afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне прохождения пика квартального налогового периода курс по паре USD/KZT в среду закрылся на уровне 462,29 тенге за доллар (-7,88 тенге) при повышенном объеме торгов в 174,5 млн долларов (+81,6 млн). Поддержку нацвалюте также оказывает улучшение внешнего фона: восстановление нефтяных котировок, околонулевая динамика курса российского рубля и некоторое затишье на мировых фондовых рынках.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:44 ALA) торгуется на уровне 463,0 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE на фоне увеличения спроса на краткосрочную ликвидность на пике налогового периода в среду продемонстрировала резкий рост. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT выросла до 14,08% годовых (+58 б.п.), тогда как доходность операций репо овернайт увеличилась на 100 б.п. – до 14,54% годовых. Объем торгов однодневными инструментами вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущей сессией и составил 832,1 млрд тенге. Что касается операций по изъятию ликвидности, то Нацбанком на депозитном аукционе в среду был привлечен минимальный объем – 82,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. Соответственно, открытая позиция Нацбанка существенно сократилась (-0,5 млрд тенге), вернувшись к уровню 3,2 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Торговый день среды на казахстанском рынке акций вновь завершился ростом: индекс KASE вырос до отметки 3 104,76 пункта (+0,8%). Лидерами роста выступили акции Народного Банка (+6,2%), тогда как долевые бумаги КазТрансОйла, Казахтелекома и Кcell упали в цене на 2,0%, 1,0% и 1,0%, соответственно. Между тем акционеры Kaspi приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за II квартал текущего года в размере 500 тенге. При этом за аналогичный период прошлого года выплаты составили 2 800 тенге на одну простую акцию. Из событий долгового рынка можно отметить доразмещение Минфином РК облигаций по четырем выпускам общим объемом 223,9 млрд тенге и годовыми доходностями 14,79% (сроком на 1 год), 14,45% (на 2 года), 15,07% (на 2,9 года) и 13,85% (на 4,5 года).
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в среду выросли на 0,2-0,4%. В фокусе внимания инвесторов продолжает оставаться выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое состоится уже завтра. В ходе его выступления рынок ожидает получить представление о дальнейших действиях Федрезерва в отношении процентных ставок в американской экономике. Эти ожидания варьируются от решительного «ястребиного» выступления до «голубиных» заявлений о смягчении прогноза повышения учетных ставок. Что касается макростатистики, то июльские данные по заказам на товары длительного пользования в США остались на уровне предыдущего месяца при прогнозе роста на 0,6%. Сегодня ожидается выход уточненных данных по росту ВВП в США за II квартал и заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю.
Нефть
Котировки нефти Brent в среду выросли до отметки 101,8 доллара за баррель (+1,5%) на новостях о снижении запасов сырья в США. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти по итогам прошлой недели составили 421,67 млн баррелей, сократившись на 3,28 млн баррелей при ожиданиях снижения на 2,5 млн. Также в отчете ведомства отмечено, что за прошедшую неделю США экспортировали, главным образом в Европу, свыше 11 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что стало максимальным показателем за всю историю фиксации этого показателя. Поддержку нефтяному рынку также продолжают оказывать сигналы о возможном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и информация о проблемах в работе Каспийского трубопроводного консорциума.
Российский рубль
По итогам торгов среды курс по паре USD/RUB практически не изменился, сохранившись на отметке 59,89 рубля за доллар. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает профицит торгового баланса, из-за которого предложение валюты со стороны экспортеров превышает спрос на нее со стороны импортеров. Между тем по итогам прошлой недели в РФ вновь зафиксирована дефляция – на уровне 0,15%. Рост цен в годовом выражении замедлился до 14,60% (14,87% неделей ранее). При этом инфляционные ожидания населения в августе вновь выросли – до 12,0% с 10,8% в июле. По оценке Банка России, несмотря на краткосрочную дефляцию, в среднесрочном горизонте сохраняются существенные проинфляционные риски.
События в Казахстане:
Токаев и Алиев подписали ряд документов в ходе визита президента РК в Азербайджан.
Президент РК сделал заявление по итогам переговоров с президентом Азербайджана в Баку.
Всемирный банк поддержит реформы развития в Казахстане.
Часть продукции должна уходить на внутренний рынок – премьер-министр РК.
Правительство поручило принять меры по недопущению превышения предельно допустимых цен на ГСМ.
Реформы в строительной отрасли обсудили в правительстве.
Минторговли отказалось от строительства 24 ОРЦ – НПП.
Потенциал перевозок казахстанских грузов по Транскаспийскому маршруту оценивается в 4 млн тонн в год.
Корпоративные события:
НУХ Байтерек выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за второй квартал 2022 года.
Единственный акционер Майкубен-Вест решил не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2021 год.
Акционеры Шубарколь Премиум приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за первый квартал 2022 года.
Единственный акционер ПАВЛОДАРЭНЕРГО решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Единственный акционер СевКазЭнерго решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007508 (KFUSb17).
Международные события:
США предоставят Украине комплексы NASAMS, антибатарейные радары и беспилотники.
Зеленский: Украина представит резолюцию по действиям РФ на рассмотрение ГА ООН.
Украина намерена завершить подготовку к вступлению в ЕС к концу 2024 года - премьер-министр.
Bloomberg сообщил о планах Минфина РФ вернуться на долговой рынок после перерыва.
Bloomberg: Россия предложила скидку на нефть до 30% по долгосрочным контрактам для азиатских стран.
Россия предложит расширить расчеты в национальных валютах участников ЕАЭС.
Цена газа в Европе превысила $3100 впервые с марта.
