afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На валютных торгах четверга инициатива ожидаемо перешла на
сторону покупателей инвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре
USD/KZT закрылся на отметке 481,16 тенге за доллар (+3,3 тенге), отыгрывая
негативные внешние события текущей недели. Между тем коррекционный рост
нефтяных котировок (см. ниже) и отсутствие прочих негативных факторов могут поддержать тенге на сегодняшних торгах. На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:18 ALA) торгуется на
уровне 480,0 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг
продемонстрировала некоторое снижение на фоне ослабления курса нацвалюты.
Доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT опустилась до уровня 15,59%
годовых (-23 б.п.), в то время как средневзвешенная доходность операций репо
овернайт зафиксировалась на отметке в 14,37% годовых (-28 б.п.). В рамках
операций по изъятию краткосрочной ликвидности Нацбанк привлек на депозитном
аукционе 172,0 млрд тенге (100%) с годовой доходностью 14,5%. Открытая позиция
по операциям НБРК продолжает оставаться около отметки 3,3 трлн тенге
задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
«Голубые» фишки казахстанского фондового рынка на торгах в
четверг частично отыграли снижение предыдущей сессии. По итогам дня индекс KASE
вырос на 0,4% – до 3 129,6 пункта. Локомотивом указанного роста выступили
акции Казахтелекома и Kaspi, прибавившие 2,5% и 2,3%, соответственно. Однако
этот прирост был частично нивелирован распродажами долевых бумаг Казатомпрома
(-2,7%) и Народного Банка (-1,1%). Отметим, что с учетом негативных настроений
на мировых рынках капитала уже на сегодняшних торгах распродажи на локальном
фондовом рынке могут продолжиться.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили
снижение (в пределах 0,4-1,4%) на фоне проинфляционной статистики по рынку
труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на
прошлой неделе выросло на 5 тыс., до 213 тыс. человек (при прогнозе роста до 217
тыс.). При этом показатель предыдущей недели был пересмотрен вниз и составил 208
тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Таким образом, сильный рынок труда в
США подтверждает необходимость продолжения «ястребиной» политики, проводимой
Федрезервом, что, в свою очередь, увеличивает вероятность быстрого погружения
экономики в рецессию.
Нефть
Цены на нефть коррекционно выросли в четверг после
просадки на двух предыдущих сессиях. По итогам торгов четверга цена нефти Brent
достигла 90,3 доллара за баррель (+0,5%). Основной причиной по-прежнему
остаются опасения по снижению мирового предложения нефти в связи с обострением
геополитической ситуации вокруг Украины. Также поддержку котировкам оказали
новости из Китая. По данным СМИ, как минимум три государственных НПЗ уже в
октябре планируют увеличить загруженность перерабатывающих мощностей на 10%,
ожидая увеличения спроса до конца года.
Российский рубль
Российский рубль в четверг существенно укрепился по
отношению к доллару: по итогам торгов на Московской бирже курс USD/RUB снизился
на 3,1% – до 58,84 рубля за доллар впервые с конца июля. Несмотря на
геополитические риски, российская валюта получает поддержку от продажи экспортной
валютной выручки в преддверии очередного налогового периода. Кроме того, вчера Правительством РФ был одобрен проект бюджета на 2023-2025 годы, в котором
предусмотрено быстрое сокращение дефицита (с 2% в 2023 году до 0,7% в
2025 году), а также выход на новое бюджетное правило к 2024 году. Между тем
дальнейшее укрепление рубля может приостановить рост спроса на инвалюту со
стороны населения в связи с отъездом за рубеж на фоне объявленной военной
мобилизации.
События в Казахстане:
- Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности.
- 50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан — Алихан Смаилов.
- Правительство с Нацбанком проработают возможность снижения базовой ставки.
- В РК примут Комплексный план развития машиностроительной отрасли.
- Какие вызовы могут ожидать Казахстан в 2023 году — Kazakhstan Growth Forum-2022.
- В Казахстане запускают программу финансирования МСБ.
- В РК хотят создать фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
Корпоративные события:
- Fitch подтвердило рейтинг КМГ на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
- Нурлан Смагулов объявил о создании нового банка.
- QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк.
Международные события:
- США поддержали предложение расширить Совет безопасности ООН.
- Главы МИД G7 осудили проведение референдумов на оккупированных украинских территориях.
- Макрон назвал окончательным предложение ЕС о восстановлении сделки по атому.
- Bloomberg узнал детали возможных новых санкций Евросоюза.
- Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем.
- Банк Англии повысил ставку до 2,25%.
- Центробанк Турции в очередной раз снизил ключевую ставку.
