afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта на первых валютных торгах декабря немного
укрепилась к доллару, что происходило на фоне продолжающегося
восстановления котировок нефти и общего улучшения риск-аппетита инвесторов на
мировых рынках. По итогам дня курс USD/KZT опустился до отметки в 468,25 тенге
за доллар (-0,65 тенге). При этом объем торгов по паре USD/KZT сохраняется
повышенным и составил 150,9 млн долларов (-6,6 млн). Напомним, среднесуточный
объём торгов в текущем году составляет 120,6 млн долларов.
Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам ноября выросла до 19,6% (18,8% в октябре), существенно превышая среднесрочный целевой коридор НБРК в 4-6%. Увеличение в ноябре в годовом выражении продемонстрировали все ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 24,1% с 23,1% месяцем ранее, на непродовольственные – до 18,6% с 17,9%, платные услуги – до 14,1% с 13,5%. На этом фоне растет необходимость принятия дополнительных мер для сдерживания роста цен в стране, в первую очередь, по слаженности фискальной и монетарной политик. Напомним, следующее заседание центробанка по ДКП пройдет 5 декабря.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 468,40 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки казахстанского денежного рынка тем временем
продемонстрировали небольшое снижение (TONIA опустилась с 16,92% до 16,89%,
SWAP снизилась с 16,90% до 16,76%), но находятся внутри верхнего коридора
базовой ставки. Отметим, что объем торгов сохраняется высоким – 709 млрд тенге
(-13,2 млрд). В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной
ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 3,3 трлн).
Фондовый рынок
По итогам первой торговой сессии декабря индекс KASE вырос
до отметки 3 083,04 пункта (+0,59%). Умеренные покупки наблюдались по 7 из 8
инструментов индекса, где наибольшим спросом пользовались акции КазТрансОйла
(+2,3%) и Народного Банка (+1,4%). Улучшение настроений инвесторов на мировых
рынках и привлекательные цены (после недавних распродаж) могли стимулировать
инвесторов к покупкам.
Мировой рынок
После ралли в среду ключевые фондовые индексы США в
четверг завершили торги небольшим изменением (от -0,6% до +0,1%). Вышедшая в
четверг макростатистика оказалась смешанной. Так, индекс деловой активности в
производственном секторе США в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем
ранее. При этом аналитики ожидали чуть меньшего снижения показателя – до 49,8
пункта. Но в то же время количество первичных заявок на пособия по безработице
в США сократилось до 225 тысяч (-16 тыс.) при ожиданиях снижения лишь до 235
тыс.
Сегодня в фокусе внимания – весьма важная для рынка статистика по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (ожидается рост на 200 тыс.).
Нефть
После существенного роста накануне (+3,2%) котировки нефти
Brent в четверг умеренно выросли на 0,17% – до отметки 87,1 доллара за баррель.
Поддержку ценам оказывают надежды на смягчение антиковидных ограничений в Китае
и ослабление индекса доллара (-1,1% за четверг). По сообщениям Bloomberg,
власти КНР вскоре позволят больным коронавирусом находиться на недельном
обязательном карантине дома, а не в специальных центрах. Между тем, по
сообщениям СМИ, США и ЕС установили потолок цен на российскую нефть,
перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Внимание рынка теперь переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря.
Российский рубль
По итогам валютных торгов четверга пара USD/RUB выросла на
0,82% и закрылась на отметке 61,49 рубля за доллар. Среди главных факторов
такого движения аналитики отмечают сообщения о принятии ценового потолка на
российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель. Согласован также механизм
адаптации потолка максимальной цены – его предполагается держать на уровне пяти
процентов ниже рыночной стоимости. Кроме того, рубль лишился поддержки со
стороны налогового периода.
События в Казахстане:
- Глава государства принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна Roche Holding AG Кристофа Франца.
- Президент утвердил закон о госбюджете на 2023–2025 годы.
- Президент одобрил соглашение о займе между Казахстаном и МБРР.
- Пропускную способность ТМТМ планируется увеличить до 10 млн тонн.
- О последствиях банкротства рассказали в Минфине.
- Владельцев ТЭЦ проверят на предмет возможного вывода капитала.
- В Казахстане планируют ввести единый платеж для работодателей.
- КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения по депозитам на январь 2023 года.
Корпоративные события:
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской Жилищной Компании со стабильным прогнозом.
- Halyk Bank сообщил о завершении сделки по продаже 100% акций дочерней организации в Таджикистане.
- ВОСА Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan), назначенное на 29 ноября, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
- Банковский синдикат профинансирует АлЭС.
- Total продает казахстанскую «дочку», в которую обещал инвестировать 70 млрд тенге.
- Председателем правления Казахмыса назначен Нурахмет Нуриев.
Международные события:
- Джо Байден назвал условие для переговоров с Владимиром Путиным по Украине.
- Премьер Японии заявил, что пока не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ.
- ФРС может замедлить темпы повышения процентной ставки с декабря.
- Китай ослабит жесткие коронавирусные ограничения после волны протестов.
- Глава Всемирного банка: на восстановление Украины уйдет более $350 млрд.
- Правительство Италии согласовало национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа.
- Цены на газ в ЕС начали расти из-за арктического антициклона.
- Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд.
