MMZ Consulting
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта на
торгах во вторник продемонстрировала некоторое ослабление в ответ на негативный
внешний фон. По итогам торгов курс по паре USD/KZT вырос до отметки 478,91 тенге
за доллар (+1,47 тенге) при объеме торгов в 125,8 млн долларов (-26,4 млн), что
очень близко к среднесуточному значению текущего года. Между тем на фоне
отскока нефтяных котировок и снижения пессимизма на мировых фондовых рынках
дальнейшее ослабление нацвалюты на сегодняшних торгах маловероятно.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка во вторник снизились: TONIA – с 14,43 до 14,39%, SWAP –
с 15,83 до 15,70%. При этом объем торгов продолжает удерживаться ниже своих
средних значений с начала года и составляет 448,4 млрд тенге (+29,7 млрд
тенге). Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос
до 235 млрд тенге (+63 млрд тенге) и был удовлетворен в полном объеме.
Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 14,5%
годовых. При этом открытая позиция впервые с начала сентября опустилась до
отметки 3,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов вторника незначительно вырос – до 3 078,38 пункта
(+0,2%). Основными драйверами роста выступили акции Народного Банка и Kaspi,
показавшие рост на 1,4% каждая. Это увеличение было частично нивелировано
распродажами долевых бумаг Kcell (-1,0%), КазТрансОйла (-0,6%) и БЦК (-0,5%).
Также отметим, что к окончанию торгов KEGOC опубликовал сообщение о
внеочередном собрании акционеров (27.10), основным вопросом которого является
утверждение полугодовой финансовой отчетности за 2022 год и принятие решения о
выплате дивидендов.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику:
S&P и Dow снизились на 0,2% и 0,4%, соответственно, тогда NASDAQ вырос на
0,3%. Это было связано в основном с неоднозначной макростатистикой, вышедшей
накануне. С одной стороны, проинфляционными оказались данные по рынку жилья.
Продажи новых домов в США в августе выросли на 28,8% по сравнению с предыдущим
месяцем и составили 685 тыс. (против прогноза аналитиков снижения до 500 тыс.). С
другой стороны, индекс потребительского доверия в сентябре достиг максимального
за последние 5 месяцев значения, увеличившись до 108 пунктов по сравнению с
103,6 пункта месяцем ранее. Соответственно, американцы стали более оптимистично
оценивать экономическую ситуацию в стране, вероятно, на фоне снижения стоимости
топлива, роста количества рабочих мест и размера заработной платы.
Нефть
Котировки
нефти Brent завершили торги вторника заметным ростом (+1,9%), зафиксировавшись
на отметке 84,4 доллара за баррель. Основной причиной разворота цен стала
информация о приостановке добычи в Мексиканском заливе на фоне приближения
урагана «Ян». По данным Национального центра США по слежению за ураганами, «Ян»
доберется до Флориды уже на днях, из-за чего работы на своих добывающих
платформах в регионе уже приостановили Chevron и BP. По предварительным оценкам, совокупный объем добычи на этих платформах составляет более 220 тыс. баррелей в
сутки. Также в фокусе внимания нефтетрейдеров – октябрьское заседание ОПЕК+
(05.10), на котором возможно принятие решения о сокращении добычи в
странах-членах картеля для стабилизации нефтяного рынка.
Российский рубль
По итогам
торгов вторника курс по паре USD/RUB практически не изменился (+0,1%) и составил
58,5 рубля за доллар. Вероятно, это было связано со снижением активности
продавцов инвалюты в последние дни сентябрьского налогового периода. Его
окончание в свою очередь может привести к усилению влияния внешних факторов
(геополитическая напряженность, введение новых пакетов санкций, волатильность
нефтяных котировок) на курс рубля. Отметим, что согласно представленному
Минэкономразвития РФ прогнозу социально-экономического развития на 2023-2025
гг., при базовом сценарии средний курс в октябре текущего года составит 62,7
руб/долл (+7% от текущего курса), в ноябре – 64,4 руб/долл (+10%), в декабре –
66,2 руб/долл (+13%).
События в Казахстане:
- Казахстан будет прилагать усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, Китаем, странами ЦА, Турцией — президент.
- Президент: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь.
- Казахстан интересует перевод угольных станций на газ — Алихан Смаилов.
- На внеочередные выборы президента выделят 20,5 млрд тенге.
- Около 71,4 тыс. казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы – Минтруда.
- В Казахстане хотят построить морской терминал почти за 100 млрд тенге.
- Казахстанцы за год увеличили свои пенсионные накопления на 1 трлн тенге.
Корпоративные события:
- ФНБ «Самрук-Қазына» приобрел 100% долю участия в ПГУ «Туркестан».
- ФНБ «Самрук-Қазына» выплатит дивиденды по простым акциям за 2021 год.
- Единственный акционер ФНБ «Самрук-Қазына» утвердил порядок распределения чистого дохода фонда за 2021 год.
- Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) решил разместить 20 000 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
- Изменен состав совета директоров Самрук-Энерго.
Международные события:
- США призвали СБ ООН не признавать результаты «референдумов» на оккупированных украинских территориях.
- Politico: США усилили наблюдение за ядерными вооружениями России.
- Глава МИД Швеции: утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов.
- Reuters узнал о новом пакете военной помощи на 1,1 млрд долларов Украине от США.
- Bloomberg назвал проблемы для экономики России от мобилизации.
- ОЭСР: мировая экономика замедляется.
- АБР планирует выделить 14 млрд долларов на продовольственную безопасность.
- ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки — президент банка.
