afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов во вторник нацвалюта продолжила девальвационную динамику, ослабнув до отметки 432,79 тенге за доллар (+2,92 тенге). При этом объем торгов вновь вернулся к минимальным уровням – 76,6 млн долларов, сократившись на треть по сравнению с днем ранее. Рост пары USD/KZT происходил на негативном для тенге внешнем фоне. Нефтяные котировки по итогам дня снизились, диапазон колебаний во время сессии составлял от 111 до 116 долларов за баррель, на мировых фондовых рынках наблюдался всплеск оптимизма инвесторов, российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 433,3 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник вновь демонстрировала заметную разнонаправленность: доходность однодневных операций репо выросла до 14,11% годовых (+30 б.п.), привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,61% годовых (-50 б.п.). При этом объем торгов на рынке продолжает оставаться повышенным – 905,3 млрд тенге (-31,6 млрд). Во вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 213,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0%. В то же время значимых изменений в объеме изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдалось (открытая позиция ~2,9 трлн тенге).
Фондовый рынок
По итогам торгов во вторник индекс KASE впервые за месяц показал рост – до 2 779,54 пункта (+1,25%). При этом наибольшим спросом пользовались резко подешевевшие на вчерашних торгах бумаги БЦК (+16,9%). Акции Народного Банка, КазТрансОйла и Kaspi.kz умеренно выросли в пределах 0,3-1,1%, тогда как долевые бумаги Kegoc и Казатомпрома снизились в диапазоне 0,3-0,8%. На сегодняшних торгах может наблюдаться повышенный интерес к бумагам Народного Банка, опубликовавшего вчера сильную консолидированную финотчетность за первый квартал текущего года: чистая прибыль акционеров увеличилась до 124,2 млрд тенге против 96,8 млрд за I квартал 2021 года, чистый процентный доход вырос на 28,3%, чистая процентная маржа увеличилась на 5,2% против 4,9% за I квартал 2021 года.
Мировой рынок
По итогам торгов во вторник ключевые американские фондовые индексы выросли в пределах 1,3-2,8%. Оптимизм инвесторов повысился после выхода сильной макростатистики, показавшей отсутствие признаков рецессии, несмотря на ужесточение монетарной политики. Объем розничных продаж в США в апреле вырос в соответствии с прогнозами аналитиков (+0,9%), притом что показатель за март был пересмотрен с увеличением в два раза – с 0,7% до 1,4%. Объемы производства в целом по США и в обрабатывающем секторе в частности выросли на 1,1% и 0,8% против прогнозов в 0,5% и 0,4%, соответственно. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в своем выступлении выразил решимость ослабить инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию в экономике США. Настроения участников рынка также поддержал общемировой позитив: рост европейских фондовых рынков на фоне сохранения экономического роста (+0,3% против прогноза в -0,2%), а также ослабление ограничительных мер в Китае.
Нефть
Несмотря на внутридневной рост, мировые цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 112,68 доллара (-1,4%). Котировки начали падать на фоне заявления властей Венесуэлы о том, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны. При этом президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла открыта для инвестиций, добычи нефти и газа, что поможет обеспечить мировую нефтегазовую стабильность. Между тем ралли на нефтяном рынке может быть продолжено на фоне новостей из Китая: в Шанхае в течение трех дней подряд не зафиксированы случаи заболеваемости коронавирусом и введены некоторые послабления в ограничительных мерах. Соответственно, спрос со стороны КНР на мировые энергоресурсы может в скором времени восстановиться.
Российский рубль
Российский рубль во вторник незначительно ослаб на фоне введенных накануне Банком России послаблений в части зарубежных переводов – пара USD/RUB выросла до 63,6 рубля за доллар (+0,3%). Между тем, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, второй квартал текущего года – пик укрепления рубля, тогда как по итогам 2022 года средний курс составит 76,7 рубля за доллар. При этом в сценарном прогнозе учтено снижение цен на сырье, ослабление валютных ограничений, а также восстановление импорта. Отметим, что первые поставки в Россию товаров в рамках параллельного импорта (без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) могут начаться уже в течение этого месяца. Что касается внешнего фона, то несмотря на сдвиг сроков очередного обсуждения шестого пакета санкций ЕС на 30-31 мая, давление на курс рубля до конца месяца может оказывать предстоящее окончание лицензии на обслуживание суверенного долга РФ, что может повлечь за собой дефолт страны.
События в Казахстане:
Президент провел совещание по вопросам казахстанско-российского сотрудничества.
МИИР: Рейтинг акимов будут определять по качеству дорог.
Нацбанк РК: продовольственная инфляция в апреле ускорилась в годовом выражении до 17,9%.
Казахстан будет снижать экспорт газа – прогноз Минэнерго.
Презентован пилотный проект поэтапного сокращения дифференциации тарифов на электроэнергию.
Производство кормов должно финансироваться в приоритетном порядке.
Казахстан снизил импортозависимость по мясу птицы до 35%.
Корпоративные события:
Казахстанский банк Home Credit выкупят чешские акционеры.
Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за I квартал 2022 года.
Евразийский банк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Акционеры товарной биржи Каспий приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
БРК сообщил о допуске международных облигаций XS2472852610 (BRKZe13) к листингу и торгам на Венской фондовой бирже.
Дочка Банка ЦентрКредит стала Eco Center Bank.
Международные события:
США предложат ЕС альтернативу эмбарго на российскую нефть.
WP: в НАТО начались разногласия по масштабам военного присутствия в Восточной Европе.
Кулеба обсудил с еврокомиссаром перспективы предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Орбан: Венгрия не поддержит санкции, подрывающие ее энергетическую безопасность.
Польша предложила перенаправить экспорт украинского зерна через свою территорию.
Bloomberg назвал требования Турции за согласие на прием в НАТО Швеции и Финляндии.
В СНГ обсуждают создание общих рынков биржевых товаров.
В Узбекистане состоялось первое совещание руководителей министерств и ведомств ШОС.
