

Вслед за ним на 4 позиции прочно закрепился Отбасы банк, выросший на 552,1 млрд тенге (до 3356,3 млрд тенге).

Замкнул топ-5 банковского сектора ForteBank с объемом активов 2 764,2 млрд тенге (рост с начала года на 281 млрд тенге), вытеснивший еще в марте Jusan Bank, который прирос за 11 месяцев 2022 года всего на 33,5 млрд тенге, до 2 642,7 млрд тенге.

На долю первой пятерки приходится 2/3 всех банковских активов или 66,3%.

По данным регулятора на 1 декабря, банковский сектор в целом имел существенный запас высоколиквидных активов, которые сложились в размере 13,1 трлн тенге, что составляет 30,5% от валюты баланса.

Тем временем доля ссудного портфеля в совокупных активах банков все еще продолжает превалировать, с начала года она даже немного увеличилась с 53,7% до 54,5%.

Исходя из отчетности Нацбанка РК, объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям обратное РЕПО) возрос на 16,2% или 3 271,3 млрд тенге, составив 23 471,7 млрд тенге.

Значительный рост займов за 11 месяцев 2022 года был зафиксирован у трех финансовых институтов: Halyk Bank - на 1 645,2 млрд тенге, Отбасы банка - на 833,2 млрд тенге и Банка ЦентрКредит - на 820,3 млрд тенге. Одновременно резкое снижение кредитного портфеля с начала года произошло по очевидным причинам у Bereke Bank и ВТБ на 1 380,2 млрд тенге и 111,5 млрд тенге, соответственно.

Отметим, что в апреле прошлого года Halyk Bank выкупил 25% розничного портфеля Сбербанка на сумму 330 млрд тенге, сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Кроме того, между двумя финансовыми институтами была заключена сделка по уступке займов порядка 7500 предприятий из сектора МСБ. Согласно ее условиям, в Halyk Bank перешла часть коммерческого портфеля Сбербанка общим объемом 105 млрд тенге и доля кредитов, выданных по госпрограммам фонда «Даму», на сумму 4,9 млрд тенге. 

Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) в целом по сектору остается пока на достаточно приемлемом уровне, с начала года увеличившись с 3,31% до 3,62%.

Самый высокий уровень NPL 90+ сложился на отчетную дату у Jusan Bank,  Bereke Bank и Банка ВТБ  – 11,87%, 8,59% и 9,23%, соответственно.

При этом в конце июня глава Jusan Bank Нурдаулет Айдосов заявлял, что работа по сокращению проблемных займов продолжается. Тогда же он объявил о досрочном поэтапном возврате части государственной поддержки, оказанной в свое время Цеснабанку и АТФБанку, раньше установленного срока. Пока же информация о выплатах банка в пользу государства в открытых источниках не проходила.

Напомним, в рамках Программы повышения финансовой устойчивости в 2017 году предшественнику Jusan Bank - АО «Цеснабанк» - был предоставлен субординированный заем на сумму 100 млрд тенге. Наряду с этим в конце 2018 года и начале 2019 года в целях финансового оздоровления предприятий агропромышленного сектора - заемщиков банков второго уровня, поддержки отечественных сельхозпроизводителей через АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», а также усиления финансовой устойчивости «Цеснабанка» как основного участника программы «Агробизнес-2020»  АО «Фонд проблемных кредитов» осуществлен выкуп кредитного портфеля агропромышленного комплекса у «Цеснабанка» за 1,054 трлн тенге (из них 450 млрд тенге - первый транш и 604 млрд тенге - второй транш).

Совокупные обязательства банковского сектора на 1 декабря 2022 года составили 37 824,6 млрд тенге, показав рост с начала года на 14,3% или на 4 737,5 млрд тенге, в том числе депозиты физических лиц выросли на 2 255,8 млрд тенге, а юридических лиц - на 1 751 млрд тенге.

В целом удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора увеличился незначительно с 78,6% до 79,4%.

Из инфографики видно, что больше всего средств притекло на вклады клиентов Halyk Bank, в частности на счета юрлиц - 1 154,3 млрд тенге и физлиц – 675,8 млрд тенге.  

Kaspi Bank увеличил депозитный портфель розничных клиентов на 818,5 млрд тенге и корпоративных - на 171,9 млрд тенге.

Самый большой отток средств с депозитов был зафиксирован у Bereke Bank, со счетов юрлиц которого убыло почти 890,6 млрд тенге, физлиц – 862,2 млрд тенге. Аналогичная ситуация произошла у Банка ВТБ - со вкладов корпоративных клиентов утекло 268,5 млрд тенге, розничных – 65,5 млрд тенге.

Примечательно, что оттоки наблюдались и у Jusan Bank, его депозитный портфель юридических лиц сократился на 70,4 млрд тенге, физических лиц - на 57,8 млрд тенге.

Что касается собственного капитала, то на 1 декабря 2022 года его размер в целом по сектору вырос на 697,2 млрд тенге и составил 5 232,1 млрд тенге. Заметное увеличение капитала было зафиксировано у Halyk Bank, Kaspi Bank и Банка ЦентрКредит на 286,9 млрд тенге, 149,5 млрд тенге и 125,1 млрд тенге, соответственно.

Следует добавить, что в I полугодии наблюдалось резкое сокращение капитала у бывшей дочки Сбербанка (ныне Bereke Bank ), показатель которой на 1 июля сложился и вовсе с отрицательным значением -10,7 млрд тенге. Это привело к неисполнению банком в этот период практически всех пруденциальных нормативов.

Если в I квартале, несмотря на влияние антироссийских санкций и значительные оттоки со счетов клиентов, предшественнику Bereke Bank еще удавалось сохранить собственный капитал в плюсе и избежать нарушений нормативов, то во II квартале ситуация резко изменилась - банк начал испытывать серьезные проблемы с ликвидностью. Как пояснили в пресс-службе финансового института, на местном рынке никто не мог предоставить эту ликвидность банку, в свою очередь материнский Сбер оказался единственным, кто сделал это в достаточном объеме. Однако помощь от российского акционера последовала в виде кредита в рублях – 150 млрд рублей (около 2 млрд долларов). В апреле банк вошел в открытую валютную позицию (ОВП) на сумму 141 млрд рублей, чтобы исполнить свои обязательства перед клиентами. Соответственно, когда произошел рост курса валюты (на пике рубль на безналичном рынке достигал 8,98 тенге за рубль на 1 июля), казахстанская дочка начала нести убытки, по результатам I полугодия сработав в минус 388,9 млрд тенге, что впоследствии и повлияло на ее собственный капитал.

Вместе с тем убыток Bereke Bank на 1 декабря 2022 года уже сократился до 184 млрд тенге, а собственный капитал стал положительным еще в начале августа, составив на конец ноября 208,7 млрд тенге, что позволило банку выйти на исполнение коэффициентов достаточности капитала.

Как рассказал в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz председатель правления Bereke Bank Андрей Тимченко, все средства, которые предоставлялись в качестве кредита казахстанской дочке для поддержания ликвидности, были возвращены прежнему акционеру сразу после заключения сделки о купле-продаже банка, то есть в сентябре.

На 1 декабря 2022 года совокупная чистая прибыль банков превысила 1 302 млрд тенге, в сопоставлении с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 12,1%, или на 140,7 млрд тенге.

Больше всего за январь-ноябрь 2022 года заработали: Halyk Bank - 496,1 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 82,8 млрд тенге), Kaspi Bank – 325,5 млрд тенге (прирост на 33,7 млрд тенге) и Банк ЦентрКредит – 138,7 млрд тенге (прирост на 124 млрд тенге).

Кроме того, относительно высокие финансовые результаты за 11 месяцев 2022 года показали Ситибанк Казахстан – 91,7 млрд тенге, Отбасы банк – 87,8 млрд тенге, Jusan Bank – 80,6 млрд тенге, Евразийский банк – 80,6 млрд тенге, ForteBank – 80,5 млрд тенге.

Между тем убыток на 1 декабря зафиксировали три банка, как уже было сказано, Bereke Bank, Банк ВТБ и АО «ДБ «КЗИ Банк» на сумму 184 млрд тенге, 33,8 млрд тенге и 12,2 млрд тенге, соответственно.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что банковская система Казахстана в течение прошлого года демонстрировала устойчивость к кризисным явлениям. Этот факт подтверждают и эксперты, и международные рейтинговые агентства.

По мнению СЕО Ranking.kz Седреда Асретова, нивелировать негативные последствия и сохранять баланс в секторе удавалось, прежде всего, благодаря мерам, предпринимаемым правительством и финансовым регулятором. «Во-первых, положительно отразилось на секторе оперативное решение по российским «дочкам» со стороны государства. Во-вторых, положительно повлияла премия государства в размере 10% по депозитам вкладчиков БВУ», - поясняет он.

Действительно, и экономика, и банки оправились от влияния геополитической ситуации достаточно быстро и без особых потерь, утверждает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Не говоря уже о том, что большинство угроз и рисков не реализовались.  

По его словам, главным итогом для банковского рынка стало существенное изменение конкурентной среды, в связи с «ударом», пришедшимся на российские дочерние банки.

«При этом прорывом года я бы назвал Банк ЦентрКредит, который благодаря успешной сделке по приобретению Альфа-Банка значительно укрепил свои позиции и ворвался в топ-3 по активам», - замечает Мурат Кастаев.

В наступившем году эксперт ожидает дальнейшего усиления концентрации в секторе и увеличения разрыва между лидерами рынка и банками «второго эшелона». По его оценкам, сектор сгенерирует хорошую прибыль по итогам 2022 года, однако «побаловать» акционеров дивидендами смогут не все его участники, так как большинство банков, скорее всего, направят вырученные средства на докапитализацию. Тем временем глава DAMU Capital Management не исключает уход с рынка в текущем году еще одного-двух игроков.

Аналогичного взгляда придерживается и СЕО Ranking.kz Седред Асретов. По его представлению, в зоне риска все еще остается Банк ВТБ - несмотря на докапитализацию со стороны материнской компании, положение казахстанской дочки остается непростым.

«Помимо ВТБ, ряд банков с низкой долей рынка может просто не выдержать в дальнейшем конкуренции с крупнейшими фининститутами. Такие банки ожидает поглощение или ликвидация. К примеру, на топ-10 БВУ приходится почти 90% всего рынка, остальные 11 делят между собой оставшиеся 10%. У 6 банков доля и вовсе ниже 1%», - комментирует Седред Асретов.

Что касается новых иностранных игроков, то вероятность появления таковых невелика, добавляет он. Свою точку зрения СЕО Ranking.kz обосновывает тем, что со стороны контрагентов до сих пор не наблюдалось заинтересованности в казахстанском рынке, хотя по закону открывать филиалы иностранных банков в РК было разрешено еще с 2021 года.

«Впрочем, появление новых участников банковского сектора все же возможно. Сегодня крупные микрофинансовые организации могут трансформироваться в БВУ, и кандидатов здесь немало. Также в стране проведена оптимизация лицензионных разрешительных процедур для открытия банков. Данные меры также могут поспособствовать трансформации МФО в БВУ», - считает Седред Асретов.

Учитывая филиальную сеть микрофинансовых организаций и их клиентскую базу, они могут составить здоровую конкуренцию нынешним банкам, уверен он.

Отметим, что в июле 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности». Одно из нововведений коснулось МФО, которое открыло им возможность трансформироваться в банки второго уровня через механизм конвертации, при этом не прерывая микрофинансовую деятельность до получения банковской лицензии.

К слову, в середине декабря прошлого года акционер МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) уже известил о своем решении «произвести добровольную реорганизацию общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк».

Ранее в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz генеральный директор Solva Group Ltd. Константин Барабанов пояснял, что с 12 сентября 2022 года компания запустила юридический процесс подготовки к трансформации. «В середине декабря мы должны подать заявку на трансформацию в банк. Далее регулятор в течение 60 рабочих дней будет рассматривать заявку, иными словами, это будет происходить уже в январе-феврале 2023 года. В случае получения положительного решения (а у нас юридически нет предпосылок для того, чтобы этого не случилось) мы должны будем выполнить план по трансформации МФО в банк, на который уйдет 1,5-2 месяца. После этого в мае мы будем обращаться к регулятору во второй раз уже с выполненным отчетом о трансформации. Если регулятор примет этот отчет, мы сдадим свою микрофинансовую лицензию и получим лицензию банка», - сообщил тогда он.

Таким образом, в 2023 году банковский сектор Казахстана ожидает череда изменений, с одной стороны, приход новых участников, с другой - уход слабых игроков. При этом дальнейшее развитие ситуации на рынке в краткосрочной, а может и среднесрочной перспективе, будет зависеть теперь в большей степени не от геополитической обстановки в мире, а от способности самих финансовых институтов адаптироваться к новым реалиям времени и находить в них свое конкурентное преимущество.