Национальный банк Казахстана опубликовал на своем сайте отчетность банков второго уровня (БВУ) по итогам первых трех месяцев текущего года. Из нее следует, что на начало II квартала банковский сектор РК был представлен 22 игроками, из которых 14 – БВУ с иностранным участием (63,6% от общего количества), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Если говорить о самых громких событиях, происходящих на рынке в отчетном периоде, то нельзя не отметить принятые США, ЕС и Великобританией санкции в отношении российских банков, которые напрямую коснулись и их казахстанских дочек. В свой черед последние уже столкнулись с дефицитом ликвидности из-за массового оттока средств со счетов розничных и корпоративных клиентов.
Соответственно, вся эта ситуация не могла не повлиять на перераспределение долей в системе. В целом совокупные активы БВУ за январь - март 2022 года, хоть и незначительно, но увеличились на 0,4% или на 148 млрд тенге, до 37 770,1 млрд тенге. Вместе с тем внутри первой пятерки игроков произошла незапланированная ротация. Так, ДБ АО «Сбербанк», который прочно удерживал вторую строчку по размеру активов на протяжении более трех лет, меньше чем за два месяца потерял сразу две позиции, снизив валюту баланса на 1 347,2 млрд тенге. На фоне его падения вперед вырвались Kaspi Bank, а вслед за ним и Отбасы банк. В то же время из топ-5 банковского сектора вышел First Heartland Jusan Bank, уступивший свое место ForteBank. Лидером сектора по-прежнему остается АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk bank).
2/3 всех банковских активов или 65,2% продолжает концентрироваться в пяти крупнейших финансовых институтах страны.
Стоит отметить, что самый большой рост валюты баланса за первые три месяца текущего года отмечался именно у Halyk bank - на 635,8 млрд тенге (на 5,5%), до 12 267,6 млрд тенге. Очевидно, что это обусловлено в том числе и масштабным перетоком средств со счетов клиентов подсанкционных банков.
Заметно нарастил в I квартале свои активы и Отбасы банк - почти на 393 млрд тенге, до 3 197,1 млрд тенге, главным образом за счет поступлений на вклады физлиц пенсионных излишков граждан, которые намерены их использовать на улучшение жилищных условий.
Также ощутимо прибавили в активах АО «Ситибанк Казахстан» на 258 млрд тенге, до 1359,8 млрд тенге, и Банк ЦентрКредит на 214,3 млрд тенге, до 2 284,6 млрд тенге.
Тем временем попавшие под санкции ДО АО «Банк ВТБ» и АО «ДБ «Альфа-банк», так же как и Сбербанк, зафиксировали резкое снижение валюты баланса на 327,9 млрд тенге и 4,4 млрд тенге, соответственно.
На 1 апреля, банковский сектор Казахстана имел существенный запас высоколиквидных активов, которые сложились в размере 11 546 млрд тенге, что составляет 30,6% от валюты баланса.
Доля же ссудного портфеля в совокупных активах банков продолжает превалировать, с начала года она даже немного увеличилась - с 53,7% до 54,1%.
Исходя из регуляторной отчетности объем кредитования БВУ (включая не только займы клиентам, но и финансирование, предоставленное другим банкам, а также по операциям «обратное РЕПО») вырос на 1,2% или 247,4 млрд тенге, составив 20 447,8 млрд тенге.
Значительный рост займов был зафиксирован только у двух финансовых институтов: Народного банка Казахстана - на 249,8 млрд тенге и Отбасы банка - на 150,7 млрд тенге. Одновременно наблюдалось снижение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк» и ДО АО «Банк ВТБ» на 305,9 млрд тенге и 66,2 млрд тенге, соответственно.
Примечательно, что наряду с дочками российских банков объем кредитования упал и у крупнейшего казахстанского фининститута Kaspi Bank на 28,4 млрд тенге, до 2 530,1 млрд тенге.
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) по сектору выросла незначительно, с 3,31% на начало года до 3,57% на 1 апреля.
Из отчетности банков можно увидеть, что у большинства БВУ уровень просрочки свыше 90 дней держится около 5%. Исключение составляют First Heartland Jusan Bank, Евразийский Банк и Нурбанк, у которых доля NPL 90+ увеличилась с конца прошлого года с 9,47% до 11,01%, с 5,78% до 7,43% и с 6,31% до 8%, соответственно.
Совокупные обязательства банковского сектора на 1 апреля 2022 года составили 33 139,3 млрд тенге, показав рост с начала года только на 0,2% или 52,2 млрд тенге. При этом объем депозитов физических лиц уменьшился на 2,4% или 321,3 млрд тенге, до 13 112,7 млрд тенге, тогда как объем вкладов юридических лиц практически не изменился за I квартал (рост всего 0,05%), составив 12 586,8 млрд тенге.
В целом удельный вес депозитов в структуре обязательств банковского сектора снизился с 78,6% до 77,5%.
Стоит отметить, что самый большой отток средств с вкладов клиентов по известным причинам был зафиксирован у ДБ АО «Сбербанк»: со счетов юрлиц убыло почти 1 084,3 млрд тенге, физлиц – 609,6 млрд тенге. Аналогичная ситуация произошла и у двух других дочек российских банков: у ВТБ с вкладов корпоративных клиентов ушло 279,6 млрд тенге, розничных – 60,1 млрд тенге; у Альфа-банка депозитный портфель юридических лиц сократился на 131,9 млрд тенге, физических лиц - на 5,4 млрд тенге.
Как ни странно, в I квартале отток с депозитов наблюдался и у ряда других финансовых институтов. Так, у Jusan Bank со счетов розничных клиентов утекло 121,1 млрд тенге, со счетов корпоративных – 23,8 млрд тенге. У Евразийского банка наблюдалось снижение только депозитного портфеля юрлиц более чем на 48 млрд тенге. У Нурбанка произошел отток с вкладов как физических, так и юридических лиц, на 10,6 млрд тенге и 19,9 млрд тенге соответственно.
Примечательно, что у Kaspi Bank с начала года случился одновременно отток средств со счетов физлиц на сумму 87,6 млрд тенге и приток на счета юрлиц на 97,4 млрд тенге. Вероятно, что это связано с изменениями в Налоговом кодексе РК, которые вступили в силу в текущем году. Поясним, что теперь, подписывая договор с банком, физическое лицо обязуется не использовать личный счет (карточку) в целях осуществления предпринимательской деятельности. Этот факт может быть использован как самим банком, так и налоговыми органами. А как известно, платформа Kaspi Bank в последние годы стала часто применяться в качестве платежного средства при покупке и продаже товаров и услуг.
Что касается собственного капитала, то за квартал ситуация по этому показателю складывалась в разрезе банков неоднозначная. В общем по сектору наблюдалось его увеличение на 95,9 млрд тенге.
Несмотря на влияние антироссийских санкций и значительные оттоки со счетов клиентов, Сбербанку удалось нарастить собственный капитал более чем на 17,2 млрд тенге, а Альфа-банку - на 10,3 млрд тенге. Это помогло обоим финансовым институтам избежать нарушений пруденциальных нормативов. Чего не скажешь о Банке ВТБ, собственный капитал которого сократился на 8,2 млрд тенге, что привело к падению коэффициента достаточности капитала k1 до 0,080 (при норме 0,1).
Наряду с этим снижение собственного капитала наблюдалось у ForteBank на 10,5 млрд тенге, Банка RBK - на 10,3 млрд тенге и у Нурбанка - на 2,6 млрд тенге.
Тем временем Jusan Bank, который в прошлом году дважды выплачивал дивиденды своим акционерам на общую сумму, превышающую 115 млрд тенге, и затянул с публикацией аудированной отчетности за 2020 год, в марте этого года неожиданно произвел докапитализацию более чем на 10,4 млрд тенге.
Также за первые три месяца заметно увеличили собственный капитал: Отбасы банк на 25,6 млрд тенге, Ситибанк Казахстан - на 24,6 млрд тенге и Евразийский банк - почти на 9,4 млрд тенге.
По итогам I квартала 2022 года чистая прибыль сектора достигла 358,9 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 26,7% или на 75,6 млрд тенге.
Самую большую прибыль за январь-март текущего года получили: Halyk Bank в размере 127,1 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 43,3 млрд тенге), Kaspi Bank – 74,7 млрд тенге (прирост на 11,3 млрд тенге) и Отбасы банк – 28,2 млрд тенге (прирост на 15,4 млрд тенге).
В пятерке лидеров по этому показателю продолжает пока оставаться и ДБ АО «Сбербанк», который за I квартал 2022 года заработал 25,8 млрд тенге (снижение на 4,8 млрд по сравнению с I кварталом 2021 года).
Хорошие финансовые результаты за первые три месяца показали также Ситибанк Казахстан на сумму 27,6 млрд тенге, Jusan Bank –17,8 млрд тенге, ForteBank – 15,2 млрд тенге, Банк ЦентрКредит – 11,4 млрд тенге, Альфа-банк – 10,3 млрд тенге.
В целом почти все банки вышли на чистую прибыль, за исключением Банка ВТБ, который сработал с убытком в 9,4 млрд тенге, и АО «ДБ «КЗИ БАНК», показавшего по итогам квартала отрицательный финрез в 6,8 млрд тенге.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что тенденция к росту банковского сектора пока продолжается. Однако из-за ужесточающихся антироссийских санкций вполне вероятно, что в текущем году мы станем свидетелями ухода с рынка еще трех игроков и перераспределения их долей в системе. Так, Банк ЦентрКредит уже заявил на днях о своем намерении купить у российского акционера 100% долю в ДБ «Альфа-Банк» и присоединить его к себе. Между сторонами даже была подписана принципиальная договоренность о продаже. В свою очередь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка выдало Банку ЦентрКредит согласие на приобретение статуса банковского холдинга, который позволит ему беспрепятственно осуществить намеченную сделку.
Также в апреле стало известно, что Halyk Bank выкупил 25% розничного портфеля ДБ АО «Сбербанка» на сумму 330 млрд тенге, сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана, часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Кроме того, между двумя финансовыми институтами была заключена сделка по уступке займов порядка 7500 предприятий из сектора МСБ. Согласно ее условиям, в Halyk Bank перешла часть коммерческого портфеля СберБанк Казахстан общим объемом 105 млрд тенге и доля кредитов, выданных по госпрограммам фонда «Даму», на сумму 4,9 млрд тенге.
Между тем управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой были продлены сроки завершения сделок с ДБ АО «Сбербанк» на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года. Это означает, что в течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме, а его клиентам будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления и др.) без каких-либо ограничений по суммам. Однако что произойдет потом, пока неизвестно. В самом финансовом институте о дальнейших планах акционеров до сих пор не заявляли.
Что касается Банка ВТБ (Казахстан), который, судя по отчетности, находится сегодня в не самом выигрышном состоянии среди своих «коллег по цеху» и уже нарушил пруденциальные нормативы, то о его перспективах и вовсе отсутствует какая-либо официальная информация. Кроме той, что банк адаптируется к новым условиям и трансформирует под них свою бизнес-модель, продолжая обслуживать клиентов.
При этом еще в марте регулятор заявлял о ряде послаблений в случае неисполнения пруденциальных нормативов дочками российских банков.
Таким образом, мы видим, что дальнейшее развитие ситуации на казахстанском банковском рынке в краткосрочной перспективе, а может и среднесрочной, теперь будет зависеть в большей степени от геополитической обстановки и событий в мире.
