afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Новая неделя
началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USD/KZT снизилась до
473,53 тенге за доллар (+1,78 тенге). При этом активность участников локального
валютного рынка остается пониженной – объем торгов долларами составил 91,6 млн
долларов при среднесуточном объеме с начала года в 118,2 млн. При этом
изменение курса нацвалюты происходило на фоне снижения нефтяных котировок и
продолжающегося роста стоимости доллара.
Накануне Нацбанк опубликовал график погашения внешнего долга, имеющегося по состоянию на 01.07.2022 г. Согласно этим данным, выплаты по внешнему долгу в третьем квартале текущего года могли составить 13,5 млрд долларов и, соответственно, в определенной мере способствовать ослаблению тенге. Напомним, что за июль-сентябрь текущего года нацвалюта ослабла на 10,6 тенге или 2,3%. Ожидается, что до конца года будет выплачено еще 7,5 млрд долларов.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 473,05 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки по
операциям репо овернайт в понедельник резко снизились – до 14,47% годовых
(-41 б.п.), тогда как объем торгов ими «подскочил» в 1,4 раза – до 512,8 млрд
тенге. При этом сделки с однодневными свопами на KASE не проводились из-за
выходного дня в США по случаю Дня Колумба. Между тем Нацбанк в рамках
депозитного аукциона изъял существенный объем краткосрочной ликвидности – 520,4
млрд тенге (100% спроса) с доходностью 14,5%, что является максимальным
значением с ноября прошлого года. Отметим также, что в первую неделю октября
наблюдался спрос на краткосрочные ноты НБРК со стороны нерезидентов: объем нот,
принадлежащих нерезидентам, вырос в 1,5 раза, до 6,1% от общего объема в
обращении (4,6% неделей ранее).
Фондовый рынок
Торговая
неделя на казахстанском рынке акций началась с негативной динамики: индекс KASE
снизился до 3 115,35 пункта (-0,3%). Основными драйверами падения стали
акции Казатомпрома (-1,5%) и Kcell (-1,3%), тогда как долевые бумаги БЦК
продемонстрировали заметный рост (+2,1%). Между тем к окончанию торговой сессии
Казахтелеком опубликовал заявление о ликвидации дочерней компании Khan Tengri
Holding B.V., которая была создана совместно со шведской Tele2 в 2016 году. В
2019 году Казахтелеком выкупил долю Tele2, став единственным акционером
мобильного оператора. Таким образом, указанная ликвидация не имеет
существенного стратегического значения и, вероятно, не отразится на стоимости
бумаг казахстанского оператора связи.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США в понедельник продолжили снижение в диапазоне 0,3-1,0%. На
рынках продолжают царить негативные настроения, связанные с усилившимися
ожиданиями рецессии в условиях дальнейшего ужесточения монетарной политики
Федрезервом. Этому способствовали «ястребиные» заявления сразу нескольких
представителей Федрезерва, сделанные накануне. Главы ФРБ Чикаго и Сан-Франциско
Чарльз Эванс и Мэри Дейли, а также член совета управляющих американского
регулятора Кристофер Уоллер сошлись во мнении, что повышение процентных ставок
(до 4,5-4,75%) будет продолжено до заметного снижения инфляции в США, а затем –
удержано на действующих уровнях в течение некоторого периода для закрепления
эффекта.
Нефть
По итогам
торгов понедельника цены на нефть марки Brent снизились до 96,0 долларов за
баррель (-1,9%) после пяти сессий непрерывного роста. Коррекционное снижение
было связано с общерыночным пессимизмом на фоне опасений ослабления мировой
экономики в результате быстрого ужесточения монетарной политики мировыми
центробанками. Нефтетрейдеры вновь обеспокоились возможностью падения спроса на
энергоносители, что также было подкреплено негативной статистикой из Китая
(падение рынка недвижимости и снижение потребительской активности вследствие
коронавирусных ограничений).
Российский рубль
По итогам
торгов понедельника курс по паре USD/RUB вырос до 62,69 рубля за доллар (+2,8%).
Среди основных причин можно выделить усиление геополитической напряженности
(взрыв на Крымском мосту и ракетные удары по объектам Украины), ужесточение санкционной риторики (ЕС объявил о включении в восьмой пакет санкций мер,
исключающих «лазейки» для их неисполнения), а также снижение цены на нефть. При
этом определенной опорой, предупреждающей более глубокое падение российской
валюты, остается профицит торгового баланса РФ.
События в Казахстане:
- В саммите СВМДА в Астане примут участие 11 глав государств.
- Алихан Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ.
- Наталья Годунова рассказала об аудите эффективности налоговых льгот.
- Глава Нацбанка: В условиях роста цен денежно-кредитную политику смягчать нельзя.
- Нацбанк выйдет из двух льготных программ.
- Комплексный план развития сахарной отрасли утвержден в Казахстане.
- Казстат: Миграция россиян не вызвала ажиотажного спроса на покупку жилья.
Корпоративные события:
- Долю государства в КазМунайГазе планируют снизить до 75%.
- S&P подтвердило рейтинги Транстелекома с негативным прогнозом.
- Единственный участник Fincraft Group принял решение о размещении облигаций KZ2D00005949 (NCOMb1).
- Jusan Bank выплатит дивиденды на 172 млрд тенге за 2021 год.
- Каражыра выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001296 (KZHR) за 2021 год.
- Изменен состав правления Продовольственной контрактной корпорации.
- Изменен состав правления ФРП.
Международные события:
- Байден пообещал Зеленскому поставить современные ПВО.
- Британия инициирует срочную встречу лидеров НАТО в ответ на ракетные удары по Украине.
- Путин и Лукашенко развернут совместные региональные группировки войск.
- Украина предупредила о прекращении экспорта электроэнергии после ударов России.
- Йеллен: Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесёт ущерб мировой экономике.
- Швеция отказалась передать России итоги расследования взрывов Nord Stream.
- ЕС оценил стоимость новых санкций против России.
- ФРС США впервые за много лет сообщила об операционном убытке.
