На конец I полугодия банковский сектор Казахстана был представлен пока еще 22 участниками. При этом количество банков с иностранным участием снизилось на одного игрока с 14 до 13, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на последнюю отчетность, опубликованную на сайте Национального банка РК.
Напомним, что 6 апреля Банк ЦентрКредит приобрел 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан), попавшего под блокирующие санкции США, у его российского владельца. 13 мая банк официально был переименован в АО «Eco Center Bank». Позже БЦК сообщил о своем решении присоединить его к себе.
Однако до сих пор осталась неопределенной судьба двух других дочерних российских банков, в частности, Сбербанка и Банка ВТБ. Так, 23 июня председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что НУХ «Байтерек» ведет переговоры с акционером Сбера о приобретении его казахстанской «дочки». Тем не менее сделка до сих пор не состоялась, хотя должна была закрыться до 10 июля. По крайней мере об этом ранее сообщал первый заместитель председателя ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.
В свою очередь единственный акционер ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) – ПАО Банк ВТБ (Россия) в начале июня объявил о намерении докапитализировать свой дочерний банк в Казахстане, а спустя 2,5 недели осуществил дополнительный выпуск простых акций банка в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 10 000 тенге. При этом Банк ВТБ продолжает оставаться под самыми жесткими санкциями Запада.
Пожалуй, ситуация с российскими банками стала беспрецедентной в истории Казахстана. Она повлияла не только на перераспределение долей в системе, но и всколыхнула всех участников рынка. В то же время 2/3 всех банковских активов или 66,9% продолжает концентрироваться в руках пяти крупнейших финансовых институтов страны.
Можно констатировать, что совокупные активы банков за январь - июнь 2022 года увеличились на 4,3% или на 1 605,7 млрд тенге, до 39 227,7 млрд тенге.
Самый большой рост наблюдался у Halyk bank - на 1 556,3 млрд тенге, до 13 188,2 млрд тенге, продолжавшего удерживать лидерство в первой пятерке игроков. В свой черед ДБ АО «Сбербанк», который на начало года находился на второй строчке по размеру активов, на 1 июля опустился на 7 место, показав снижение на 2 221,3 млрд тенге до 2 000,3 млрд тенге, вследствие массового оттока средств со счетов клиентов. В свете его падения еще в I квартале вперед вырвались Kaspi Bank, нарастивший активы на 500,1 млрд тенге (до 4 102,2 млрд тенге), а вслед за ним и Отбасы банк, выросший на 274,2 млрд тенге (до 3 078,4 млрд тенге). Одновременно на фоне предстоящего слияния с Eco Center Bank и переуступки части его портфеля Банк ЦентрКредит, ранее занимавший 7 позицию, поднялся на 4 место, нарастив валюту баланса на 947,5 млрд тенге, до 3 017,7 млрд тенге. Замыкает топ-5 банковского сектора ForteBank с объемом активов 2 874,9 млдр тенге, вытеснивший еще в марте First Heartland Jusan Bank, который напротив показал снижение на 100,8 млрд тенге (до 2 508,4 млрд тенге).
Вместе с тем попавший под санкции ДО АО «Банк ВТБ», так же как и Сбербанк, зафиксировал резкое уменьшение объема активов на 317,9 млрд тенге, до 188,4 млрд тенге.
По данным регулятора, на 1 июля в целом банковский сектор имел существенный запас высоколиквидных активов, которые сложились в размере 11 407 млрд тенге, что составляет 29,1% от валюты баланса.
Тем временем доля ссудного портфеля в совокупных активах банков все еще продолжает превалировать, с начала года она даже немного увеличилась - с 53,7% до 54,3%.
Исходя из отчетности Нацбанка РК, объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям обратное РЕПО) вырос на 5,5% или 1 105,2 млрд тенге, составив 21 305,6 млрд тенге.
Значительный рост займов за I полугодие был зафиксирован у трех финансовых институтов: Народного банка Казахстана - на 1 218,9 млрд тенге, Отбасы банка - на 410,9 млрд тенге и Банка ЦентрКредит - на 381,9 млрд тенге.
Резкое снижение кредитного портфеля с начала года произошло по очевидным причинам у Сбербанка и Eco Center Bank (ранее - АО ДБ «Альфа-банк») на 1148,3 млрд тенге и 402,6 млрд тенге, соответственно.
Отметим, что в апреле Halyk Bank выкупил 25% розничного портфеля Сбербанка на сумму 330 млрд тенге, сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Кроме того, между двумя финансовыми институтами была заключена сделка по уступке займов порядка 7500 предприятий из сектора МСБ. Согласно ее условиям, в Halyk Bank перешла часть коммерческого портфеля СберБанк Казахстан общим объемом 105 млрд тенге и доля кредитов, выданных по госпрограммам фонда «Даму», на сумму 4,9 млрд тенге.
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) по сектору хоть незначительно, но выросла - с 3,31% на начало года до 3,61% на 1 июля.
Самый высокий уровень NPL 90+ сложился по итогам I полугодия у двух банков: Jusan Bank и КЗИ БАНК – 11,24% и 13,71%, соответственно.
При этом в конце июня глава Jusan Bank Нурдаулет Айдосов пояснил, что работа по сокращению проблемных займов продолжается. «Если исключить мигрированные займы Цеснабанка и АТФБанка и принять во внимание займы, выданные с 2019 года непосредственно Jusan Bank на сумму более 500 млрд тенге, то NPL составит менее 0,79%», - уточнил банкир. Также Нурдаулет Айдосов тогда объявил о досрочном поэтапном возврате части государственной поддержки, оказанной в свое время Цеснабанку и АТФБанку раньше установленного срока.
Совокупные обязательства банковского сектора на 1 июля 2022 года составили 34 702,7 млрд тенге, показав рост с начала года только на 4,9 % или на 1 615,7 млрд тенге, в том числе объем депозитов физических и юридических лиц вырос всего на 276 млрд тенге и 148,3 млрд тенге, соответственно.
В целом удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора снизился с 78,6% до 76,2%.
Из отчетности видно, что больше всего средств притекло на вклады клиентов Halyk Bank на счета юрлиц - 1 009,5 млрд тенге и физлиц - 370,7 млрд тенге.
Kaspi Bank увеличил депозитный портфель розничных клиентов на 316,3 млрд тенге и корпоративных - на 201,2 млрд тенге. Как известно, платформа Kaspi Bank в последние годы стала часто применяться в качестве платежного средства при покупке и продаже товаров и услуг. Между тем, согласно новым поправкам в Налоговый кодекс РК, физическое лицо, подписывая договор с банком, теперь не может использовать личный счет (карточку) в целях осуществления предпринимательской деятельности, а обязуется для этого открыть отдельный счет.
Тем временем самый большой отток средств с депозитов по известным причинам был зафиксирован у ДБ АО «Сбербанк»: со счетов юрлиц убыло почти 1490,1 млрд тенге, физлиц – 857,5 млрд тенге. Аналогичная ситуация произошла у Банка ВТБ - со вкладов корпоративных клиентов утекло 281,2 млрд тенге, розничных – 60,4 млрд тенге и у Eco Center Bank - депозитный портфель юридических лиц сократился на 427,8 млрд тенге, физических лиц - на 163,8 млрд тенге.
Примечательно, что заметный отток с депозитов наблюдался и у Jusan Bank: со счетов розничных клиентов у него ушло 111,7 млрд тенге, со счетов корпоративных – 56,8 млрд тенге.
Что касается собственного капитала, то за I полугодие его размер в целом по сектору сократился на 10 млрд тенге. На это главным образом повлияло резкое снижение капитала у Сбербанка, показатель которого на 1 июля сложился с отрицательным значением -10,7 млрд тенге. Это привело к неисполнению банком практически всех пруденциальных нормативов.
Если в I квартале, несмотря на влияние антироссийских санкций и значительные оттоки со счетов клиентов, казахстанской дочке удавалось сохранить собственный капитал в плюсе и избежать нарушений нормативов, то во II квартале ситуация резко изменилась - банк начал испытывать серьезные проблемы с ликвидностью. В свою очередь на местном рынке никто не мог предоставить эту ликвидность банку. Как пояснили в пресс-службе финансового института, материнский Сбер оказался единственным, кто сделал это в достаточном объеме. Однако помощь от российского акционера последовала в виде кредита в рублях – более 150 млрд рублей (около 2 млрд долларов). В апреле банк вошел в открытую валютную позицию (ОВП) на сумму 141 млрд рублей, чтобы исполнить свои обязательства перед клиентами. Когда произошел рост курса валюты (на пике рубль на безналичном рынке достигал 8,98 тенге за рубль на 1 июля), казахстанская дочка начала нести убытки, по результатам I полугодия сработав в минус 388,9 млрд тенге, что впоследствии и повлияло на ее собственный капитал.
Тем временем в Сбербанке уточнили, что сейчас ОВП собственными силами снижена до 130 млрд рублей. «На 1 августа убыток уже сократился до 221 млрд тенге, капитал банка стал положительным - 157 млрд тенге», - обозначили в пресс-службе финансового института. Наряду с этим банком разработан план, в котором определены сроки по восстановлению нормативов до конца 2022 года.
Относительно дочки еще одного российского банка - ВТБ, то он уже с марта фиксировал неисполнение пруденциальных нормативов (k1). Его собственный капитал сократился с 33,5 млрд тенге на начало года до 15,7 млрд тенге на 1 июня. Однако, как было отмечено ранее, в первых числах июня единственный акционер ВТБ принял решение докапитализировать свою дочку в Казахстане, осуществив дополнительный выпуск простых акций банка почти на 50 млрд тенге, и отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. Таким образом, уже на 1 июля собственный капитал Банка ВТБ вырос до 34,1 млрд тенге, что помогло ему на отчетную дату восстановить пруденциальные нормативы.
По итогам I полугодия 2022 года чистая прибыль сектора составила 354,7 млрд тенге, в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился почти вдвое. (Для сравнения: на 1 июля 2021 года совокупная чистая прибыль банков достигала 659,7 млрд тенге).
Такая разница в чистой прибыли обусловлена главным образом убытком Сбербанка. Как было сказано выше, казахстанская дочка во II квартале вошла в открытую валютную позицию, вследствие чего стала уязвимой к колебаниям курса рубля.
Также за анализируемый период увеличился убыток и у другого дочернего российского банка - ВТБ Казахстан - с 9,4 млрд тенге на конец I квартала до 44,5 млрд тенге на начало II полугодия. При этом, как стало известно, фининститут намерен и дальше продолжать развивать свою деятельность в РК. Об этом в июне заявил глава ДО АО Банк ВТБ Дмитрий Забелло: «Мы четко видим новый путь развития ВТБ в Казахстане и заняты трансформацией бизнес-модели».
Еще один банк, сработавший в минус по итогам первых шести месяцев, - АО «ДБ «КЗИ БАНК», его убыток составил 4,7 млрд тенге.
При этом самую большую прибыль за январь-июнь текущего года получил Halyk Bank в размере 266,2 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,6 млрд тенге), за ним Kaspi Bank – 157,5 млрд тенге (прирост на 22,2 млрд тенге) и Банк ЦентрКредит – 78,6 млрд тенге (прирост на 73,9 млрд тенге).
Кроме того, хорошие финансовые результаты за первые шесть месяцев показали Отбасы банк на сумму 56,4 млрд тенге, Ситибанк Казахстан – 43,7 млрд тенге, Jusan Bank - 40,4 млрд тенге, ForteBank – 38,4 млрд тенге, Евразийский банк – 34,1 млрд тенге.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что тенденция к росту банковского сектора в I полугодии хоть и продолжилась, однако очевидно, уже в II полугодии мы станем свидетелями его сужения. Так, в начале августа акционеры Банка ЦентрКредит и Eco Center Bank официально утвердили свое решение о слиянии. Более того, стало известно, что 5 сентября 2022 года на совместном общем собрании акционеров банков будет обсуждаться вопрос о прекращении действия лицензии Eco Center Bank на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.
Также стоит отметить, что в конце мая казахстанский Home Credit Bank объявил о выходе из состава акционеров российского ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». На сегодняшний день 75% пакета акций финансового института уже выкуплено топ-менеджментом международной инвестиционно-финансовой корпорации PPF. При этом работа по снижению присутствия российского банка в составе акционеров отечественного Home Credit Bank продолжается. Как уточнили в пресс-службе фининститута, оставшаяся доля - 25% в акционерном капитале - предположительно будет выкуплена в ближайшие месяцы.
Вероятно, в ближайшие месяцы решится судьба и казахстанского Сбера, который, наконец, сменит своего акционера. Отметим, что 11 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило лицензию, согласно которой продлило сроки завершения сделок с ДБ АО «Сбербанк» на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года. Это означает, что в течение указанного периода Сбербанк Казахстана пока продолжит функционировать в штатном режиме, а его клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений. Ранее сообщалось, что лицензия OFAC будет действовать только до 12 июля 2022 года.
Все это подтверждает, что дальнейшее развитие ситуации на казахстанском банковском рынке в краткосрочной перспективе, а может и среднесрочной, теперь будет зависеть не только от геополитической обстановки в мире, но и от решения нашего государства «помогать» банкам.
