Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
предпоследнюю торговую сессию ноября заметно замедлила темп ослабления к
доллару на фоне восстановления котировок нефти. По итогам торгов во вторник
курс по паре USD/KZT закрепился на отметке 468,34 тенге за доллар, прибавив 0,33
тенге (+2,59 тенге в понедельник). При этом объем торгов долларами резко
вырос до 167,8 млн долларов (+57,3 млн). Рост спроса на инвалюту мог
происходить ввиду необходимости обслуживать внешние обязательства, в том числе по
торговым операциям в преддверии праздничного сезона, а также в связи с
привлекательным уровнем ее покупки в сравнении с прошлым месяцем.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 468,25 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка удерживаются выше уровня базовой ставки (TONIA – 16,74%,
SWAP_1D – 17,28%), что преимущественно обусловлено повышенным спросом на
тенговую ликвидность. Об этом, в частности, можно судить по высоким объемам
торгов – во вторник он вырос до 815 млрд тенге (+47,2 млрд), что является
максимальным значением за последние три месяца. Кроме того, отметим и резкое
снижение совокупного объема изъятия ликвидности из рынка (открытой позиции по
операциям НБРК) – до 2,9 трлн тенге с показателя в 4 трлн тенге в начале прошлой
недели.
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:
Источник: НБРК
Фондовый рынок
Во вторник
продажи «голубых фишек» приостановились – индекс KASE вырос до 3 042,2 пункта
(+0,28%). Умеренные покупки наблюдались практически по всем инструментам
индекса (рост в пределах 0,1-1,2%). При этом наибольшим спросом пользовались
акции Казахтелекома (+1,2%) и КазТрансОйла (+0,9%), которые, очевидно,
восстанавливались после недавних распродаж. Отметим, что с начала месяца акции
Казахтелекома потеряли 17%, КазТрансОйла – упали на 21%.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились (в пределах 0,2-0,6%)
в преддверии выступления главы Федрезерва и публикации важной макростатистики.
Отметим, что представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении
дальнейшего изменения процентной ставки, что оказывает сильное негативное
влияние на рыночный сентимент. Участники рынка опасаются, что глава Федрезерва
сегодня также сделает ряд «жестких» заявлений по денежно-кредитной политике.
Кроме того, сегодня будет опубликована вторая оценка динамики ВВП страны в
третьем квартале (рынок ожидает роста показателя на 2,7%), а уже в пятницу
выйдет главный отчет недели – число занятых в несельскохозяйственных отраслях
экономики (ожидается рост на 200 тыс.).
Нефть
На фоне
ожиданий дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ цена нефти Brent во вторник
выросла на 1,3% – до 85 долларов за баррель. Отметим, что встреча министров
ОПЕК+ пройдет 4 декабря, по итогам которой альянс может в очередной раз принять
решение о сокращении квот на добычу сырья. С другой стороны, давление на
котировки оказывают ожидания ослабления спроса на нефть из-за рецессии мировой
экономики, а также возобновление в ограниченном объёме добычи нефти в
Венесуэле. На этом фоне котировки нефти на сегодняшних азиатских торгах
удерживаются вблизи уровня вчерашнего закрытия – 85,2 доллара за баррель
(+0,2%).
Российский рубль
Российский
рубль во вторник продемонстрировал ревальвационную динамику на фоне
благоприятной конъюнктуры на рынке нефти, а также отсутствия консенсуса по
потолку цен на поставляемую нефть из РФ. По итогам валютных торгов пара USD/RUB
снизилась на 0,33% и закрылась на отметке 61,02 рубля за доллар. Сегодня в
фокусе внимания – аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ.
События в Казахстане:
- Президент провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше.
- Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных французских компаний.
- Казахстан и Россия обсудили вопросы взаимодействия по снятию ограничений в торговле.
- Казахстан планирует подготовить заявку на вступление в ОЭСР в 2025 году.
- Увеличились валовые международные резервы Нацбанка.
- КТК готов отгружать нефть с двух ВПУ.
Корпоративные события:
- Fitch подтвердило рейтинг КФУ на уровне BBB.
- Совет директоров Самрук-Энерго принял решение о размещении 30 725 простых акций.
- Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении 200 025 объявленных простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
- Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении ранее выкупленных 25 356 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
- Каспий нефть выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за 9 месяцев 2022 года.
- Единственный акционер Joint Resources принял решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 9 месяцев 2022 года.
- Изменен состав правления ФРП.
- Изменен состав совета директоров Bereke Bank.
Международные события:
- Джо Байден назвал замедление инфляции «хорошей новостью» в преддверии праздников.
- Минобороны Польши сочло «крайне высокой» вероятность войны с ее участием.
- Накануне министерского саммита НАТО Киев посетила делегация семи европейских стран.
- Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн.
- Венгрия одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
- Турция резко сократила закупки российского сырья.
- РБК: объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи снизился в 20 раз.
