Банки ужесточили условия кредитования бизнеса - опрос

Директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Олжас Кубенбаев рассказал о результатах опроса банков по кредитованию за I квартал 2022 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК. 

В I квартале 2022 года спрос на кредиты со стороны бизнеса сократился, особенно малого и среднего. Также снизилась готовность банков кредитовать субъекты малого и среднего предпринимательства. 

«Количество обращений за кредитом со стороны малого бизнеса впервые уменьшилось со II полугодия 2020 года, снизившись на 3% квартал к кварталу (к/к), до 260 тыс. заявок, а средний размер поступающей заявки увеличился в 4 раза к/к, до 25,3 млн тенге. Основное снижение количества поступающих кредитных заявок приходится на российские дочерние банки. Другие банки связывают снижение кредитного спроса с январскими ограничениями, удорожанием стоимости кредитных ресурсов в марте, а также с временным отсутствием финансирования по государственным программам», - рассказал Олжас Кубенбаев.

Спрос на кредиты во многих банках снизился и со стороны среднего бизнеса. По итогам I квартала число поступивших кредитных заявок сократилось на 32% к/к, до 1,1 тыс., а средний размер заявки уменьшился на 11% к/к, составив 517 млн тенге. Отдельные банки объясняют снижение спроса действием режима ЧП в январе и ростом стоимости кредитных ресурсов.

Общий индекс спроса по крупному бизнесу сложился отрицательным.

«Готовность банков кредитовать бизнес в отчетном квартале снизилась. Коэффициенты одобрения по заявкам субъектов предпринимательства на кредиты приблизились к историческим минимальным значениям, составив 33%, 50% и 45% для малого, среднего и крупного бизнеса соответственно. Условия кредитования бизнеса ужесточились во многих банках. Ставки вознаграждения по кредитам бизнесу заметно выросли, больше всего – для субъектов крупного и среднего предпринимательства», - рассказал Олжас Кубенбаев.

В следующем квартале многие банки ожидают незначительное увеличение спроса на кредиты со стороны малого бизнеса. По среднему и крупному бизнесу индекс спроса в среднем сохранится на уровне I квартала. Также ожидается дальнейшее незначительное повышение ставок вознаграждения по кредитам бизнесу.

В I квартале 2022 года спрос на розничные займы увеличился, несмотря на незначительное снижение в сегменте автокредитования. По мнению банков, рост спроса на ипотечное кредитование в отчетном квартале связан с повышением с 1 апреля 2022 года порога минимальной достаточности пенсионных накоплений для их изъятия на улучшение жилищных условий. Несмотря на приостановление банковской деятельности во время действия режима ЧП, введенного в начале года, а также влияние санкций на деятельность дочерних российских банков в Казахстане, количество обращений за ипотечными займами сохранилось на уровне предыдущего квартала, составив 135 тыс. заявок в совокупности. Банки ужесточили условия ипотечного кредитования - повысили требования к кредитоспособности клиентов и к залоговому имуществу.  

«Рост спроса на товары длительного пользования со стороны населения повлиял на увеличение спроса как по залоговым, так и по беззалоговым займам. Проведение маркетинговой акции отдельным розничным банком также положительно отразилось на увеличении спроса потребительских займов. С другой стороны, режим ЧП, введенный в январе, и санкции против российских банков повлияли на снижение количества обращений по залоговым и беззалоговым займам в отчетном квартале на 16% и 10% соответственно. В свою очередь условия потребительского кредитования ужесточились в части повышения требований к кредитоспособности клиентов, а вследствие повышения ставок вознаграждения банки начали пересматривать пороговые значения скоринговых моделей продуктов», - сообщил он. 

Незначительное снижение спроса на автокредиты объяснялось отсутствием льготных программ кредитования, а дефицит автомобилей в салонах сократил возможность банков выдавать автозаймы. В I квартале доля одобренных кредитных заявок по ним снизилась с 13% до 10%. Условия автокредитования ужесточились в части повышения процентных ставок и требований к платежеспособности клиентов.

Во II квартале 2022 года банки ожидают снижения спроса по ипотечным и залоговым займам, а по беззалоговым – увеличения спроса. Также, несмотря на ожидание получения транша в рамках льготной программы, запускаемой во II квартале, банки ожидают уменьшения спроса по автокредитованию. Они планируют ужесточить условия по всем сегментам розничного кредитования.  

В опросе по кредитованию за I квартал 2022 года приняли участие 20 банков второго уровня.